I migliori ETF sull'azionario statunitense Small Cap
Come posso investire nell'azionario statunitense a bassa capitalizzazione?
Si sa che le società con la più bassa capitalizzazione di mercato generano i più alti rendimenti nel lungo termine. Ciò nonostante, essi hanno anche più elevati rischi che gli investitori dovrebbero gestire in modo efficiente. La diversione degli investimenti con l'ausilio di ETF è la scommessa più sicura per un investitore indipendente che vuole approcciare i titoli azionari a bassa capitalizzazione.
Sostanzialmente, sono disponibili tre indici per investire con gli ETF nelle società statunitensi a bassa capitalizzazione. Questa guida agli investimenti sui titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione ti aiuterà nel districarti tre le peculiarità dell'indice Russell 2000®, dell'indice MSCI USA Small Cap, dell'indice S&P SmallCap 600 e tra gli ETF che seguono questi indici. Ciò vi permetterà di trovare gli ETF sulle Small Cap statunitensi più adatti a voi classificandoli in base alle tue preferenze.
Il miglior ETF sulle Small Cap statunitensi in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/10/24
| 1 | JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 31,23% | ||
| 2 | Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 30,42% | ||
| 3 | Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 30,39% |
Tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi classificati in base al rendimento del fondo
Il più grande ETF sulle Small Cap statunitensi in base alla dimensione del fondo in Euro
| 1 | SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 4.042 mln | ||
| 2 | iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 2.647 mln | ||
| 3 | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 2.072 mln |
Tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi classificati in base alla dimensione del fondo
Il più economico ETF sulle Small Cap statunitensi in base all' indicatore sintetico di spesa
| 1 | JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 0,14% p.a. | ||
| 2 | UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 0,20% p.a. | ||
| 3 | Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 0,25% p.a. |
Tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi classificati in base all'indicatore sintetico di spesa
Indici sull'azionario statunitense a bassa capitalizzazione
Comparazione delle metodologie degli indici
| MSCI USA Small Cap | Russell 2000® | S&P SmallCap 600 | |
|---|---|---|---|
| Numero di ETF | 0 ETF | 5 ETF | 1 ETF |
| Numero di componenti | 2.000 | 600 | |
| Universo di investimento | MSCI USA Investable Market: circa 2.400 società statunitensi | Russell 3000®: 3.000 società statunitensi | S&P 1500® Composite: circa 1.500 società statunitensi |
| Ribilanciamento dell'indice | Trimestralmente | Annualmente | Trimestralmente |
| Criterio di selezione | Le aziende più piccole (circa il 14% in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) dell’indice MSCI USA Investable Market | Circa 2.000 delle aziende più piccole del sottostante indice Russell 3000® (sulla base della capitalizzazione di mercato complessiva) | I 600 titoli azionari più piccoli compresi nell’indice S&P 1500® Composite |
| Ponderazione dell'indice | Capitalizzazione di mercato (flottante) | Capitalizzazione di mercato (flottante) | Capitalizzazione di mercato (flottante) |
Fonte: justETF Ricerca; Al 31/01/2020
Indice Russell 2000®
L'indice Russell 2000® misura la performance di circa 2.000 delle aziende più piccole del sottostante indice Russell 3000®, che consiste delle 3.000 aziende americane più grandi. I titoli che passano la selezione sono pesati sulla base della capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante.
Metodologia dell'indice Russell 2000® Scheda informativa Metodologia
- Circa 2.000 titoli azionari degli Stati Uniti
- Il ribilanciamento dell'indice ha luogo annualmente, ad eccezione del caso in cui vi siano aggiunte dovute a nuove IPO, nel quale il ribilanciamento avverrà trimestralmente
- L'indice investibile sottostante presenta dei requisiti di inclusione sulla minima capitalizzazione di mercato, sul prezzo di chiusura, sul flottante e sulla localizzazione delle negoziazioni della maggioranza dei titoli azionari della società
- La selezione dei titoli azionari si base sulla capitalizzazione complessiva di mercato
- Criteri di selezione: inclusi circa 2.000 titoli azionari più piccoli dell’indice Russell 3000®
- La ponderazione dell'indice si base sulla capitalizzazione complessiva di mercato
Indice S&P SmallCap 600
L'indice S&P SmallCap 600 contiene 600 titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti compresi nel sottostante indice S&P 1500® Composite. Vengono incluse nell'indice le società con una capitalizzazione di mercato non aggiustata tra 600 milioni e 2,4 miliardi di dollari statunitensi. I titoli che passano la selezione sono pesati sulla base della capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante.
Metodologia dell'indice S&P SmallCap 600 Scheda informativa Metodologia
- 600 titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti
- Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
- L'indice presenta criteri di inclusione relativa alla liquidità minima, alla variabilità del flottante e degli indicatori finanziari (positivi profitti nell'ultimo anno e trimestre)
- Criterio di selezione: 600 titoli azionari a bassa capitalizzazione degli Stati Uniti compresi nel sottostante indice S&P 1500® Composite
- La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
ETF sulle Small Cap statunitensi a confronto
Quando si sceglie un ETF sulle Small Cap statunitensi si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.
Confronta i dettagli di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi
Confronto grafico di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETFIE00BJ38QD84 | 4.042 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIE00B2QWCY14 | 2.647 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)IE00B3VWM098 | 2.072 | 0,43% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 1.828 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-accIE000XFXBGR0 | 646 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C)LU1681038672 | 629 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC413 | 531 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF AccIE00B60SX402 | 240 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Unfunded swap | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFIE00B3CNHJ55 | 188 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF USDLU1681038839 | 145 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)IE000JNKVS10 | 47 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF AIE000SBU19F7 | 10 | 0,49% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
Fonte: justETF.com; Al 20/11/24
Confronto del rendimento di tutti gli ETF sulle Small Cap dell'azionario statunitense
La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sulle Small Cap statunitensi a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.
| ETF | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 2,24% | 0,40% | 9,21% | 31,23% | - | |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 1,38% | -2,78% | 10,23% | 30,42% | 5,56% | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 1,37% | -2,80% | 10,17% | 30,39% | 5,74% | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1,34% | -1,21% | 10,47% | 30,37% | 28,38% | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 1,38% | -2,83% | 10,13% | 30,27% | 5,44% | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1,38% | -2,83% | 10,10% | 30,22% | 5,43% | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 1,28% | -2,64% | 10,17% | 30,09% | 5,32% | |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 2,02% | -0,66% | 8,78% | 29,02% | 10,52% | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | 1,07% | -2,56% | 9,55% | 27,98% | 11,43% | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0,13% | -3,86% | 8,07% | 26,03% | 11,15% | |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 1,34% | - | - | - | - | |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A | 2,34% | 2,24% | 7,70% | - | - |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 12,70% | 14,23% | - | - | - | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 11,16% | 12,63% | -15,55% | 22,99% | 9,63% | |
| Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 10,98% | 12,36% | -15,89% | 23,83% | 9,33% | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 10,93% | 12,22% | -15,86% | 24,27% | 9,25% | |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 10,84% | 12,38% | -15,89% | 23,79% | 9,32% | |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 10,48% | 11,62% | -11,80% | 28,78% | 8,16% | |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 10,28% | 16,95% | -4,68% | 46,71% | -0,69% | |
| Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 9,38% | 12,53% | -15,84% | 23,85% | 9,40% | |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | 9,03% | 13,94% | -13,54% | 29,52% | 9,29% | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 7,55% | 11,40% | -11,57% | 36,77% | 1,30% | |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | - | - | - | - | - | |
| VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A | - | - | - | - | - |
Fonte: justETF.com; Al 31/10/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi