Value-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?

Der Inhalt im Überblick

Investieren in den Value-Faktor mit ETFs

0,25% p.a. - 0,75% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf den Value-Faktor
auf den Value-Faktor, die über ETFs investierbar sind
auf den Value-Faktor
 
Die besten ETFs für den Value-Faktor

Wie investiere ich in Value-Faktor-ETFs?

Der Value-Faktor steht für Unternehmen, die am Kapitalmarkt besonders niedrig bewertet sind. Dahinter steckt die statistische Beobachtung, dass günstig bewertete Unternehmen in der Vergangenheit in bestimmten Perioden eine tendenziell höhere Rendite aufwiesen als der breite Markt. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Ermittelt wird dieser meist mit dem sogenannten „Kurs-Gewinn-Verhältnis”. Üblicherweise wird dazu der aktuelle Aktienkurs mit dem Gewinn der letzten Periode verglichen. Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Etwas fortgeschrittenere Ansätze nutzen noch weitere Messgrößen wie etwa den Preis zum Buchwert und das Verhältnis des Unternehmenswertes zum operativen Cash-Flow.
 
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Faktorprämien ernten mit ETF-Weltportfolio à la Kommer
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Wir zeigen Ihnen die verfügbaren Value-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 8 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
 

Entwicklung des MSCI World Enhanced Value

1 Monat: +0,66%
Created with Highcharts 8.2.018 Nov20 Nov22 Nov24 Nov26 Nov28 Nov30 Nov2 Dez4 Dez6 Dez8 Dez10 Dez12 Dez14 Dez16 Dez-1,00%0,00%1,00%2,00%3,00%justETF.com
1 Jahr: +11,75%
Created with Highcharts 8.2.0Jan '24Feb '24Mar '24Apr '24Mai '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Okt '24Nov '24Dez '24-5,00%0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%justETF.com
3 Jahre: +14,12%
Created with Highcharts 8.2.0Jan '22Apr '22Jul '22Okt '22Jan '23Apr '23Jul '23Okt '23Jan '24Apr '24Jul '24Okt '24-20,00%-15,00%-10,00%-5,00%0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%justETF.com
5 Jahre: +21,01%
Created with Highcharts 8.2.0Jan '20Jul '20Jan '21Jul '21Jan '22Jul '22Jan '23Jul '23Jan '24Jul '24Jan '25-40,00%-30,00%-20,00%-10,00%0,00%10,00%20,00%30,00%justETF.com
 

Value-ETFs im Vergleich

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

Für die Auswahl eines ETF auf den Value-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Value-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.

Alle Value-ETFs im Detail vergleichen
Alle Value-ETFs im Chart-Vergleich

Quelle: justETF.com; Stand: 17.12.24

 

Performance-Vergleich der Value-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Value-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen