I migliori ETF sull'azionario europeo Mid Cap
Come posso investire nell'azionario europeo Mid Cap?
Le società a media capitalizzazione sono la spina dorsale dell'economia europea. Si sa che le società con la più bassa capitalizzazione di mercato generano i più alti rendimenti nel lungo termine. Ciò nonostante, esse hanno anche più elevati rischi che gli investitori dovrebbero gestire in modo efficiente. Per gli investitori alla ricerca di elevati rendimenti con moderati rischi, investire nei titoli azionari a media capitalizzazione è un buon compromesso.
Sostanzialmente, sono disponibili quattro indici per investire con gli ETF nelle società europee a media capitalizzazione. Questa guida agli investimenti sui titoli azionari europei a media capitalizzazione vi aiuterà nel districarti tre le peculiarità dell'indice EURO STOXX® Mid, dell'indice MSCI EMU Mid Cap, dell'indice MSCI Europe Mid Cap, dell'indice STOXX® Europe Mid 200 e tra gli ETF che seguono questi indici. Ciò vi permetterà di trovare gli ETF più adatti a voi classificandoli in base alle tue preferenze.
Il miglior ETF sulle Mid Cap Europee in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/10/24
| 1 | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 22,09% | ||
| 2 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 21,50% | ||
| 3 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 21,23% |
Tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee classificati in base al rendimento del fondo
Il più grande ETF sulle Mid Cap Europee in base alla dimensione del fondo in Euro
| 1 | iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 432 mln | ||
| 2 | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 402 mln | ||
| 3 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 265 mln |
Tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee classificati in base alla dimensione del fondo
Il più economico ETF sulle Mid Cap Europee in base all' indicatore sintetico di spesa
| 1 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 0,15% p.a. | ||
| 2 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0,15% p.a. | ||
| 3 | iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 0,21% p.a. |
Tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee classificati in base all'indicatore sintetico di spesa
Indici sull'azionario europeo a media capitalizzazione
Comparazione delle metodologie degli indici
| EURO STOXX® Mid | MSCI EMU Mid Cap | MSCI Europe Mid Cap | STOXX® Europe Mid 200 | |
|---|---|---|---|---|
| Numero di ETF | 1 ETF | 1 ETF | 2 ETF | 1 ETF |
| Numero di componenti | 93 (30/06/21) | 120 (30/09/24) | 228 (30/09/24) | 200 |
| Universo di investimento | EURO STOXX®: circa 300 società dell'Eurozona | MSCI EMU: 221 (30/09/24) società dell'Eurozona | MSCI Europe: 415 (30/09/24) società dell'Eurozona | STOXX® Europe 600: 600 società di 17 paesi europei |
| Ribilanciamento dell'indice | Trimestralmente | Trimestralmente | Trimestralmente | Trimestralmente |
| Criterio di selezione | Società nel terzo mediano del sottostante indice EURO STOXX® I | Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI EMU dopo aver sottratto il primo 70% coperto dalle società a grande capitalizzazione | Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI Europe dopo aver sottratto il primo 70% coperto dalle società a grande capitalizzazione | Titoli azionari dell'indice STOXX® Europe 600 classificati tra la posizione 201 e 400 in base al loro flottante della capitalizzazione di mercato |
| Ponderazione dell'indice | Capitalizzazione di mercato (flottante) | Capitalizzazione di mercato (flottante) | Capitalizzazione di mercato (flottante) | Capitalizzazione di mercato (flottante) |
Fonte: justETF Ricerca; Al 31/03/2020
Indice EURO STOXX® Mid
L'indice EURO STOXX® Mid comprende società di medie dimensioni presenti nel sottostante indice EURO STOXX®. L'indice EURO STOXX® è un sottoinsieme dell'indice STOXX® Europe 600. Esso comprende circa 300 società dei paesi dell'Eurozona. Le società a media capitalizzazione si determinano a partire dal 33% mediano delle società dell'indice sottostante classificate in base alla loro capitalizzazione di mercato. Il titolo azionario che supera i requisiti di selezione viene classificato nell'indice in base al flottante della capitalizzazione di mercato.
Metodologia dell'indice EURO STOXX® Mid Scheda informativa Metodologia
- 93 (30/06/21) titoli azionari a media capitalizzazione dell'Eurozona
- La selezione dei titoli azionari si basa sulla dimensione aziendale e viene selezionato il secondo terzo dell'indice EURO STOXX®
- Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
- La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
- Il peso per singolo componente deve essere al massimo pari al 20%
Indice MSCI EMU Mid Cap
L'indice MSCI EMU Mid Cap cattura i titoli azionari a media capitalizzazione tra i 10 paesi sviluppati dell'Eurozona. Con 120 componenti, l'indice rappresenta circa il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI EMU dopo aver sottratto i titoli azionari a grande capitalizzazione. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.
Metodologia dell'indice MSCI EMU Mid Cap Scheda informativa Metodologia
- 120 (30/09/24) titoli azionari a media capitalizzazione dell'Eurozona
- Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
- L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed anzianità della negoziazione
- La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.
- Criterio di selezione: Società classificate in base alla dimensione che coprono circa il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI EMU dopo aver sottratto il primo 70% coperto dalle società a grande capitalizzazione
- La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
Indice MSCI Europe Mid Cap
L'indice MSCI Europe Mid Cap cattura i titoli azionari a media capitalizzazione tra i 15 paesi sviluppati d'Europa. Con 228 componenti, l'indice rappresenta circa il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI Europe dopo aver sottratto i titoli azionari a grande capitalizzazione. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.
Metodologia dell'indice MSCI Europe Mid Cap Scheda informativa Metodologia
- 228 (30/09/24) titoli azionari a media capitalizzazione dei paesi europei sviluppati
- Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
- L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed ampiezza della negoziazione
- La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
- Criterio di selezione: Le società vengono classificate in base alla dimensione coprente il 15% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato dell'indice MSCI Europe dopo aver sottratto il primo 70% coperto dalle società a grande capitalizzazione
- La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
Indice STOXX® Europe Mid 200
L'indice STOXX® Europe Mid 200 comprende società a media capitalizzazione del sottostante indice STOXX® Europe 600 composto da 600 società di 17 paesi europei. L'indice STOXX® Europe Mid 200 comprende una media di 200 titoli azionari classificati in base al flottante della capitalizzazione di mercato.
Metodologia dell'indice STOXX® Europe Mid 200 Scheda informativa Metodologia
- 200 titoli azionari a media capitalizzazione dell'indice STOXX® Europe 600
- L'indice contiene solo i titoli azionari dei paesi europei
- Il ribilanciamento dell'indice avviene su base trimestrale
- La selezione dei titoli azionari si base sul loro flottante della capitalizzazione di mercato
- Criterio di selezione: vengono selezionati i titoli azionari classificati nell'indice STOXX® Europe 600 nelle posizioni comprese tra 201 e 400 in base al loro flottante della capitalizzazione di mercato
- La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
- Il peso per singolo componente deve essere al massimo pari al 20%
ETF sulle Mid Cap Europee a confronto
Quando si sceglie un ETF sulle Mid Cap Europee si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.
Confronta i dettagli di tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee
Confronto grafico di tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)DE0005933998 | 432 | 0,21% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIE00B02KXL92 | 402 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)IE00BF20LF40 | 265 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETFIE00BCLWRD08 | 132 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETFIE00BQN1KC32 | 21 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETFIE00BYXYX745 | 9 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato |
Fonte: justETF.com; Al 20/11/24
Confronto del rendimento di tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee
La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sulle Mid Cap Europee a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.
| ETF | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | -2,38% | -0,11% | 2,38% | 22,09% | 3,27% | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | -3,14% | -1,14% | 3,28% | 21,50% | 1,57% | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | -3,31% | -1,22% | 3,10% | 21,23% | 1,53% | |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | -2,46% | -0,21% | 1,70% | 20,06% | 0,54% | |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | -3,71% | -0,92% | 3,00% | 19,86% | 0,00% | |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | -3,93% | -1,56% | 2,10% | 19,37% | -0,70% |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 9,31% | 9,01% | -15,18% | 15,43% | 4,42% | |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 6,73% | 10,43% | -14,86% | 16,58% | 1,72% | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 6,62% | 14,33% | -18,83% | 21,38% | 4,06% | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 6,40% | 14,38% | -18,97% | 21,38% | 4,11% | |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 4,90% | 14,75% | -18,63% | 19,70% | 2,09% | |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 4,61% | 15,87% | -19,41% | 18,57% | 0,95% |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi