Come investire in Australia utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario australiano?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario australiano è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Nel mercato azionario australiano puoi trovare 2 indici seguiti dagli ETF.
In alternativa, puoi investire in indici dell'area del Pacifico.
Performance dei titoli azionari australiani (S&P/ASX 200)
1 mese: -5,18%
1 anno: 8,01%
3 anni: 14,47%
5 anni: 35,04%
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Australia
Per un investimento nel mercato azionario australiano, vi sono 2 indici e sono disponibili 4 ETF. Sull'indice MSCI Australia ci sono 2 ETF. Sull'indice S&P/ASX 200 ci sono 2 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,40% p.a. e lo 0,50% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
MSCI Australia | Australia | 2 ETF | 54 (29/11/24) | L'indice MSCI Australia replica le società australiane ad alta e media capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
S&P/ASX 200 | Australia | 2 ETF | 200 (30/11/22) | L’indice S&P/ASX 200 replica i 200 più grandi e più attivamente negoziati titoli azionari australiani. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Australia UCITS ETFIE00B5377D42 | 307 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-accIE00BD4TY451 | 192 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF DistLU0496786905 | 81 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Unfunded swap | |
| Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1DLU0328474803 | 58 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200 | 4,54% | 5,20% | 12,24% | 23,77% | 25,99% | |
| MSCI Australia | 5,09% | 6,14% | 12,93% | 25,23% | 33,42% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200 | 13,58% | 8,81% | -2,18% | 18,20% | 1,53% | |
| MSCI Australia | 14,59% | 10,35% | 0,12% | 18,09% | -0,82% |
Fonte: justETF.com; Al 30/11/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Australia
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc | 25,50% |
| 2 | iShares MSCI Australia UCITS ETF | 25,23% |
| 3 | Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 24,78% |
I più economici ETF Australia
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 0,40% p.a. |
| 2 | UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc | 0,40% p.a. |
| 3 | iShares MSCI Australia UCITS ETF | 0,50% p.a. |
Opportunità di investimento alternativo
Indici del Pacifico con un forte peso dell'Australia
Oltre agli ETF d'Australia, ci sono un certo numero di ETF sui mercati azionari del Pacifico con un'esposizione all'Australia. Nel complesso, puoi investire in 3 seguiti indici del Pacifico da 8 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF nell'area del Pacifico è tra lo 0,10% p.a. e lo 0,60% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | Asia Pacifico Australia: 46,24% (30/11/2022) | 2 ETF | 399 (31/08/23) | L'indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan replica i titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei paesi sviluppati dell'area asiatica e del pacifico ad esclusione del Giappone. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Pacific ex Japan | Asia Pacifico Australia: 63,99% (30/11/2022) | 5 ETF | 103 (29/11/24) | L'indice MSCI Pacific ex Japan replica i mercati azionari sviluppati dell'area del Pacifico ad esclusione del Giappone (Australia, Hong Kong, Singapore e Nuova Zelanda). Foglio informativo dell'indice |
| Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap | Asia Pacifico Australia: 61,90% (30/11/2022) | 1 ETF | 152 (31/08/23) | L'indice Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap replica aziende a grande e media capitalizzazione di nazioni sviluppate nell'Asia Pacifico (ad esclusione del Giappone). L'indice esclude aziende che operano nell'estrazione del carbone, di armi controverse o che per tre anni consecutivi hanno violato i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Foglio informativo dell'indice |
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)IE00B52MJY50 | 2.665 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF DistributingIE00B9F5YL18 | 1.034 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USDIE00B5SG8Z57 | 552 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFIE00BFXR5W90 | 509 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BK5BQZ41 | 364 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale | |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)IE00B4WXJD03 | 194 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-disLU0446734526 | 61 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF DistLU1220245556 | 14 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Unfunded swap |
| Indice | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | 1,47% | 1,74% | 5,51% | 12,47% | 9,58% | |
| Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap | 4,27% | 8,75% | 13,54% | 23,69% | 21,45% | |
| MSCI Pacific ex Japan | 4,62% | 8,57% | 13,80% | 24,88% | 22,72% |
| Indice | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Asia Pacific ex Japan | 5,04% | 7,20% | -7,26% | 9,46% | 8,65% | |
| Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap | 15,39% | 1,57% | 0,17% | 11,68% | -1,15% | |
| MSCI Pacific ex Japan | 15,83% | 2,57% | -0,30% | 13,39% | -2,61% |
Fonte: justETF.com; Al 30/11/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.