I migliori ETF sulla estrazione dell'oro
Come investire nell'estrazione dell'oro con gli ETF
Investire in società che estraggono l'oro rappresenta una operazione rischiosa. La performance degli estrattori dell'oro è particolarmente dipendente dal prezzo dell'oro e spesso si riflette in modo sproporzionato. Tuttavia, il prezzo dell'oro non è l'unico fattore che guida il successo dei titoli azionari dell'estrazione dell'oro. I costi di produzione sono soltanto un ulteriore fattore che influenza i profitti degli estrattori dell'oro.
Ci sono diversi indici disponibili per investire con ETF in aziende che estraggono l'oro. Oltre alla dimensione delle aziende, la dimensione dei ricavi derivanti dall'estrazione dell'oro diverge da indice a indice. Questa guida di investimento, ti aiuterà a navigare tra le peculiarità degli indici dell'estrazione dell'oro che divergono sostanzialmente nelle loro metodologie ed ETF che li replicano. Grazie alla nostra guida, potrete cercare gli ETF più adatti per voi selezionandoli a seconda delle tue preferenze.
Il miglior ETF sull'estrazione dell'oro in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/10/24
| 1 | L&G Gold Mining UCITS ETF | 55,90% | ||
| 2 | VanEck Junior Gold Miners UCITS | 51,56% | ||
| 3 | VanEck Gold Miners UCITS ETF | 42,19% |
Tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro classificati in base al rendimento del fondo
Il più grande ETF sull'estrazione dell'oro in base alla dimensione del fondo in Euro
| 1 | iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.400 mln | ||
| 2 | VanEck Gold Miners UCITS ETF | 1.293 mln | ||
| 3 | VanEck Junior Gold Miners UCITS | 478 mln |
Tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro classificati in base alla dimensione del fondo
Il più economico ETF sull'estrazione dell'oro in base all' indicatore sintetico di spesa
| 1 | VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0,53% p.a. | ||
| 2 | iShares Gold Producers UCITS ETF | 0,55% p.a. | ||
| 3 | VanEck Junior Gold Miners UCITS | 0,55% p.a. |
Tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro classificati in base all'indicatore sintetico di spesa
Indici sull’estrazione dell’oro a confronto
Metodologie dei più importanti indici sull’estrazione dell’oro
| DAXglobal® Gold Miners | MVIS Global Junior Gold Miners | NYSE Arca Gold BUGS | |
|---|---|---|---|
| Numero di ETF | 1 ETF | 1 ETF | 0 ETFs |
| Numero di componenti | 33 | 98 | |
| Criterio di selezione | min. 50% di ricavi dall’estrazione dell’oro | min. 50% di ricavi dall’estrazione dell’oro e dell’argento | min. 50% di ricavi dall’estrazione dell’oro |
| Capitalizzazione di mercato | min. 500 milioni USD | min. 150 milioni USD | min. 75 milioni USD |
| Volume di scambio medio | min. 2 milioni USD/giorni (ultimi 3 mesi) | min. 1 milione USD/giorno (ultimi 3 mesi) 250,000 azioni/mese (ultimi 6 mesi) | min. 500,000 azioni/mese (ultimi 6 mesi) |
| Ponderazione dell'indice | Liquidità | Capitalizzazione di mercato modificata | Ponderazione uguale modificata |
| Ribilanciamento dell'indice | semestrale | trimestrale | trimestrale |
| Limite dei componenti | 15% | 7% | 15% |
| Le 3 nazioni principali | 46,7% Canada 16,3% Sud Africa 15,6% USA | 62,5% Canada 14,6% Australia 6,4% Regno Unito | 65,5% Canada 18,4% USA 5,8% Sud Africa |
| NYSE Arca Gold Miners | S&P Commodity Producers Gold | Solactive Global Pure Gold Miners | |
|---|---|---|---|
| Numero di ETF | 1 ETF | 1 ETF | 0 ETFs |
| Numero di componenti | 54 | 62 | |
| Criterio di selezione | min. 50% di ricavi dall’estrazione dell’oro e dell’argento | Società dell’estrazione dell’oro sulla base dei GICS | min. 90% di ricavi dall’estrazione dell’oro |
| Capitalizzazione di mercato | min. 750 milioni USD (per i nuovi) min. 450 milioni USD (per gli attuali) | min. 500 milioni USD (per i nuovi) min. 250 milioni USD (per gli attuali) | min. 1 miliardo USD |
| Volume di scambio medio | min. 1 milione USD/giorno (ultimi 3 mesi) 50,000 azioni/giorno (ultimi 3 mesi) | min. 1 milione USD/giorno (ultimi 3 mesi) | min. 2 milioni USD/giorno (ultimi 3 mesi) 75,000 azioni/giorno (ultimi 6 mesi) |
| Ponderazione dell'indice | Liquidità | Capitalizzazione di mercato | Capitalizzazione di mercato |
| Ribilanciamento dell'indice | trimestrale | semestrale | annuale |
| Limite dei componenti | 20% | - | 4,75% / 10% |
| Le 3 nazioni principali | 44,6% Canada 18,0% USA 13,3% Australia | 53,1% Canada 15,1% Australia 12,6% USA | 49,7% Canada 14,0% Australia 13,8% Sud Africa |
Fonte: ricerca di justETF; Al 15/11/2021
Performance degli indici sull'estrazione dell'oro a confronto
Indice DAXglobal® Gold Miners
L'indice DAXglobal® Gold Miners rappresenta le aziende dell'industria dell'estrazione mineraria che generano almeno il 50 percento delle loro entrate con attività di estrazione mineraria. La selezione dei componenti dell'indice si basa sulla capitalizzazione di mercato e il valore medio negoziato giornalmente.
Metodologia del DAXglobal® Gold Miners Factsheet Metodologia
- Aziende che generano almeno il 50% delle loro entrate attraverso l'estrazione dell'oro
- Selezione basata sulla capitalizzazione di mercato
- Capitalizzazione di mercato di almeno 500 milioni (USD)
- Volume di scambio giornaliero (nei 3 mesi precedenti) deve essere superiore ai 2 milioni (USD)
- Ponderazione in base alla liquidità
- Il peso di ogni singolo titolo azionario è ponderato al 15%
- Le aziende sono classificate sulla base della capitalizzazione di mercato “free float”
Indice MVIS Global Junior Gold Miners
L'indice MVIS Global Junior Gold Miners replica la performance delle società junior più liquide nell'industria dell'estrazione mineraria dell'oro e dell'argento. L'indice pure-play contiene esclusivamente aziende che investono principalmente in oro o argento, o generano almeno il 50% dei propri ricavi da attività minerarie di oro e argento o proprie proprietà che hanno il potenziale di generare almeno il 50% delle entrate da attività minerarie di oro e argento una volta sviluppate.
Metodologia del MVIS Global Junior Gold Miners Factsheet Metodologia
- Aziende che generano almeno il 50% delle entrate da attività minerarie di oro e argento
- Piena capitalizzazione di mercato di almeno 150 milioni (USD)
- Volume medio giornaliero dei tre mesi di almeno 1 milione (USD)
- Almeno 250,000 azioni scambiate al mese nei precedenti sei mesi
- Pesate sulla capitalizzazione di mercato modificata
- Il peso massimo di una singola azienda è del 7%
Indice NYSE Arca Gold Miners
L'indice NYSE Arca Gold Miners generalmente include titoli azionari comuni, ADRs, o GDRs di aziende selezionate nella estrazione mineraria di oro e argento e quotate per il trading o su un importante mercato borsistico accessibile da investitori stranieri.
Metodologia del NYSE Arca Gold Miners Metodologia
- Aziende aventi almeno il 50% delle proprie entrate da attività mineraria di oro e argento e attività connesse
- La capitalizzazione di mercato deve essere superiore a 750 milioni (USD) affinché un'azione possa essere considerata e superiore ai 500 milioni (USD) per poter rimanere nell'indice
- Volume medio giornaliero di almeno 50,000 azioni nei tre mesi passati
- Valore medio scambiato almeno pari a 1 milione (USD) nei tre mesi precedenti
- Ciascuna singola azione pesata al 20%
- I partecipanti sono pesati sulla base della capitalizzazione di mercato modificata
Indice S&P Commodity Producers Gold
L'indice S&P Commodity Producers Gold replica le più grandi aziende pubblicamente quotate che operano nella esplorazione e produzione di oro e prodotti connessi in tutto il mondo.
Metodologia del S&P Commodity Producers Gold Factsheet Metodologia
- Capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni (USD)
- Gli attuali costituenti dell'indice devono mantenere una capitalizzazione di mercato aggiustata in base al flottante di 250 milioni (USD)
- Le azioni devono avere un valore medio di negoziazione sulla base di tre mesi superiore a 1 milione (USD)
- Le azioni devono essere negoziate su un mercato sviluppato di borsa come definito dagli indici S&P Dow Jones
- I partecipanti sono pesati sulla capitalizzazione di mercato aggiustata per flottante
ETF sull'estrazione dell'oro
Quando si sceglie un ETF sull'estrazione dell'oro si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.
Confronta i dettagli di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro
Confronto grafico di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETFIE00B6R52036 | 1.400 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| VanEck Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9F84 | 1.293 | 0,53% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITSIE00BQQP9G91 | 478 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| L&G Gold Mining UCITS ETFIE00B3CNHG25 | 221 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETFIE00BNTVVR89 | 20 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
Fonte: justETF.com; Al 20/11/24
Confronto del rendimento di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro
La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sull'estrazione dell'oro a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.
| ETF | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Gold Mining UCITS ETF | 5,04% | 7,93% | 23,99% | 55,90% | 52,52% | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | 8,56% | 12,30% | 24,66% | 51,56% | 31,49% | |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 4,27% | 6,42% | 19,08% | 42,19% | 42,49% | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 4,80% | 7,66% | 19,19% | 42,07% | 37,94% | |
| HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 8,05% | 7,33% | 20,87% | 35,29% | 29,21% |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&G Gold Mining UCITS ETF | 41,25% | 12,22% | -10,10% | -1,95% | 12,79% | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | 37,75% | 4,16% | -9,38% | -14,91% | 18,96% | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 32,01% | 6,80% | -6,89% | -2,02% | 14,07% | |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 31,66% | 6,24% | -3,28% | -2,18% | 12,69% | |
| HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 24,04% | 1,89% | -3,94% | - | - |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi