Los mejores ETFs de oro
La cotización del oro
Muchos inversores consideran el oro un refugio seguro. Especialmente en las turbulencias financieras, ha demostrado que estabiliza las carteras de acciones y bonos.
La inversión en oro se realiza fácilmente con productos cotizados, como los ETF o los ETC. Estos productos de inversión siguen de cerca el precio del oro al contado, tras tener en cuenta las comisiones de gestión. La ventaja de los productos de oro cotizados es el mínimo diferencial entre el precio de compra y el de venta, en comparación con el comercio directo de lingotes de oro. Esto se debe principalmente a los grandes lingotes de 12,5 kg que se mantienen y negocian en el fondo. Actualmente, el oro es objeto de seguimiento por parte de 20 ETF y/o ETC.
Además de los productos cotizados sobre el oro en dólares estadounidenses, también existen productos con cobertura de divisas. Estos productos también se tienen en cuenta en nuestra comparación.
La diferencia entre los ETF de oro y los ETC de oro
Los principios de diversificación del marco reglamentario de los fondos de inversión (OICVM) no permiten lanzar un fondo OICVM con un solo componente. Por ello, en los países europeos el oro está disponible principalmente como producto cotizado en bolsa (ETC). Estos productos son certificados emitidos por una institución financiera con garantía de oro físico. A diferencia de la UE, la normativa suiza permite los fondos cotizados para una sola materia prima, como el oro.
Coste de los ETFs/ETCs de oro
El ratio de gastos totales (TER) de los ETCs de oro se sitúa entre el 0,11% p.a. y el 0,69% p.a.. Estos gastos incluyen la prima del seguro, los costes de almacenamiento y las comisiones de gestión adicionales del producto.
El mejor ETF de oro por rentabilidad del fondo a un año a partir del 30/4/24
| 1 | WisdomTree Core Physical Gold | 19,54% | ||
| 2 | iShares Physical Gold ETC | 19,14% | ||
| 3 | Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 19,12% |
Todos los ETFs de oro clasificados por la rentabilidad del fondo
El mayor ETF de oro por patrimonio del fondo en euros
| 1 | Invesco Physical Gold A | 13.298 m | ||
| 2 | iShares Physical Gold ETC | 12.347 m | ||
| 3 | WisdomTree Physical Gold | 3.994 m |
Todos los ETFs de oro clasificados por patrimonio del fondo
El ETF de oro más barato por gastos corrientes totales
| 1 | Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0,11% p.a. | ||
| 2 | Amundi Physical Gold ETC (C) | 0,12% p.a. | ||
| 3 | Invesco Physical Gold A | 0,12% p.a. |
Todos los ETFs de oro clasificados por gastos corrientes totales
Comparativa de ETFs de oro
Además de la rentabilidad, hay otros factores importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar un ETF de oro. Para proporcionar una base de decisión sólida, encontrarás una lista de todos los ETFs de oro con detalles sobre el patrimonio, el coste, la antigüedad, la cobertura de divisas, el tipo de instrumento y la garantía clasificada por patrimonio del fondo.
Compara todos los ETFs de oro en detalle
Compara todos los ETFs de oro en un gráfico
| ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Cobertura de divisas | Estructura jurídica | Método de replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold AIE00B579F325 | 13.298 | 0,12% p.a. | - | ETC | Physically backed | |
| iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 12.347 | 0,12% p.a. | - | ETC | Physically backed | |
| WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 3.994 | 0,39% p.a. | - | ETC | Physically backed | |
| Amundi Physical Gold ETC (C)FR0013416716 | 3.858 | 0,12% p.a. | - | ETC | Physically backed | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC SecuritiesDE000A2T0VU5 | 2.853 | 0,11% p.a. | - | ETC | Physically backed | |
| WisdomTree Physical Swiss GoldJE00B588CD74 | 2.182 | 0,15% p.a. | - | ETC | Physically backed | |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)DE000A1E0HR8 | 1.777 | 0,25% p.a. | - | ETC | Physically backed | |
| WisdomTree Physical Gold - GBP Daily HedgedJE00B7VG2M16 | 1.155 | 0,25% p.a. | Yes (in GBP) | ETC | Physically backed | |
| Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCDE000A1EK0G3 | 1.109 | 0,59% p.a. | Yes (in EUR) | ETC | Physically backed | |
| Invesco Physical Gold GBP Hedged ETCXS2183935605 | 1.054 | 0,34% p.a. | Yes (in GBP) | ETC | Physically backed | |
| HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETCXS2115336336 | 644 | 0,22% p.a. | - | ETC | Physically backed | |
| WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 572 | 0,12% p.a. | - | ETC | Physically backed | |
| Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC SecuritiesDE000A2T5DZ1 | 564 | 0,28% p.a. | Yes (in EUR) | ETC | Physically backed | |
| Invesco Physical Gold EUR Hedged ETCXS2183935274 | 442 | 0,34% p.a. | Yes (in EUR) | ETC | Physically backed | |
| WisdomTree Physical Gold - EUR Daily HedgedJE00B8DFY052 | 374 | 0,25% p.a. | Yes (in EUR) | ETC | Physically backed | |
| Xtrackers Physical Gold ETCGB00B5840F36 | 364 | 0,25% p.a. | - | ETC | Physically backed | |
| Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC SecuritiesDE000A2UDH48 | 285 | 0,28% p.a. | Yes (in GBP) | ETC | Physically backed | |
| Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETCGB00B68FL050 | 32 | 0,69% p.a. | Yes (in GBP) | ETC | Physically backed | |
| iShares Physical Gold EUR Hedged ETCIE0009JOT9U1 | 25 | 0,25% p.a. | Yes (in EUR) | ETC | Physically backed | |
| iShares Physical Gold GBP Hedged ETCIE000Q2P3ZQ3 | 14 | 0,25% p.a. | Yes (in GBP) | ETC | Physically backed |
Fuente: justETF.com; A partir de 18/5/24
Comparación del rendimiento de todos los ETFs de oro
La tabla muestra los rendimientos de todos los ETFs de oro en comparación. Todas las cifras de rentabilidad incluyen los dividendos a final de mes. Además de la rentabilidad es importante la fecha de referencia en la que se realiza la comparación. Para encontrar el mejor ETF de oro, también puedes realizar una comparación gráfica.
| ETF/ETC | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Core Physical Gold | 6,09% | 14,74% | 14,02% | 19,54% | 46,48% | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,65% | 14,60% | 14,01% | 19,14% | 46,46% | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4,67% | 14,63% | 14,00% | 19,12% | 45,78% | |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 4,63% | 14,57% | 13,93% | 19,06% | 45,74% | |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | 4,62% | 14,57% | 13,93% | 18,95% | 45,24% | |
| WisdomTree Physical Gold | 4,22% | 14,66% | 13,87% | 18,26% | 45,32% | |
| iShares Physical Gold GBP Hedged ETC | 3,70% | 13,31% | 17,23% | 18,22% | - | |
| Invesco Physical Gold A | 4,26% | 14,38% | 13,68% | 18,21% | 46,02% | |
| HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 4,27% | 14,32% | 13,58% | 18,07% | 45,58% | |
| Xtrackers Physical Gold ETC | 4,27% | 14,37% | 13,62% | 18,06% | 45,49% | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | 4,39% | 14,28% | 13,54% | 18,05% | 45,78% | |
| Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 3,68% | 12,58% | 16,95% | 17,91% | 26,17% | |
| WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3,69% | 13,22% | 16,99% | 17,67% | 26,58% | |
| Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3,68% | 13,26% | 16,99% | 17,65% | 26,33% | |
| Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 3,64% | 13,03% | 16,90% | 17,49% | 26,54% | |
| iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 3,46% | 12,58% | 13,76% | 13,03% | - | |
| WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 3,47% | 12,46% | 13,65% | 12,75% | 20,49% | |
| Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 3,50% | 12,51% | 13,62% | 12,66% | 20,51% | |
| Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 3,45% | 12,46% | 13,53% | 12,56% | 19,98% | |
| Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 3,42% | 12,45% | 13,52% | 12,45% | 20,01% |
Fuente: justETF.com; A partir de 30/4/24; Cálculos en EUR, incluidos los dividendos