Come investire in Svizzera utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario svizzero?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario svizzero è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario svizzero puoi trovare 4 indici seguiti dagli ETF.
In alternativa, puoi investire in indici sull'Europa.
Performance dei titoli azionari Svizzeri (SLI®)
1 mese: 1,39%
1 anno: 11,05%
3 anni: 11,31%
5 anni: 51,22%
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Svizzera
Per un investimento nel mercato azionario svizzero, vi sono 4 indici e sono disponibili 6 ETF. Sull'indice MSCI Switzerland ci sono 2 ETF. Sull'indice MSCI Switzerland 20/35 vi è 1 ETF. Sull'indice SLI® ci sono 2 ETF. Sull'indice Solactive Swiss Large Cap vi è 1 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,20% p.a. e lo 0,51% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
MSCI Switzerland | Svizzera | 2 ETF | 46 (30/09/24) | L'indice MSCI Switzerland replica i principali titoli azionari del mercato svizzero. Foglio informativo dell'indice |
MSCI Switzerland 20/35 | Svizzera | 1 ETF | 41 (30/11/22) | L'indice MSCI Switzerland 20/35 replica i principali titoli azionari del mercato svizzero. La regola del 20/35 limita il peso della più grande società al 35% e di tutte le altre ad un massimo del 20%. Foglio informativo dell'indice |
SLI® | Svizzera | 2 ETF | 30 | L’indice SLI® replica i 30 più grandi e liquidi titoli azionari dell'intero mercato azionario svizzero. Foglio informativo dell'indice |
Solactive Swiss Large Cap | Svizzera | 1 ETF | 20 | L’indice Solactive Swiss Large Cap replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione. |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-accLU0977261329 | 1.538 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1DLU0274221281 | 1.220 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| iShares SLI UCITS ETF (DE)DE0005933964 | 410 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1DLU0322248146 | 317 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHFLU1681044993 | 210 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C)LU1681044720 | 140 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Switzerland | -1,59% | -5,28% | 2,96% | 10,10% | 9,13% | |
| MSCI Switzerland 20/35 | -0,86% | -4,10% | 4,09% | 12,12% | 10,56% | |
| Solactive Swiss Large Cap | -0,88% | -4,31% | 3,84% | 12,16% | 11,58% | |
| SLI® | 0,11% | -2,60% | 5,20% | 17,96% | 16,46% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Switzerland | 5,50% | 11,65% | -13,16% | 28,18% | 2,17% | |
| MSCI Switzerland 20/35 | 6,12% | 11,84% | -12,77% | 28,58% | 2,27% | |
| Solactive Swiss Large Cap | 6,15% | 11,65% | -12,20% | 28,62% | 1,60% | |
| SLI® | 10,42% | 17,23% | -15,59% | 31,24% | 4,81% |
Fonte: justETF.com; Al 30/11/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Svizzera
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 18,16% |
| 2 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | 17,96% |
| 3 | Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 12,16% |
I più economici ETF Svizzera
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 0,20% p.a. |
| 2 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 0,25% p.a. |
| 3 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 0,25% p.a. |
Opportunità di investimento alternativo
Indici sull'Europa con una quota sulla Svizzera
Oltre agli ETF Svizzera puoi tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario Europeo. Nel complesso puoi investire in 4 indici Europei seguiti da 5 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici Europei è tra lo 0,09% p.a. e lo 0,40% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Europe ex UK | Europa Svizzera: 20,36% (30/11/2022) | 2 ETF | 459 (31/07/23) | L'indice FTSE Developed Europe ex UK replica i titoli azionari europei dei mercati sviluppati ad eccezione di quelli del Regno Unito. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Europe ex UK | Europa Svizzera: 20,75% (30/11/2022) | 1 ETF | 338 (30/09/24) | L'indice MSCI Europe ex UK replica i principali titoli azionari dei paesi europei industrializzati ad esclusione del Regno Unito. Foglio informativo dell'indice |
| S&P Europe ex UK | Europa Svizzera: 20,00% (30/11/2022) | 1 ETF | 358 (31/08/23) | L'indice S&P Europe ex UK replica i titoli azionari europei dei mercati sviluppati ad eccezione di quelli del Regno Unito. Foglio informativo dell'indice |
| STOXX® Europe 50 | Europa Svizzera: 21,10% (30/11/2022) | 1 ETF | 50 | L'indice STOXX® Europe 50 replica i 50 titoli azionari europei ad alta capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF DistributingIE00BKX55S42 | 2.071 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFIE00B14X4N27 | 1.035 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETFIE0008470928 | 597 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) AccumulatingIE00BK5BQY34 | 561 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETFIE00BGV5VM45 | 403 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Europe ex UK | -0,89% | -3,66% | -2,16% | 11,50% | 16,57% | |
| STOXX® Europe 50 | -0,69% | -4,63% | -2,42% | 11,59% | 30,29% | |
| FTSE Developed Europe ex UK | -0,81% | -3,46% | -1,90% | 11,84% | 16,75% | |
| S&P Europe ex UK | -0,64% | -3,37% | -1,61% | 12,67% | 17,46% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Europe ex UK | 7,38% | 17,70% | -12,70% | 24,45% | 1,61% | |
| FTSE Developed Europe ex UK | 7,71% | 18,11% | -12,73% | 24,91% | 2,57% | |
| S&P Europe ex UK | 8,03% | 18,42% | -12,94% | 25,29% | 2,36% | |
| STOXX® Europe 50 | 8,56% | 15,04% | -2,33% | 26,55% | -6,30% |
Fonte: justETF.com; Al 30/11/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.