Les meilleurs ETF durables
Comment investir dans le monde entier dans des entreprises socialement responsables ?
Le moyen le plus simple d'investir à l'échelle mondiale, de façon largement diversifié et à moindre coût dans des entreprises socialement responsables, est d'utiliser des ETF.
Les indices et ETF disponibles pour l'investissement durable sont nombreux et peuvent différer considérablement en termes d’objectifs, de méthodologie et de sélection de titres. Par conséquent, tous les indices durables ne conviennent pas de la même manière à tous les investisseurs.Par exemple, les investisseurs qui souhaitent bénéficier des évolutions et tendances actuelles liées à l'investissement durable thématique doivent porter une attention particulière aux indices qui couvrent des sujets tels que la mobilité électrique, l'énergie propre ou l'eau. En revanche, les ETF sur le changement climatique sont particulièrement recherchés par les investisseurs institutionnels, car les indices sous-jacents sont généralement conçus pour répondre à certaines exigences réglementaires en matière de protection du climat.
En revanche, de nombreux investisseurs privés préfèrent investir dans des entreprises durables et socialement responsables par conviction éthique. Les indices thématiques ou de changement climatique ne répondent à cet objectif que dans une mesure limitée, car ils sont souvent limités à des aspects uniques de la durabilité. Heureusement, un grand nombre d'indices et d'ETF durables avec des critères de sélection plus stricts et des exclusions plus étendues, sont également disponibles pour les investisseurs.
Dans ce guide d'investissement, vous trouverez tous les ETF qui vous permettent d'investir sur toutes le thème des les entreprises socialement responsables à l'échelle mondiale. Vous pouvez également consulter notre guide d'investissement sur les ETF socialement responsables à l’échelle Européenne.
Le meilleur ETF pour l'investissement socialement responsable selon le rendement sur un an au 28/02/2025
| 1 | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | +26,12% | ||
| 2 | Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF | +23,01% | ||
| 3 | iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | +20,99% |
Le plus grand ETF pour l'investissement socialement responsable en fonction du volume du fonds en EUR
| 1 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7 185 M | ||
| 2 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 6 021 M | ||
| 3 | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 5 713 M |
L’ETF pour l'investissement socialement responsable le plus avantageux en fonction des frais totaux sur encours
| 1 | L&G Global Equity UCITS ETF | 0,10% p.a. | ||
| 2 | UBS ETF (IE) MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 0,15% p.a. | ||
| 3 | BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Acc | 0,16% p.a. |
Comparaison des indices socialement responsable
Secteurs exclus des plus importantes familles d'indices socialement responsable
| Famille d'indices | Pacte mondial (Nations Unies) | Armes controversées | Armes conventionnelles | Énergie nucléaire | Exploration pétrolière et gazière non conventionnelle | Charbon thermique | Alcool | Tabac | Jeux d'argent | Pornographie | Organismes génétiquement modifiés (OGM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Sustainability ex alcohol, Tobacco, Gambling, and others | |||||||||||
| DAX ESG | |||||||||||
| FTSE ESG Low Carbon Select | |||||||||||
| FTSE Global Choice | |||||||||||
| MSCI Climate Change ESG Select | |||||||||||
| MSCI ESG Enhanced Focus | |||||||||||
| MSCI ESG Leaders | |||||||||||
| MSCI ESG Screened | |||||||||||
| MSCI ESG Universal | * | * | |||||||||
| MSCI Select ESG Rating and Trend Leaders | |||||||||||
| MSCI SRI | * | ||||||||||
| S&P ESG | |||||||||||
| Solactive Core | |||||||||||
| STOXX SRI |
*exclusion supplémentaire dans le sous-index
Performance des indices mondiaux socialement responsables
Source: Recherche justETF ; à la date du 25/03/2025
Comparaison des ETF pour l'investissement socialement responsable
Pour la sélection d’un ETF pour l'investissement socialement responsable, outre la méthodologie de l’indice et les performances, d’autres facteurs jouent un rôle important lors de la décision. Pour faciliter la comparaison, vous trouverez une liste des les entreprises socialement responsables avec les indications relatives à la taille, aux frais, à l’utilisation des revenus, au domicile du fonds et à la méthode de réplication classée en fonction de la taille des fonds.
Comparaison détaillée de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable
Comparaison graphique de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable
Source : justETF.com ; situation au : 25/03/2025
Comparaison des performances des ETF pour l'investissement socialement responsable
Le tableau suivant compare les performances de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable. Toutes les indications relatives aux performances sont données à la fin du mois et comprennent les distributions. Outre les performances à une date de référence, l’évolution dans le temps est décisive pour la comparaison des ETFs. Pour cela, servez-vous aussi de nos comparaisons graphiques.
Source : justETF.com ; situation au : 28/02/2025 ; indications en EUR, distributions comprises
