I migliori ETF value
Come investire nel value utilizzando gli ETF
Come posso investire nel fattore value?
Le osservazioni statistiche mostrano che aziende con una valutazione relativamente bassa hanno sovraperformato il mercato in alcuni periodi economici nel passato. Questa osservazione basata sulla ricerca viene definita come fattore value. Tipicamente, il price-earnings ratio viene utilizzato come misura per valutare il valore di un’azienda. Ciò significa confrontare l’attuale prezzo di mercato con gli utili dell’ultimo periodo. Approcci più avanzati utilizzano ulteriori variabili come il price-to-book value e l’enterprise value-to-cash flow operativo.Questa strategia fattoriale può anche essere implementata attraverso un indice. In questa guida agli investimenti troverete tutti gli ETF value disponibili a livello globale. Al momento, ci sono 9 ETF disponibili.
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MSCI World Enhanced Value performance
1 mese: 0,52%
1 anno: 12,80%
3 anni: 26,35%
5 anni: 40,92%
ETF value a confronto
I più importanti fattori a colpo d’occhio
Quando si sceglie un ETF value si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF value, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.
Confronta i dettagli di tutti gli ETF value
Confronto grafico di tutti gli ETF value
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIE00BP3QZB59 | 3.180 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1CIE00BL25JM42 | 1.955 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000LYBU7X5 | 208 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000H1H16W5 | 196 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)IE00BFYTYS33 | 121 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc)IE000WX7BVB0 | 61 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1CIE000LAUZQT6 | 8 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)LU2555926455 | 6 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Basata su swap | |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR)IE000SVSL9U5 | 1 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
Fonte: justETF.com; Al 17/12/24
Confronto del rendimento di tutti gli ETF value
La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF value a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.
| ETF | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 5,14% | 9,49% | 14,47% | 28,62% | - | |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 5,22% | 8,86% | 14,65% | 26,52% | - | |
| HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 4,38% | 6,22% | 9,27% | 23,90% | - | |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 4,49% | 6,01% | 9,40% | 22,27% | 36,62% | |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 2,43% | 3,74% | 6,49% | 19,99% | - | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3,24% | 4,09% | 5,11% | 17,88% | 33,92% | |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 3,25% | 4,10% | 5,14% | 17,86% | 34,22% | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 3,26% | 4,06% | 5,18% | 17,82% | 34,01% | |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 4,40% | 6,22% | 12,85% | - | - |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 23,95% | 12,63% | - | - | - | |
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 21,98% | - | - | - | - | |
| HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 19,13% | 17,04% | - | - | - | |
| JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 18,07% | - | - | - | - | |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 16,87% | 15,81% | -5,70% | - | - | |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 14,53% | - | - | - | - | |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 13,26% | 15,29% | -4,22% | 30,08% | -12,09% | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 13,24% | 15,26% | -4,34% | 30,09% | -12,53% | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 12,98% | 15,06% | -4,27% | 30,22% | -11,67% |
Fonte: justETF.com; Al 30/11/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi