Die besten Goldminen-ETFs
Wie investiere ich in Goldminen-Aktien?
Ein Investment in Goldminen-Aktien ist sehr volatil und damit risikoreich. Die Wertentwicklung von Goldminen hängt von der Wertentwicklung des Goldpreises ab. Oft wird sie überproportional widergespiegelt. Der Goldpreis ist jedoch nicht der einzige Einflussfaktor. Goldminen sind Unternehmen, bei denen viele weitere Faktoren, wie z.B. die Förderkosten, die Erfolgsbilanz bestimmen.
Um mit ETFs in Goldminen-Aktien zu investieren stehen Ihnen verschiedene Indizes zur Verfügung. Neben der Grösse der Unternehmen ist insbesondere der Anteil der Umsätze die mit Goldminen verdient werden von Index zu Index unterschiedlich. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten und Unterschiede der einzelnen Goldminen-Indizes gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Auswahl.
Der beste Goldminen-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.10.24
| 1 | UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 55,86% | ||
| 2 | L&G Gold Mining UCITS ETF | 52,76% | ||
| 3 | VanEck Junior Gold Miners UCITS | 48,49% |
Alle Goldminen-ETFs nach Fondsrendite sortiert
Der grösste Goldminen-ETF nach Fondsvolumen in CHF
| 1 | iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.335 Mio. | ||
| 2 | VanEck Gold Miners UCITS ETF | 1.221 Mio. | ||
| 3 | VanEck Junior Gold Miners UCITS | 445 Mio. |
Alle Goldminen-ETFs nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Goldminen-ETF nach Gesamtkostenquote
| 1 | UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 0,43% p.a. | ||
| 2 | VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0,53% p.a. | ||
| 3 | iShares Gold Producers UCITS ETF | 0,55% p.a. |
Alle Goldminen-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert
Goldminen-Indizes im Vergleich
Methodik der wichtigsten Indizes auf Goldminen im Überblick
| DAXglobal® Gold Miners | MVIS Global Junior Gold Miners | NYSE Arca Gold BUGS | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF | 2 ETFs |
| Anzahl Unternehmen | 33 | 98 | 24 |
| Auswahlkritierien | min. 50% der Einnahmen mit Goldminen | min. 50% der Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen | min. 50% der Einnahmen mit Goldminen |
| Marktkapitalisierung | min. 500 Mio. USD | min. 150 Mio. USD | min. 75 Mio. USD |
| Ø Handelsvolumen | min. 2 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) | min. 1 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) 250.000 Aktien/Monat (letzte 6 Monate) | min. 500.000 Aktien/Monat (letzte 6 Monate) |
| Indexgewichtung | nach Liquidität | nach modifizierter Marktkapitalisierung | nach modifizierter Gleichgewichtung |
| Indexanpassung | halbjährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Maximalgewicht je Titel | 15% | 7% | 15% |
| Top 3 Länder | 46,7% Kanada 16,3% Südafrika 15,6% USA | 62,5% Kanada 14,6% Australien 6,4% Grossbritannien | 65,5% Kanada 18,4% USA 5,8% Südafrika |
| NYSE Arca Gold Miners | S&P Commodity Producers Gold | Solactive Global Pure Gold Miners | |
|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Unternehmen | 54 | 62 | 28 |
| Auswahlkritierien | min. 50% der Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen | Goldminen-Unternehmen nach GICS-Klassifikation | min. 90% der Einnahmen mit Goldminen |
| Marktkapitalisierung | min. 750 Mio. USD (Neuaufnahme) min. 450 Mio. USD (Verbleib) | min. 500 Mio. USD (Neuaufnahme) min. 250 Mio. USD (Verbleib) | min. 1 Mrd. USD |
| Ø Handelsvolumen | min. 1 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) 50.000 Aktien/Tag (letzte 3 Monate) | min. 1 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) | min. 2 Mio. USD/Tag (letzte 3 Monate) 75.000 Aktien/Tag (letzte 6 Monate) |
| Indexgewichtung | nach Liquidität | nach Marktkapitalisierung | nach Marktkapitalisierung |
| Indexanpassung | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich |
| Maximalgewicht je Titel | 20% | - | 4,75% bzw. 10% |
| Top 3 Länder | 44,6% Kanada 18,0% USA 13,3% Australien | 53,1% Kanada 15,1% Australien 12,6% USA | 49,7% Kanada 14,0% Australien 13,8% Südafrika |
Quelle: justETF Research; Stand: 15.11.2021
Wertentwicklung der Goldminen-Indizes im Vergleich
DAXglobal® Gold Miners Index
Der DAXglobal® Gold Miners Index bietet Zugang zu den Top-Unternehmen der Goldbergbau Branche, die mind. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen. Die Auswahl der Titel basiert auf der Marktkapitalisierung und dem täglichen durchschnittlichen Tagesumsatz der letzten drei Monate.
Methodik des DAXglobal® Gold Miners Factsheet Methodik
- Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen
- Auswahl nach Streubesitz-Marktkapitalisierung und Liquidität
- Marktkapitalisierung min. 500 Mio. US Dollar
- Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 2 Mio. US Dollar
- Gewichtung der Unternehmen nach Liquidität (tägl. Börsenumsatz der letzten 3 Monate)
- Maximalgewicht je Unternehmen 15%
MVIS Global Junior Gold Miners Index
Der MVIS Global Junior Gold Miners Index bietet Zugang zu Junior-Unternehmen der Gold- und Silberbergbau Branche weltweit, die mind. 50% ihrer Einnahmen in diesem Bereich erzielen, hauptsächlich in Gold oder Silber investieren, oder Gebiete besitzen, die das Potenzial haben mind. 50% der Gewinne des Unternehmens durch Gold- oder Silberförderung zu erwirtschaften.
Methodik des MVIS Global Junior Gold Miners Factsheet Methodik
- Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen erzielen
- Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
- Marktkapitalisierung min. 150 Mio. US Dollar
- Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 250.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
- Gewichtung der Unternehmen nach modifizierter Marktkapitalisierung
- Maximalgewicht eines einzelnen Unternehmens: 7%
NYSE Arca Gold BUGS Index
Der NYSE Arca Gold BUGS (Basket of Unhedged Gold Stocks) Index bietet Zugang zu weitestgehend ungesicherten Goldminenwerten. Der Index setzt sich ausschliesslich aus Unternehmen zusammen, die ihre Goldproduktion nicht über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren absichern.
Methodik des NYSE Arca Gold BUGS Methodik
- Unternehmen, die ihre Goldproduktion über einen Zeitraum von mehr als eineinhalb Jahren nicht absichern.
- Unternehmen müssen die Mehrheit der Einnahmen aus Goldabbau-Aktivitäten erwirtschaften
- Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
- Marktkapitalisierung min. 75 Mio. US Dollar
- Durchschnittlicher Handelsumsatz von min. 500.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
- Gleichgewichtung der Unternehmen, ausser die zwei grössten Unternehmen mit 15% und drittgrösstes Unternehmen mit 10%
NYSE Arca Gold Miners Index
Der NYSE Arca Gold Miners Index bietet Zugang zu Unternehmen der Gold- und Silberbergbau Branche weltweit, die mind. 50% ihrer Einnahmen in diesem Bereich erzielen. Ausserdem müssen Titel an einer der grösseren Börsen gelistet, und für ausländische Investoren verfügbar sein, um für den Index in Frage zu kommen.
Methodik des NYSE Arca Gold Miners Methodik
- Unternehmen, die min. 50% ihrer Einnahmen mit Goldminen oder Silberminen erzielen
- Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
- Marktkapitalisierung min. 750 Mio. US Dollar bei Neuaufnahme und min. 450 Mio. USD zum Verbleib im Index
- Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 50.000 Aktien pro Tag (letzte 3 Monate)
- Gewichtung der Unternehmen nach modifizierter Marktkapitalisierung
- Maximalgewicht je Unternehmen 20%
S&P Commodity Producers Gold Index
Der S&P Commodity Producers Gold Index bietet Zugang zu Aktien der grössten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold und verwandten Produkten weltweit involviert sind.
Methodik des S&P Commodity Producers Gold Factsheet Methodik
- Der Index enthält die grössten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Gold involviert sind (Auswahl nach der GICS-Klassifikation für Gold)
- Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
- Streubesitz-Marktkapitalisierung min. 500 Mio. US Dollar bei Neuaufnahme und min. 250 Mio. USD zum Verbleib im Index
- Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 1 Mio. US Dollar
- Gewichtung der Unternehmen nach Marktkapitalisierung
- Aktien müssen an einer etablierten Börse gehandelt werden
Solactive Global Pure Gold Miners Index
Der Solactive Global Pure Gold Miners Index bietet Zugang zu den Top-Unternehmen der Goldbergbau Branche, die mind. 90% ihrer Einnahmen mit dem Goldabbau erwirtschaften. Der Index enthält höchstens 30 Titel, und diese werden nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet.
Methodik des Solactive Global Pure Gold Miners Factsheet Methodik
- Unternehmen, die min. 90% ihrer Einnahmen mit Goldminen erzielen
- Auswahl nach Marktkapitalisierung und Liquidität
- Free Float Marktkapitalisierung min. 1 Mrd. US Dollar
- Durchschnittlicher tägl. Börsenumsatz (letzte 3 Monate) min. 2 Mio. US Dollar und Handelsumsatz von min. 75.000 Aktien pro Monat (letzte 6 Monate)
- Gewichtung der Unternehmen nach Marktkapitalisierung
- Maximalgewicht je Unternehmen 4,75%
- Akkumuliertes Gewicht aller Unternehmen, die das Liquiditätskriterium nicht erfüllen ist auf 10% limitiert
Goldminen-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf Goldminen sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Goldminen-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Goldminen-ETFs im Detail vergleichen
Alle Goldminen-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETFIE00B6R52036 | 1.335 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| VanEck Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9F84 | 1.221 | 0,53% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITSIE00BQQP9G91 | 445 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF DistLU2611731824 | 317 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| L&G Gold Mining UCITS ETFIE00B3CNHG25 | 207 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-disIE00B7KMNP07 | 141 | 0,43% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETFLU0259322260 | 59 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETFIE00BNTVVR89 | 19 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.11.24
Performance-Vergleich der Goldminen-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Goldminen im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 7,59% | 15,68% | 22,79% | 55,86% | 38,44% | |
| L&G Gold Mining UCITS ETF | 4,75% | 6,58% | 19,23% | 52,76% | 35,30% | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | 8,27% | 10,87% | 19,88% | 48,49% | 16,64% | |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 3,07% | 3,54% | 17,98% | 46,56% | -6,16% | |
| Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 2,96% | 3,67% | 17,84% | 41,34% | 23,78% | |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 3,96% | 5,06% | 14,51% | 39,29% | 26,37% | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 4,55% | 6,34% | 14,70% | 39,25% | 22,43% | |
| HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 7,82% | 6,01% | 16,26% | 32,52% | 14,67% |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 47,85% | -0,01% | -7,59% | -9,84% | 13,23% | |
| L&G Gold Mining UCITS ETF | 43,55% | 5,53% | -14,31% | -6,21% | 12,24% | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | 40,01% | -2,06% | -13,61% | -18,61% | 18,37% | |
| Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 36,86% | -3,22% | -9,31% | -10,89% | 12,87% | |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 36,77% | 6,05% | -31,59% | 4,96% | 16,78% | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 34,22% | 0,43% | -11,26% | -6,25% | 13,45% | |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 33,82% | -0,10% | -7,81% | -6,44% | 12,16% | |
| HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 26,12% | -4,17% | -8,50% | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen