I migliori ETF sull'azionario europeo Small Cap
Come posso investire nell'azionario europeo a bassa capitalizzazione?
Si sa che le società con la più bassa capitalizzazione di mercato generano i più alti rendimenti nel lungo termine. Ciò nonostante, essi hanno anche più elevati rischi che gli investitori dovrebbero gestire in modo efficiente. La diversificazione degli investimenti con l'ausilio di ETF è la scommessa più sicura per un investitore indipendente che vuole approcciare i titoli azionari a bassa capitalizzazione.
Sostanzialmente, sono disponibili quattro indici per investire con gli ETF nelle società europee a bassa capitalizzazione. Questa guida agli investimenti sui titoli azionari europei a bassa capitalizzazione ti aiuterà nel districarti tre le peculiarità dell'indice EURO STOXX® Small, dell'indice MSCI EMU Small Cap, dell'indice MSCI Europe Small Cap, dell'indice STOXX® Europe Small 200 e tra gli ETF che seguono questi indici. Ciò vi permetterà di trovare gli ETF sulle Small Cap europee più adatti a voi classificandoli in base alle tue preferenze.
Il miglior ETF sulle Small Cap Europee in base al rendimento del fondo ad 1 anno al 30/11/24
| 1 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 13,86% | ||
| 2 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 13,80% | ||
| 3 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 13,63% |
Tutti gli ETF sulle Small Cap Europee classificati in base al rendimento del fondo
Il più grande ETF sulle Small Cap Europee in base alla dimensione del fondo in Euro
| 1 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.983 mln | ||
| 2 | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 855 mln | ||
| 3 | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 849 mln |
Tutti gli ETF sulle Small Cap Europee classificati in base alla dimensione del fondo
Il più economico ETF sulle Small Cap Europee in base all' indicatore sintetico di spesa
Tutti gli ETF sulle Small Cap Europee classificati in base all'indicatore sintetico di spesa
Indici sull'azionario europeo a bassa capitalizzazione
Comparazione delle metodologie degli indici
| EURO STOXX® Small | MSCI EMU Small Cap | MSCI Europe Small Cap | STOXX® Europe Small 200 | |
|---|---|---|---|---|
| Numero di ETF | 1 ETF | 1 ETF | 2 ETF | 1 ETF |
| Numero di componenti | 88 (30/06/21) | 388 (30/09/24) | 870 (30/09/24) | 200 |
| Universo di investimento | EURO STOXX®: circa 300 società dell'Eurozona | MSCI EMU Investable Market: circa 700 società dell'Eurozona | MSCI Europe Investable Market: circa 1.400 società europee | STOXX® Europe: 600 società di 17 paesi europei |
| Ribilanciamento dell'indice | Trimestralmente | Trimestralmente | Trimestralmente | Trimestralmente |
| Criterio di selezione | Società più piccole nell'ultimo terzo del sottostante indice EURO STOXX® | Società più piccole (circa il più basso 14% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato) dell'indice MSCI EMU Investable Market | Società più piccole (circa il più basso 14% del flottante aggiustato della capitalizzazione di mercato) dell'indice MSCI Europe Investable Market | I 200 titoli azionari più piccoli dell'indice STOXX® Europe 600 (classificati tra la posizione 401 e 600 in base al loro flottante della capitalizzazione di mercato) |
| Ponderazione dell'indice | Capitalizzazione di mercato (flottante) | Capitalizzazione di mercato (flottante) | Capitalizzazione di mercato (flottante) | Capitalizzazione di mercato (flottante) |
Fonte: justETF Ricerca; Al 31/01/2020
Indice EURO STOXX® Small
L'indice EURO STOXX® Small comprende società di piccole dimensioni presenti nel sottostante indice EURO STOXX®. L'indice EURO STOXX® è un sottoinsieme dell'indice STOXX® Europe 600 che comprende le sole società dei paesi dell'Eurozona. Le società a bassa capitalizzazione si determinano dal primo 33% delle società dell'indice sottostante classificate in base alla loro capitalizzazione di mercato. Il titolo azionario che supera i requisiti di selezione viene pesato nell'indice in base al flottante della capitalizzazione di mercato.
Metodologia dell'indice EURO STOXX® Small Scheda informativa Metodologia
- 88 (al 30/06/21) titoli azionari a bassa capitalizzazione dell'Eurozona
- Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
- La selezione dei titoli azionari si basa sulla dimensione delle aziende
- Criteri di selezione: è selezionato il terzo inferiore dell’indice EURO STOXX®
- La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
Indice MSCI EMU Small Cap
L'indice MSCI EMU Small Cap cattura i titoli azionari a bassa capitalizzazione tra i 10 paesi sviluppati dell'Eurozona. L'indice rappresenta le aziende più piccole (circa il 14% in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) dell'indice MSCI EMU Investable Market. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato dei titoli azionari selezionati.
Metodologia dell'indice MSCI EMU Small Cap Scheda informativa Metodologia
- 388 (al 30/09/24) titoli azionari a bassa capitalizzazione dell'Eurozona
- Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
- L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed ampiezza della negoziazione
- La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
- Criterio di selezione: Società più piccole dell'indice MSCI EMU Investable Market
- La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
Indice MSCI Europe Small Cap
L'indice MSCI Europe Small Cap cattura i titoli azionari a bassa capitalizzazione tra i 15 paesi sviluppati d'Europa. L'indice rappresenta le aziende più piccole (circa il 15% in base al flottante della capitalizzazione di mercato delle società) dell’indice MSCI Europe Investable Market. L'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato.
Metodologia dell'indice MSCI Europe Small Cap Scheda informativa Metodologia
- 870 (al 30/09/24) titoli azionari a bassa capitalizzazione dei paesi europei sviluppati
- Il ribilanciamento dell'indice ha luogo trimestralmente
- L'indice investibile presenta criteri di selezioni relativi alla dimensione minima, al flottante ed alla liquidità ed ampiezza della negoziazione
- La selezione dei titoli azionari si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
- Criterio di selezione: le aziende più piccole dell'indice MSCI Europe Investable Market
- La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
Indice STOXX® Europe Small 200
L'indice STOXX® Europe Small 200 replica le 200 aziende più piccole (misurate dalla capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante) del sottostante indice STOXX® Europe 600 composto da 600 società dei paesi europei. I titoli azionari sono classificati in base alla capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante.
Metodologia dell'indice STOXX® Europe Small 200 Scheda informativa Metodologia
- 200 titoli azionari a bassa capitalizzazione dell'indice STOXX® Europe 600
- Il ribilanciamento dell'indice avviene su base trimestrale
- La selezione dei titoli azionari si base sul loro flottante della capitalizzazione di mercato.
- Criterio di selezione: vengono selezionati i 200 più piccoli titoli azionari classificati nell'indice STOXX® Europe 600 nelle posizioni comprese tra 401 e 600
- La ponderazione dell'indice si base sul flottante della capitalizzazione di mercato
ETF sulle Small Cap Europee a confronto
Quando si sceglie un ETF sulle Small Cap Europee si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.
Confronta i dettagli di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee
Confronto grafico di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee
| Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CLU0322253906 | 1.983 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Campionamento ottimizzato | |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)DE000A0D8QZ7 | 855 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Germania | Replica totale | |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWMM18 | 849 | 0,58% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIE00B02KXM00 | 410 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETFLU1598689153 | 346 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETFIE00BKWQ0M75 | 248 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETFIE00BSPLC298 | 224 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento ottimizzato | |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETFLU1291101555 | 143 | 0,26% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF AccLU1681041544 | 113 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFIE00BQZJC527 | 28 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Replica totale | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccIE00BDF16114 | 26 | 0,38% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Replica totale |
Fonte: justETF.com; Al 17/12/24
Confronto del rendimento di tutti gli ETF sulle Small Cap dell'azionario Europeo
La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF sulle Small Cap Europee a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 6,08% | 12,77% | -22,68% | 24,73% | 4,28% | |
| SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 6,02% | 12,86% | -22,11% | 23,72% | 4,37% | |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 5,97% | 14,42% | -19,39% | 21,39% | 4,02% | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | 5,34% | 10,37% | -15,85% | 28,02% | -4,63% | |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 5,23% | 12,36% | -24,11% | 22,27% | 4,53% | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 5,09% | 10,37% | -15,85% | 27,99% | -4,66% | |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | 4,42% | 10,29% | -22,82% | 18,38% | 3,79% | |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 4,40% | 16,21% | -14,27% | 28,28% | -3,49% | |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 0,13% | 14,26% | -16,91% | 23,21% | 5,13% | |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0,04% | 14,29% | -16,80% | 22,89% | 5,68% | |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | -2,76% | 13,93% | -15,48% | 20,98% | 9,01% |
Fonte: justETF.com; Al 30/11/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi