Die besten ETFs für USA Small Caps
Wie investiere ich in US-amerikanische Nebenwerte?
Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass Sie langfristig höhere Renditen als Firmen mit grosser Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.
Um mit ETFs in US-amerikanische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des Russell 2000®, MSCI USA Small Cap und S&P SmallCap 600 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.
Der beste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.09.24
| 1 | Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF UCITS ETF Dist | 17,75% | ||
| 2 | JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 17,34% | ||
| 3 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 17,00% |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsrendite sortiert
Der grösste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in CHF
| 1 | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.928 Mio. | ||
| 2 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.796 Mio. | ||
| 3 | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.603 Mio. |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote
| 1 | JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 0,14% p.a. | ||
| 2 | UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 0,20% p.a. | ||
| 3 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0,30% p.a. |
Alle ETFs auf Small Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert
USA Small Cap Indizes im Vergleich
Methodik der wichtigsten Indizes im Vergleich
| MSCI USA Small Cap | Russell 2000® | S&P SmallCap 600 | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 0 ETFs | 4 ETFs | 1 ETF |
| Anzahl Titel | 2.000 | 600 | |
| Titeluniversum | MSCI USA Investable Market Index: ca. 2.400 US-Unternehmen | Russell 3000® Index: 3.000 US-Unternehmen | S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 US-Unternehmen |
| Indexanpassung | vierteljährlich | jährlich | vierteljährlich |
| Auswahlkritierien | kleinste Unternehmen (ca. 14% der Marktkapitalisierung) des MSCI USA Investable Market Index | ca. 2.000 kleinste Unternehmen des Russell 3000® Index (nach Gesamtmarktkapitalisierung) | 600 kleinste Unternehmen des S&P 1500® Composite Index |
| Indexgewichtung | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2020
Russell 2000® Index
Der Russell 2000® Index besteht aus den ca. 2.000 kleinsten Unternehmen (nach Gesamtmarktkapitalisierung) des Russell 3000® Index, welcher Zugang zu den 3.000 grössten US-amerikanischen Unternehmen bietet. Der Russell 2000® Index spiegelt ungefähr 10% der Marktkapitalisierung des Russell 3000® Index wider. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des Russell 2000® Factsheet Methodik
- Der Index enthält ca. 2.000 Nebenwerte aus den USA
- Indexanpassung findet jährlich statt. Ausnahme bilden neue Börsengänge, welche quartalsweise berücksichtigt werden
- Der Ausgangsindex unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Schlusskurs, Streubesitz und grösstem Handelsplatz
- Titelauswahl basiert auf der Gesamtmarktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: ca. 2.000 kleinste Unternehmen im Russell 3000® Index
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
S&P SmallCap 600 Index
Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Nebenwerten aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index müssen eine unbereinigte Marktkapitalisierung zwischen 600 Mio. und 2,4 Mrd. US-Dollar aufweisen. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des S&P SmallCap 600 Factsheet Methodik
- Der Index enthält 600 Nebenwerte aus den USA
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
- Auswahlkriterien: 600 kleinste Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 600 Mio. bis 2,4 Mrd. USD
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
USA Small Cap-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf US-amerikanische Nebenwerte sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller USA Small Cap-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle ETFs auf Small Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Small Caps USA im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 | 2.928 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 | 1.796 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 | 1.603 | 0,43% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 1.271 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-accIE000XFXBGR0 | 499 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)LU1681038672 | 425 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF UCITS ETF DistIE000XLJ2JQ9 | 196 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFIE00B3CNHJ55 | 133 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF USDLU1681038839 | 88 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)IE000JNKVS10 | 39 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF AIE000SBU19F7 | 8 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.10.24
Performance-Vergleich der USA Small Cap-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF UCITS ETF Dist | -0,14% | 2,93% | -0,83% | 17,75% | - | |
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 1,14% | 1,78% | -3,45% | 17,34% | - | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 0,09% | 2,72% | -1,74% | 17,00% | -5,41% | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | -0,06% | 2,28% | -1,84% | 16,69% | -5,80% | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | -0,07% | 2,24% | -2,16% | 16,54% | -6,09% | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | -0,09% | 2,23% | -2,20% | 16,52% | -6,07% | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | 0,29% | 2,28% | -1,67% | 15,61% | 0,06% | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0,06% | 2,98% | -1,16% | 15,49% | -0,54% | |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0,50% | 1,80% | -3,69% | 14,99% | -1,68% | |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 0,39% | - | - | - | - | |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A | 1,50% | 2,37% | -4,91% | - | - |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 12,36% | 7,41% | - | - | - | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 11,87% | 5,91% | -19,51% | 17,63% | 9,11% | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 11,53% | 5,52% | -19,80% | 18,85% | 8,72% | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 11,44% | 5,68% | -19,83% | 18,40% | 8,79% | |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 10,39% | 4,96% | -15,93% | 23,16% | 7,64% | |
| Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF UCITS ETF Dist | 10,22% | - | - | - | - | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 9,98% | 5,82% | -19,79% | 18,45% | 8,88% | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | 9,96% | 7,15% | -17,60% | 23,88% | 8,77% | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 9,50% | 4,76% | -15,71% | 30,80% | 0,82% | |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | - | - | - | - | - | |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A | - | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen