Die besten ETFs für europäische Small Caps
Wie investiere ich in europäische Nebenwerte?
Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass diese langfristig höhere Renditen als Firmen mit grosser Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.
Um mit ETFs in europäische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des EURO STOXX® Small, MSCI EMU Small Cap, MSCI Europe Small Cap und STOXX® Europe Small 200 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.
Der beste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.11.24
| 1 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 10,87% | ||
| 2 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 10,84% | ||
| 3 | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 10,41% |
Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Fondsrendite sortiert
Der grösste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach Fondsvolumen in CHF
| 1 | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 797 Mio. | ||
| 2 | iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 385 Mio. | ||
| 3 | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 232 Mio. |
Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach Gesamtkostenquote
Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Gesamtkostenquote sortiert
Europäische Small Cap Indizes im Vergleich
Methodik der wichtigsten Indizes im Vergleich
| EURO STOXX® Small | MSCI EMU Small Cap | MSCI Europe Small Cap | STOXX® Europe Small 200 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 2 ETFs | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Titel | 88 (30.06.21) | 388 (30.09.24) | 870 (30.09.24) | 200 |
| Investment universe | EURO STOXX® Index: ca. 300 Unternehmen der Eurozone | MSCI EMU Investable Market Index: ca. 700 Unternehmen der Eurozone | MSCI Europe Investable Market Index: ca. 1.400 Unternehmen aus Europa | STOXX® Europe Index: 600 Unternehmen aus 17 europäischen Ländern |
| Indexanpassung | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Auswahlkritierien | kleinste Unternehmen (unteres Drittel) des EURO STOXX® Index | kleinste Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des MSCI EMU Investable Market Index | kleinste Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des MSCI Europe Investable Market Index | 200 kleinste Unternehmen des STOXX® Europe 600 Index (Position 401 bis 600 nach Marktkapitalisierung) |
| Indexgewichtung | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung | Marktkapitalisierung |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2020
EURO STOXX® Small Index
Der EURO STOXX® Small Index bietet Zugang zu Nebenwerten aus dem EURO STOXX® Index. Der EURO STOXX® Index ist ein Subindex des STOXX® Europe 600 Index und enthält nur Unternehmen aus der Eurozone. Nebenwerte sind als die kleinsten 33 Prozent der Unternehmen nach Marktkapitalisierung im EURO STOXX® Index definiert. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des EURO STOXX® Small Factsheet Methodik
- Der Index beinhaltet 88 (30.06.21) Small Caps der Eurozone
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Titelauswahl basiert auf der Grösse der Unternehmen
- Auswahlkriterien: Unteres Drittel des EURO STOXX® Index
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
MSCI EMU Small Cap Index
Der MSCI EMU Small Cap Index bietet Zugang zu Small Caps aus 10 Industrieländern der Eurozone. Der Index besteht aus den kleinsten Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des Ausgangsindex, des MSCI EMU Investable Market Index. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des MSCI EMU Small Cap Factsheet Methodik
- Der Index enthält 388 (Stand: 30.09.24) Small Caps aus Industrieländern der Eurozone
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
- Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: Kleinste Unternehmen des MSCI EMU Investable Market Index
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
MSCI Europe Small Cap Index
Der MSCI Europe Small Cap Index bietet Zugang zu Small Caps aus 15 Industrieländern Europas. Der Index besteht aus den kleinsten Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des Ausgangsindex, des MSCI Europe Investable Market Index. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des MSCI Europe Small Cap Factsheet Methodik
- Der Index enthält 870 (Stand: 30.09.24) Small Caps aus europäischen Industrieländern
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Grösse, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
- Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: Kleinste Unternehmen des MSCI Europe Investable Market Index
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
STOXX® Europe Small 200 Index
Der STOXX® Europe Small 200 Index besteht aus den kleinsten 200 Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) des STOXX® Europe 600 Index, welcher Zugang zu 600 europäischen Unternehmen bietet. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.
Methodik des STOXX® Europe Small 200 Factsheet Methodik
- Der Index enthält 200 Small Caps aus Europa
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: Kleinste 200 Unternehmen (Positionen 401 bis 600) im STOXX® Europe 600 Index
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
Europäische Small Cap-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf europäische Nebenwerte sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller europäischen Small Cap-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle ETFs auf europäische Small Caps im Detail vergleichen
Alle ETFs auf europäische Small Caps im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWMM18 | 797 | 0,58% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIE00B02KXM00 | 385 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETFIE00BKWQ0M75 | 232 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-disLU0671493277 | 215 | 0,33% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETFLU1291101555 | 134 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFIE00BQZJC527 | 26 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccIE00BDF16114 | 24 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 17.12.24
Performance-Vergleich der europäischen Small Cap-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf europäische Nebenwerte im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | -1,45% | -5,60% | -9,15% | 10,87% | -6,66% | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | -1,44% | -5,59% | -9,15% | 10,84% | -6,62% | |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | -1,14% | -4,08% | -7,18% | 10,41% | -13,23% | |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | -1,77% | -4,29% | -6,21% | 9,51% | -17,12% | |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | -1,74% | -4,34% | -11,97% | 2,33% | -11,17% | |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | -1,75% | -4,39% | -11,98% | 2,21% | -11,72% | |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | -2,04% | -4,37% | -11,18% | 0,06% | -13,79% |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 6,57% | 6,13% | -25,75% | 18,32% | 3,87% | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 5,94% | 3,79% | -19,79% | 22,39% | -5,05% | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 5,67% | 3,78% | -19,79% | 22,41% | -5,12% | |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | 4,98% | 3,72% | -26,44% | 13,22% | 3,29% | |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 0,69% | 7,72% | -20,48% | 18,26% | 5,16% | |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0,57% | 7,47% | -20,70% | 17,53% | 5,17% | |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | -2,25% | 7,15% | -19,44% | 15,70% | 8,49% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen