Come investire in Svizzera utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario svizzero?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario svizzero è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario svizzero puoi trovare 4 indici seguiti dagli ETF.
In alternativa, puoi investire in indici sull'Europa.
Performance dei titoli azionari Svizzeri (SLI®)
1 mese: -3,95%
1 anno: 17,58%
3 anni: 10,99%
5 anni: 52,70%
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Svizzera
Per un investimento nel mercato azionario svizzero, vi sono 4 indici e sono disponibili 6 ETF. Sull'indice MSCI Switzerland ci sono 2 ETF. Sull'indice MSCI Switzerland 20/35 vi è 1 ETF. Sull'indice SLI® ci sono 2 ETF. Sull'indice Solactive Swiss Large Cap vi è 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,20% p.a. e lo 0,51% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
MSCI Switzerland | Svizzera | 2 ETF | 46 (30/09/24) | L'indice MSCI Switzerland replica i principali titoli azionari del mercato svizzero. Foglio informativo dell'indice |
MSCI Switzerland 20/35 | Svizzera | 1 ETF | 41 (30/11/22) | L'indice MSCI Switzerland 20/35 replica i principali titoli azionari del mercato svizzero. La regola del 20/35 limita il peso della più grande società al 35% e di tutte le altre ad un massimo del 20%. Foglio informativo dell'indice |
SLI® | Svizzera | 2 ETF | 30 | L’indice SLI® replica i 30 più grandi e liquidi titoli azionari dell'intero mercato azionario svizzero. Foglio informativo dell'indice |
Solactive Swiss Large Cap | Svizzera | 1 ETF | 20 | L’indice Solactive Swiss Large Cap replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione. |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-accLU0977261329 | 1.507 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1DLU0274221281 | 1.272 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares SLI UCITS ETF (DE)DE0005933964 | 407 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1DLU0322248146 | 309 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHFLU1681044993 | 206 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C)LU1681044720 | 138 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solactive Swiss Large Cap | -2,63% | -2,95% | 8,62% | 16,43% | 12,55% | |
| MSCI Switzerland 20/35 | -2,86% | -2,69% | 8,63% | 16,71% | 11,38% | |
| MSCI Switzerland | -2,78% | -2,44% | 9,18% | 17,19% | 11,13% | |
| SLI® | -3,06% | -2,42% | 9,35% | 22,78% | 16,20% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solactive Swiss Large Cap | 5,32% | 11,65% | -12,20% | 28,62% | 1,60% | |
| MSCI Switzerland 20/35 | 5,35% | 11,84% | -12,77% | 28,58% | 2,27% | |
| MSCI Switzerland | 6,07% | 11,65% | -13,16% | 28,18% | 2,17% | |
| SLI® | 8,51% | 17,23% | -15,59% | 31,24% | 4,81% |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Svizzera
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 22,99% |
| 2 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | 22,78% |
| 3 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 17,19% |
I più economici ETF Svizzera
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 0,20% p.a. |
| 2 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 0,25% p.a. |
| 3 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 0,25% p.a. |
Opportunità di investimento alternativo
Indici sull'Europa con una quota sulla Svizzera
Oltre agli ETF Svizzera puoi tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario Europeo. Nel complesso puoi investire in 4 indici Europei seguiti da 5 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici Europei è tra lo 0,09% p.a. e lo 0,40% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Europe ex UK | Europa Svizzera: 20,36% (30/11/2022) | 2 ETF | 459 (31/07/23) | L'indice FTSE Developed Europe ex UK replica i titoli azionari europei dei mercati sviluppati ad eccezione di quelli del Regno Unito. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Europe ex UK | Europa Svizzera: 20,75% (30/11/2022) | 1 ETF | 338 (30/09/24) | L'indice MSCI Europe ex UK replica i principali titoli azionari dei paesi europei industrializzati ad esclusione del Regno Unito. Foglio informativo dell'indice |
| S&P Europe ex UK | Europa Svizzera: 20,00% (30/11/2022) | 1 ETF | 358 (31/08/23) | L'indice S&P Europe ex UK replica i titoli azionari europei dei mercati sviluppati ad eccezione di quelli del Regno Unito. Foglio informativo dell'indice |
| STOXX® Europe 50 | Europa Svizzera: 21,10% (30/11/2022) | 1 ETF | 50 | L'indice STOXX® Europe 50 replica i 50 titoli azionari europei ad alta capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF DistributingIE00BKX55S42 | 2.073 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFIE00B14X4N27 | 1.048 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETFIE0008470928 | 588 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) AccumulatingIE00BK5BQY34 | 550 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETFIE00BGV5VM45 | 417 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOXX® Europe 50 | -3,09% | -3,61% | -0,78% | 16,17% | 26,45% | |
| MSCI Europe ex UK | -3,37% | -2,09% | 1,03% | 19,55% | 13,59% | |
| FTSE Developed Europe ex UK | -3,34% | -2,00% | 1,28% | 20,00% | 13,62% | |
| S&P Europe ex UK | -3,33% | -2,06% | 1,24% | 20,69% | 14,29% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Europe ex UK | 7,23% | 17,70% | -12,70% | 24,45% | 1,61% | |
| FTSE Developed Europe ex UK | 7,46% | 18,11% | -12,73% | 24,91% | 2,57% | |
| S&P Europe ex UK | 7,60% | 18,42% | -12,94% | 25,29% | 2,36% | |
| STOXX® Europe 50 | 7,99% | 15,04% | -2,33% | 26,55% | -6,30% |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.