Come posso investire nell'azionario europeo che distribuisce dividendi?

Un investimento nell'azionario ad alto rendimento da dividendi è un solido investimento. I dividendi solitamente vengono pagati dalle società profittevoli ed economicamente forti. Per gli investitori che sono alla ricerca di un’entrata regolare nei periodi caratterizzati da bassi tassi di interesse, l'azionario che distribuisce dividendi rappresenta un investimento interessante.

Sono disponibili diversi indici per investire con gli ETF sull'azionario europeo ad alto rendimento derivante da dividendi. Questa guida agli investimenti sull'azionario europeo che distribuisce dividendi ti aiuterà nell’analizzare gli indici più importanti e di selezionare i migliori ETF che li replicano.

Il miglior ETF sui dividendi europei in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 31/10/24

Tutti gli ETF sui dividendi europei classificati in base al rendimento del fondo

Il più grande ETF sui dividendi europei in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sui dividendi europei classificati in base alla dimensione del fondo

Il più economico ETF sui dividendi europei in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sui dividendi europei classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

Comparazione delle metodologie degli indici

Fonte: justETF Ricerca; Al 28/02/22

Indice EURO STOXX® Select Dividend 30

L'indice EURO STOXX® Select Dividend 30 è composto da una selezione di 30 società dell'Eurozona che hanno un'elevata qualità dei dividendi. L’indice di riferimento è l’EURO STOXX®. La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento storico da dividendo e da quello indicato. Nell’indice, i titoli azionari vengono pesati in base al rendimento da dividendo indicato.

Metodologia dell'indice EURO STOXX® Select Dividend 30 Scheda informativa Metodologia

• 30 titoli azionari che distribuiscono dividendi compresi nell'indice EURO STOXX
• Universo di investimento: indice EURO STOXX® che comprende circa 300 società dell'Eurozona
• La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento storico da dividendo e da quello indicato. Inoltre, le aziende devono rispettare dei criteri in relazione alla qualità dei dividendi ed al payout ratio
• Criteri di selezione: crescita positiva dei dividendi nel corso di 5 anni, pagamento del dividendo in quattro degli ultimi cinque anni, un tasso di pagamento massimo del 60%
• Il ribilanciamento dell'indice avviene su base annuale a Marzo
• La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato

Indice MSCI EMU High Dividend Yield

L'indice MSCI EMU High Dividend Yield si focalizza sui titoli azionari dell'Eurozona con i più elevati dividendi. Questo indice sui dividendi comprende 38 società (al 30/09/24) selezionate in base a fattori qualitativi ed alla robustezza del dividendo. Ciò comprende un rendimento da dividendo almeno del 30 percento superiore alla media dell’indice di riferimento (MSCI EMU) ed un tasso di crescita non negativo del dividendo nel corso degli ultimi 5 anni. I titoli azionari vengono pesati in base al flottante della capitalizzazione di mercato.

Metodologia dell'indice MSCI EMU High Dividend Yield Scheda informativa Metodologia

• 38 titoli azionari che distribuiscono dividendi dell'Eurozona (al 30/09/24)
• Universo di investimento: indice MSCI EMU che comprende 221 titoli azionari dell'Eurozona (al 30/09/24) esclusi i REIT
• La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento da dividendi indicato
• Criteri di selezione: fattori qualitativi, rendimento da dividendi almeno del 30% superiore alla media dell'indice sottostante, crescita positiva del dividendo nel corso di 5 anni
• Il ribilanciamento dell’indice avviene con frequenza semi-annuale a Maggio e Novembre
• La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
• Il peso massimo per singolo titolo azionario è pari al 5%

Indice MSCI Europe High Dividend Yield Index

L'indice MSCI Europe High Dividend Yield si concentra sui titoli azionari con più elevati dividendi europei. Questo indice da dividendo include 72 aziende (al 30/09/24) che sono selezionate sulla base di fattori di qualità e forza dei dividendi. I criteri includono un rendimento da dividendo superiore di circa il 30 per cento dell’indice sottostante (MSCI Europe) e un tasso di crescita del dividendo non negativo negli ultimi 5 anni. La ponderazione dei titoli azionari dell'indice si basa anche sulla capitalizzazione di mercato.

Metodologia dell'indice MSCI Europe High Dividend Yield Scheda informativa Metodologia

• 72 titoli azionari che distribuiscono dividendi di 15 paesi europei (al 30/09/24)
• Universo di investimento: indice MSCI Europe che comprende 415 titoli azionari europei (al 30/09/24) esclusi i REIT
• La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento da dividendi indicato
• Criteri di selezione: fattori qualitativi, rendimento da dividendi almeno del 30% superiore alla media dell'indice sottostante, crescita positiva del dividendo nel corso di 5 anni
• Il ribilanciamento dell'indice avviene con cadenza semi-annuale nel mese di Maggio e Novembre
• La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
• Il peso massimo per singolo titolo azionario è pari al 5%

Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats

L'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats si focalizza sulla crescita stabile di lungo termine dei dividendi. In questo indice una società dell'Eurozona viene inserita solo se essa ha registrato almeno 10 anni consecutivi di una controllata politica sui dividendi con dividendi crescenti o stabili. Inoltre, deve rispettare un predefinito criterio di rendimento. Malgrado le rigide regole di inclusione, i limiti sulla ponderazione dei singoli strumenti finanziari, settori e paesi assicurano la non insorgenza nell'indice stesso di rischi aggregati. I titoli azionari selezionati si basano sul rendimento da dividendo indicato.

Metodologia dell'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Scheda informativa Metodologia

• Circa 40 titoli azionari dell'Eurozona
• Universo di investimento: indice S&P Europe Broad Market (BMI) comprende 1.816 titoli azionari dei paesi Europei (al 28/02/22). Solo aziende dell’Eurozona sono incluse
• La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento storico da dividendo e da quello indicato.
• Criteri di selezione: controllata politica sui dividendi con dividendi crescenti o stabili per almeno 10 anni consecutivi
• Il ribilanciamento dell'indice avviene trimestralmente. Le revisioni sono effettuate mensilmente
• La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato
• Il peso di ogni singolo titolo azionario deve essere al massimo pari al 5%; il peso massimo per settore/stato è del 30%

Indice STOXX® Europe Select Dividend 30

L'indice STOXX® Europe Select Dividend 30 comprende una selezione di 30 società Europee che hanno un'elevata qualità dei dividendi. L’indice di riferimento è STOXX® Europe 600. La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento storico da dividendo e da quello indicato. Nell'indice i titoli azionari vengono pesati in base al rendimento da dividendo indicato.

Metodologia dell'indice STOXX® Europe Select Dividend 30 Scheda informativa Metodologia

• 30 titoli azionari europei che distribuiscono dividendi
• Universo di investimento: indice STOXX® Europe 600
• La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento da dividendo indicato. In aggiunta, le società devono rispettare dei criteri sulla qualità dei dividendi e sul payout ratio
• Criteri di selezione: crescita positiva dei dividendi nel corso di cinque anni, pagamento del dividendo in quattro degli ultimi cinque anni, un tasso di pagamento massimo del 60%
• Il ribilanciamento dell’indice avviene annualmente a Marzo
• La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato

Quando si sceglie un ETF sui dividendi europei si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF sui dividendi europei, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sui dividendi europei
Confronto grafico di tutti gli ETF sui dividendi europei

Fonte: justETF.com; Al 20/11/24

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sui dividendi europei

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sui dividendi europei a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.

• Cumulativo
• Annuale

Fonte: justETF.com; Al 31/10/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi