Come posso investire nell'azionario globale che distribuisce dividendi?

Un investimento nell'azionario ad alto rendimento da dividendi è un solido investimento. I dividendi solitamente vengono pagati dalle società profittevoli ed economicamente forti. Per gli investitori che sono alla ricerca di un’entrata regolare in periodi dove i tassi di interesse sono bassi, l'azionario che distribuisce dividendi rappresenta un investimento attraente.

Ci sono diversi indici per investire con gli ETF nell'azionario globale ad alto rendimento derivante da dividendi. Questa guida agli investimenti sull'azionario globale che distribuisce dividendi ti aiuterà ad analizzare i migliori indici ed a selezionare i migliori ETF che replicano tali indici.

Il miglior ETF sui dividendi globali in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 30/11/24

Tutti gli ETF sui dividendi globali classificati in base al rendimento del fondo

Il più grande ETF sui dividendi globali in base alla dimensione del fondo in Euro

Tutti gli ETF sui dividendi globali classificati in base alla dimensione del fondo

Il più economico ETF sui dividendi globali in base all' indicatore sintetico di spesa

Tutti gli ETF sui dividendi globali classificati in base all'indicatore sintetico di spesa

Comparazione delle metodologie degli indici

Fonte: justETF Ricerca; Al 28/02/22

Indice FTSE All-World High Dividend Yield

L'indice FTSE All-World High Dividend Yield comprende i titoli azionari con i più elevati dividendi delle economie sviluppate ed emergenti di tutto il mondo. Selezionando i titoli azionari con i più elevati rendimenti da dividendo dal proprio indice di riferimento, l’indice FTSE All-World (ad esclusione dei REIT), l'indice FTSE All-World High Dividend Yield ha lo scopo di riflettere il 50% del proprio indice di riferimento. Con ben 2.165 società (al 28/06/24), l'indice FTSE All-World High Dividend Yield è il più vasto indice disponibile sui dividendi. Il metodo di selezione è molto diretto e si basa sul rendimento da dividendo atteso per i prossimi 12 mesi. Le aziende selezionate sono ponderate sulla base della capitalizzazione di mercato del flottante.

Metodologia dell'indice FTSE All-World High Dividend Yield Scheda informativa Metodologia

• 2.165 titoli azionari delle economie sviluppate ed emergenti di tutto il mondo (esclusi i REIT) (al 28/06/24)
• Universo di investimento: indice FTSE All-World che è costituito da 4.291 componenti di tutto il mondo (al 28/06/24), escludendo i REIT
• La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento da dividendo per i prossimi 12 mesi
• Criteri di selezione: titoli azionari con i più elevati rendimenti da dividendi dall’universo di investimento (circa il 50 per cento della capitalizzazione di mercato investibile)
• Il ribilanciamento dell'indice avviene con cadenza semi-annuale nel mese di Marzo e Settembre
• La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato

Indice MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select

L'indice MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select si concentra sui titoli azionari a più elevato dividendo da nazioni sviluppate. Questo indice include 177 aziende (al 28/06/24) che sono selezionate sulla base di fattori di qualità e di forza del dividendo. I criteri di selezione includono un rendimento da dividendo di almeno il 30 per cento superiore alla media dell’indice di riferimento (indice MSCI World) e una crescita del tasso dei dividendi non negativa sopra gli ultimi 5 anni. Inoltre, i titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). I titoli azionari selezionati sono ponderati sulla base della capitalizzazione di mercato del flottante.

Metodologia dell'indice MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Scheda informativa Metodologia

• 177 titoli azionari da nazioni globali di mercati sviluppati (al 28/06/24)
• Universo di investimento: indice MSCI World, che comprende 1.410 titoli azionari (al 30/09/24), con esclusione dei REIT
• La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento da dividendi indicato
• Criteri di selezione: fattori di qualità, rendimento da dividendi di almeno il 30% superiore rispetto alla media dell’indice sottostante, crescita dei dividendi non negativa oltre i 5 anni, criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance)
• Il ribilanciamento dell’indice avviene semi annualmente a Maggio e a Novembre
• Ponderazione dell’indice sulla base della capitalizzazione di mercato del flottante
• Massima ponderazione per ciascun titoli azionario al 5%

Indice S&P Global Dividend Aristocrats

L'indice S&P Global Dividend Aristocrats ha lo scopo di puntare sulla crescita di lungo termine e stabile dei dividendi. Si basa sull’indice S&P Global Broad Market (BMI) che replica i titoli azionari delle nazioni globali sviluppate e dei mercati emergenti. Nell'indice S&P Global Dividend Aristocrats viene inclusa una società solo se ha almeno 10 anni consecutivi di controllata politica sui dividendi con dividendi crescenti o stabili. Inoltre, deve rispettare un predefinito criterio di rendimento. Nonostante le restrittive regole di inclusione, i limiti sulla ponderazione dei singoli strumenti finanziari, settori e paesi assicurano la non insorgenza nell'indice stesso di rischi aggregati. Questo indice sui dividendi può comprendere non solo i titoli azionari dei paesi sviluppati ma anche quelli dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli azionari selezionati sono ponderati sulla base del rendimento da dividendi indicato.

Metodologia dell'indice S&P Global Dividend Aristocrats Scheda informativa Metodologia

• Circa 100 titoli azionari di economie globali sviluppate ed emergenti
• Universo di investimento: indice S&P Global Broad Market (BMI) che comprende 14.542 titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo (al 28/02/22)
• La selezione dei titoli azionari si basa sui tassi di rendimento storici da dividendo e su quello indicato
• Criteri di selezione: controllata politica sui dividendi con dividendi crescenti o stabili per almeno 10 anni consecutivi e sostenibilità futura
• Il ribilanciamento dell'indice ha luogo una volta l'anno nel mese di Gennaio. Le revisioni sono effettuate mensilmente
• La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato
• Il peso del singolo titolo azionario non deve superare il 3%; il peso per singolo settore/nazione non deve superare il 25%; massimo 20 titoli azionari per singolo paese

Indice SG Global Quality Income

L'indice SG Global Quality Income replica tra 25 e 75 titoli azionari ad elevato dividendi di nazioni sviluppate a livello globale. Il settore finanziario è escluso. Il processo di selezione dell'indice SG Global Quality Income si basa sul criterio qualitativo complessivo (in riferimento alla profittabilità, solvenza, efficienza interna) e alla valutazione del bilancio. Al fine di essere selezionato, il rendimento da dividendo di una società deve essere almeno del 4 percento. Sia il dividendo atteso che indicato sono stati presi in considerazione. Un'altra caratteristica particolare dell'indice è l'equa ponderazione di tutti i selezionati titoli azionari che distribuiscono dividendi.

Metodologia dell'indice SG Global Quality Income Scheda informativa Metodologia

• Da 25 a 75 titoli azionari che distribuiscono dividendi di un universo di 26 paesi sviluppati di tutto il mondo (escluso il settore finanziario)
• La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento atteso da dividendi
• Criteri di selezione: fattori qualitativi, valutazione del bilancio, rendimento da dividendo (almeno il 4%)
• Il ribilanciamento dell'indice avviene su base trimestrale
• Medesima ponderazione per tutti i titoli compresi nell'indice
• L’indice viene costruito da Société Générale e calcolato da Solactive

Indice STOXX® Global Select Dividend 100

L'indice STOXX® Global Select Dividend 100 comprende una selezione di 100 società a livello globale che presentano standard di dividendi di elevata qualità. L'indice globale è formato da tre indici regionali: l'indice STOXX® Europe Select Dividend 30, l'indice STOXX® North America Select Dividend 40 e l'indice STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30. I titoli vengono selezionati nelle sotto aree sulla base del rendimento storico da dividendo e da quello indicato. I titoli azionari vengono ponderati in base al rendimento da dividendo indicato.

Metodologia dell'indice STOXX® Global Select Dividend 100 Scheda informativa Metodologia

• 100 titoli azionari che distribuiscono dividendi da nazioni sviluppate a livello globale
• L'indice contiene 40 titoli azionari del Nord America e 30 titoli azionari dell'Europa e 30 titoli azionari dell'area Asia/Pacifico
• Universo di investimento: indice STOXX® Global 1800
• La selezione dei titoli azionari si basa sul rendimento da dividendo indicato. Inoltre, le società devono soddisfare determinati requisiti sulla qualità dei dividendi ed sul payout ratio
• Criteri di selezione: crescita positiva dei dividendi nel corso di cinque anni, pagamento del dividendo in quattro degli ultimi cinque anni, un pay out ratio non negativo (massimo del 60%)
• Il ribilanciamento dell'indice avviene su base annuale a Marzo
• La ponderazione dell'indice avviene in base al rendimento da dividendo indicato

Quando si sceglie un ETF sui dividendi globali si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF sui dividendi globali, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.

Confronta i dettagli di tutti gli ETF sui dividendi globali
Confronto grafico di tutti gli ETF sui dividendi globali

Fonte: justETF.com; Al 17/12/24

Confronto del rendimento di tutti gli ETF sui dividendi globali

La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sui dividendi globali a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.

• Cumulativo
• Annuale

Fonte: justETF.com; Al 30/11/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi