I migliori ETF/ETC sull'oro
Il prezzo dell'oro
L'oro viene visto da molti investitori come un bene sicuro. L'oro ha mostrato di avere la capacità di stabilizzare i portafogli azionari ed obbligazionari soprattutto durante le turbolenze finanziarie.
E' facile fare un investimento in oro tramite l'acquisto di prodotti quotati come gli ETF e gli ETC. Questi prodotti di investimento seguono da vicino il prezzo a pronti dell'oro dopo aver considerato i costi di gestione. Il vantaggio dei prodotti ETF sull'oro è dato dal minimo bid-ask spread rispetto alla negoziazione diretta in lingotti d'oro. Ciò è principalmente dovuto ai grandi lingotti d'oro da 12,5 kg detenuti e negoziati a livello di fondo. Attualmente, l'oro viene seguito da 14 ETF e/o ETC.
Oltre ai prodotti ETF sull'oro denominati in dollari statunitensi, attualmente sono disponibili anche prodotti valutari di copertura come ad esempio gli ETF/ETC Physical Gold Euro Hedged con riferimento ad altre varie valute che sono inclusi nel nostro confronto.
La differenza tra gli ETF sull'oro e gli ETC sull'oro
Le normative inerenti alla diversificazione della struttura regolamentare dei fondi di investimento regolamentari (UCITS) non permettono il lancio di un fondo UCITS con un solo componente. Per questo, l'oro è principalmente disponibile nei paesi europei come exchange traded commodity (ETC). Questi prodotti sono certificati rilasciati da un'istituzione finanziaria il cui collaterale è dato dall'oro fisico. All'opposto di quanto previsto dall'Unione Europea, la regolamentazione svizzera permette il lancio di ETF su singole materie prime come l’oro.
Costo dell'ETF/ETC sull'oro
L'indicatore sintetico di spesa (TER) dell'ETF/ETC sull'oro è compreso tra lo 0,11% p.a. e lo 0,59% p.a.. Questi costi comprendono il premio assicurativo, i costi di archiviazione e di gestione del prodotto.
Il miglior ETF/ETC sull'oro in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 30/11/24
| 1 | Amundi Physical Gold ETC (C) | 34,64% | ||
| 2 | Invesco Physical Gold A | 34,63% | ||
| 3 | WisdomTree Core Physical Gold | 34,63% |
Tutti gli ETF/ETC sull'oro classificati in base al rendimento del fondo
Il più grande ETF/ETC sull'oro in base alla dimensione del fondo in Euro
| 1 | iShares Physical Gold ETC | 16.398 mln | ||
| 2 | Invesco Physical Gold A | 16.000 mln | ||
| 3 | Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 5.110 mln |
Tutti gli ETF/ETC sull'oro classificati in base alla dimensione del fondo
Il più economico ETF/ETC sull'oro in base all' indicatore sintetico di spesa
| 1 | Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0,11% p.a. | ||
| 2 | Amundi Physical Gold ETC (C) | 0,12% p.a. | ||
| 3 | Invesco Physical Gold A | 0,12% p.a. |
Tutti gli ETF/ETC sull'oro classificati in base all'indicatore sintetico di spesa
ETF/ETC sull'oro a confronto
Oltre al rendimento, ci sono ulteriori fattori importanti da considerare quando si sceglie un ETF/ETC sull'oro. Al fine di fornire una base decisionale ragionevole, puoi trovare una lista di tutti gli ETF/ETC sull'oro, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, alla copertura valutaria, alla tipologia di strumento e di collaterale.
Confronta i dettagli di tutti gli ETF/ETC sull'oro
Confronto grafico di tutti gli ETF/ETC sull'oro
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Copertura valutaria | Tipo di strumento | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 16.398 | 0,12% p.a. | - | ETC | Replica fisica | |
| Invesco Physical Gold AIE00B579F325 | 16.000 | 0,12% p.a. | - | ETC | Replica fisica | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC SecuritiesDE000A2T0VU5 | 5.110 | 0,11% p.a. | - | ETC | Replica fisica | |
| Amundi Physical Gold ETC (C)FR0013416716 | 5.092 | 0,12% p.a. | - | ETC | Replica fisica | |
| WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 4.643 | 0,39% p.a. | - | ETC | Replica fisica | |
| WisdomTree Physical Swiss GoldJE00B588CD74 | 3.065 | 0,15% p.a. | - | ETC | Replica fisica | |
| Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 2.832 | 0,40% p.a. | - | ETC | Replica fisica | |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR)DE000A1E0HR8 | 1.366 | 0,25% p.a. | - | ETC | Replica fisica | |
| Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCDE000A1EK0G3 | 1.117 | 0,59% p.a. | Si (in EUR) | ETC | Replica fisica | |
| WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301 | 1.100 | 0,12% p.a. | - | ETC | Replica fisica | |
| HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETCXS2115336336 | 915 | 0,22% p.a. | - | ETC | Replica fisica | |
| Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC SecuritiesDE000A2T5DZ1 | 680 | 0,28% p.a. | Si (in EUR) | ETC | Replica fisica | |
| WisdomTree Physical Gold - EUR Daily HedgedJE00B8DFY052 | 437 | 0,25% p.a. | Si (in EUR) | ETC | Replica fisica | |
| Invesco Physical Gold EUR Hedged ETCXS2183935274 | 239 | 0,34% p.a. | Si (in EUR) | ETC | Replica fisica |
Fonte: justETF.com; Al 20/12/24
Confronto del rendimento di tutti gli ETF/ETC sull'oro
La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF/ETC sull'oro a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF/ETC, puoi effettuare anche un confronto grafico.
| ETF/ETC | 1 mese in % | 3 mesi in % | 6 mesi in % | 1 anno in % | 3 anni in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC (C) | -2,29% | 10,69% | 15,51% | 34,64% | 57,49% | |
| Invesco Physical Gold A | -2,29% | 10,69% | 15,51% | 34,63% | 57,50% | |
| WisdomTree Core Physical Gold | -2,29% | 10,69% | 15,51% | 34,63% | 57,50% | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -2,30% | 10,68% | 15,51% | 34,61% | 57,47% | |
| iShares Physical Gold ETC | -2,30% | 10,69% | 15,51% | 34,60% | 57,46% | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | -2,29% | 10,68% | 15,50% | 34,59% | 57,36% | |
| HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | -2,28% | 10,66% | 15,44% | 34,45% | 56,89% | |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | -2,29% | 10,65% | 15,44% | 34,45% | 38,05% | |
| WisdomTree Physical Gold | -2,31% | 10,62% | 15,36% | 34,27% | 56,22% | |
| Gold Bullion Securities | -2,31% | 10,61% | 15,35% | 34,26% | 56,18% | |
| WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | -4,77% | 4,89% | 11,47% | 27,23% | 35,63% | |
| Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | -4,78% | 4,87% | 11,55% | 27,21% | 35,08% | |
| Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | -4,80% | 4,85% | 11,55% | 27,12% | 35,12% | |
| Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | -4,81% | 4,82% | 11,48% | 27,11% | 35,43% |
| ETF/ETC | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 34,33% | 9,72% | 5,61% | 4,88% | 13,00% | |
| iShares Physical Gold ETC | 34,31% | 9,73% | 5,62% | 3,95% | 13,69% | |
| WisdomTree Core Physical Gold | 34,31% | 9,71% | 5,61% | 3,97% | - | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 34,28% | 9,43% | 6,99% | 3,80% | - | |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | 34,17% | 2,72% | -0,67% | 18,64% | 12,92% | |
| Invesco Physical Gold A | 34,00% | 9,71% | 5,61% | 3,95% | 13,66% | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | 33,96% | 9,68% | 5,57% | 3,95% | 13,72% | |
| HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 33,87% | 10,30% | 6,42% | 3,05% | - | |
| WisdomTree Physical Gold | 33,68% | 9,41% | 5,32% | 3,71% | 13,46% | |
| Gold Bullion Securities | 33,66% | 9,40% | 5,32% | 3,69% | 13,46% | |
| Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 25,75% | 10,50% | -3,24% | -4,86% | 21,56% | |
| Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 25,71% | 10,04% | -2,18% | -5,87% | - | |
| Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 25,70% | 9,97% | -2,05% | -5,86% | - | |
| WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 24,94% | 11,25% | -2,42% | -5,95% | 21,34% |
Fonte: justETF.com; Al 30/11/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi