Quality-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in den Quality-Faktor mit ETFs
Wie investiere ich in Quality-Faktor-ETFs?
Der Quality-Faktor soll für besonders solide Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell stehen. Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass derart solide Unternehmen in der Vergangenheit in bestimmten Perioden eine tendenziell höhere Rendite aufwiesen als andere Unternehmen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Gemessen wird der Quality-Faktor anhand des Verschuldungsgrades und des Kurs-Buchwert-Verhältnisses eines Unternehmens. Manchmal kommen noch Messzahlen für das Unternehmensergebnis hinzu.
Entwicklung des MSCI World Sector Neutral Quality
Quality-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf den Quality-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Quality-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Quality-ETFs im Detail vergleichen
Alle Quality-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)IE00BP3QZ601 | 3.870 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1CIE00BL25JL35 | 1.893 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccIE00BZ56SW52 | 667 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USDIE00BZ56RN96 | 342 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000U1MQKJ2 | 106 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETFIE00B23LNQ02 | 62 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| L&G Global Brands UCITS ETF USD AccIE0007HKA9K1 | 32 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 02.12.24
Performance-Vergleich der Quality-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Quality-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 5,02% | 11,88% | 13,21% | 35,60% | - | |
| Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 3,49% | 5,53% | 5,95% | 28,04% | 22,57% | |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3,49% | 5,51% | 5,92% | 27,96% | 22,41% | |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 2,30% | 5,78% | 3,49% | 25,15% | - | |
| Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 3,51% | 5,96% | 4,61% | 22,52% | 24,61% | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 2,20% | 3,15% | 4,73% | 19,80% | 17,85% | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 2,17% | 3,17% | 4,72% | 19,72% | 17,80% |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 36,50% | - | - | - | - | |
| Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 27,35% | 14,20% | -18,21% | 27,78% | 4,70% | |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 27,29% | 14,11% | -18,20% | 27,65% | 4,70% | |
| iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 24,40% | - | - | - | - | |
| Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 21,38% | 5,59% | -7,61% | 25,42% | -3,50% | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 18,85% | 7,32% | -12,82% | 23,58% | 5,94% | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 18,69% | 7,34% | -12,81% | 23,55% | 5,94% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen