Les meilleurs ETF durables
Comment investir dans le monde entier dans des entreprises socialement responsables ?
Le moyen le plus simple d'investir à l'échelle mondiale, de façon largement diversifié et à moindre coût dans des entreprises socialement responsables, est d'utiliser des ETF.
Les indices et ETF disponibles pour l'investissement durable sont nombreux et peuvent différer considérablement en termes d’objectifs, de méthodologie et de sélection de titres. Par conséquent, tous les indices durables ne conviennent pas de la même manière à tous les investisseurs.Par exemple, les investisseurs qui souhaitent bénéficier des évolutions et tendances actuelles liées à l'investissement durable thématique doivent porter une attention particulière aux indices qui couvrent des sujets tels que la mobilité électrique, l'énergie propre ou l'eau. En revanche, les ETF sur le changement climatique sont particulièrement recherchés par les investisseurs institutionnels, car les indices sous-jacents sont généralement conçus pour répondre à certaines exigences réglementaires en matière de protection du climat.
En revanche, de nombreux investisseurs privés préfèrent investir dans des entreprises durables et socialement responsables par conviction éthique. Les indices thématiques ou de changement climatique ne répondent à cet objectif que dans une mesure limitée, car ils sont souvent limités à des aspects uniques de la durabilité. Heureusement, un grand nombre d'indices et d'ETF durables avec des critères de sélection plus stricts et des exclusions plus étendues, sont également disponibles pour les investisseurs.
Dans ce guide d'investissement, vous trouverez tous les ETF qui vous permettent d'investir sur toutes le thème des les entreprises socialement responsables à l'échelle mondiale. Vous pouvez également consulter notre guide d'investissement sur les ETF socialement responsables à l’échelle Européenne.
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Les frais totaux sur encours annuels (TER) des ETF pour l'investissement socialement responsable
sur le secteur les entreprises socialement responsables investissables via des ETF
sur le secteur les entreprises socialement responsables
Le meilleur ETF pour l'investissement socialement responsable selon le rendement sur un an au 31/10/2024
Le plus grand ETF pour l'investissement socialement responsable en fonction du volume du fonds en EUR
| 1 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7 574 M | ||
| 2 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 7 301 M | ||
| 3 | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 5 865 M |
L’ETF pour l'investissement socialement responsable le plus avantageux en fonction des frais totaux sur encours
| 1 | L&G Global Equity UCITS ETF | 0,10% p.a. | ||
| 2 | BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Acc | 0,15% p.a. | ||
| 3 | BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc | 0,15% p.a. |
Comparaison des indices socialement responsable
Secteurs exclus des plus importantes familles d'indices socialement responsable
| Famille d'indices | Pacte mondial (Nations Unies) | Armes controversées | Armes conventionnelles | Énergie nucléaire | Exploration pétrolière et gazière non conventionnelle | Charbon thermique | Alcool | Tabac | Jeux d'argent | Pornographie | Organismes génétiquement modifiés (OGM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Sustainability ex alcohol, Tobacco, Gambling, and others | |||||||||||
| DAX ESG | |||||||||||
| FTSE ESG Low Carbon Select | |||||||||||
| FTSE Global Choice | |||||||||||
| MSCI Climate Change ESG Select | |||||||||||
| MSCI ESG Enhanced Focus | |||||||||||
| MSCI ESG Leaders | |||||||||||
| MSCI ESG Screened | |||||||||||
| MSCI ESG Universal | * | * | |||||||||
| MSCI Select ESG Rating and Trend Leaders | |||||||||||
| MSCI SRI | * | ||||||||||
| S&P ESG | |||||||||||
| Solactive Core | |||||||||||
| STOXX SRI |
Exclu Contient
Source: Recherche justETF ; en date du 30/11/2021
*exclusion supplémentaire dans le sous-index
*exclusion supplémentaire dans le sous-index
Performance des indices mondiaux socialement responsables
Source: Recherche justETF ; à la date du 20/11/2024
Comparaison des ETF pour l'investissement socialement responsable
Les principales caractéristiques en un coup d’œil
Pour la sélection d’un ETF pour l'investissement socialement responsable, outre la méthodologie de l’indice et les performances, d’autres facteurs jouent un rôle important lors de la décision. Pour faciliter la comparaison, vous trouverez une liste des les entreprises socialement responsables avec les indications relatives à la taille, aux frais, à l’utilisation des revenus, au domicile du fonds et à la méthode de réplication classée en fonction de la taille des fonds.
Comparaison détaillée de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable
Comparaison graphique de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable
| ETF ISIN | Taille fonds en M EUR | Frais en % | Utilisation des revenus | Domicile du fonds | Méthode de réplication | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)IE00BYX2JD69 | 7 574 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1CIE00BZ02LR44 | 7 301 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)IE00BF4G6Y48 | 5 865 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 4 726 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-disLU0629459743 | 4 458 | 0,22% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)IE00BHZPJ569 | 4 024 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF UCITS ETF AccIE000Y77LGG9 | 3 952 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)IE00BFNM3J75 | 3 510 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF AccIE00016PSX47 | 1 992 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)IE00BDZZTM54 | 1 683 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-accLU0950674332 | 1 356 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète | |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETFIE00B57X3V84 | 1 339 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFNL0011683594 | 1 114 | 0,38% p.a. | Distribution | Pays-Bas | Réplication complète | |
| UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-accIE00BK72HJ67 | 1 036 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR AccLU1615092217 | 841 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète | |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)IE00BYYHSQ67 | 817 | 0,38% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF ANL0010408704 | 798 | 0,20% p.a. | Distribution | Pays-Bas | Réplication complète | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccIE00BZ56SW52 | 688 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)IE000HFXP0D2 | 642 | 0,25% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccIE00BJQRDN15 | 598 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-accIE00BDR55471 | 591 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| UBS ETF (IE) MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-accIE000TG1LGI4 | 558 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)IE00BG11HV38 | 518 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)IE00BFNM3K80 | 514 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)IE00BKVL7778 | 500 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-accIE00BKSCBX74 | 442 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BNG8L278 | 433 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USDIE00BZ56RN96 | 355 | 0,38% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) DistributingIE00BNG8L385 | 326 | 0,24% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD AccumulatingIE0001UQQ933 | 325 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF USD Unhedged AccIE000XNILW20 | 301 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1CIE0003NQ0IY5 | 288 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-accIE000EJ2EHO7 | 270 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-disIE00BK72HH44 | 269 | 0,19% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR AccIE000W8HP9L8 | 258 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF USD AccIE000SBHVL31 | 249 | 0,70% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000L5NW549 | 215 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| L&G Global Equity UCITS ETFIE00BFXR5S54 | 215 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000H1H16W5 | 204 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000LYBU7X5 | 204 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF EURLU2194447293 | 182 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète | |
| HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USDIE00BKY59K37 | 162 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Acc)IE00BKPSFC54 | 159 | 0,38% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF AccIE00BJQRDK83 | 150 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-disIE00BMP3HG27 | 102 | 0,30% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD CapitalisationIE000AZOUN82 | 100 | 0,27% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR DistLU2641925016 | 91 | 0,26% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
| Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1DIE00BCHWNQ94 | 90 | 0,19% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD AccLU1291108642 | 88 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète | |
| Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR USD (A)IE0000ZVYDH0 | 80 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)IE000T9EOCL3 | 70 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (Dist)IE000ZGT8JM8 | 64 | 0,18% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD DistributingIE000FPWSL69 | 62 | 0,50% p.a. | Distribution | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETFIE000TL3PL69 | 61 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Acc)IE000JTPK610 | 59 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc)IE000C692SN6 | 59 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF AccIE00BKSBGV72 | 51 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000KJPDY61 | 47 | 0,35% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)IE00BD0B9B76 | 47 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Échantillonnage optimisé | |
| Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF UCITS ETF DistIE000004V778 | 34 | 0,18% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR CIE0004HBJKG0 | 32 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A AccumulationIE00BKPSPT20 | 30 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD (Dist)IE00013A2XD6 | 22 | 0,20% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| BNP Paribas Easy MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD CIE000WQ5O293 | 21 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| Franklin Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 | 19 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1CIE0008YN0OY8 | 18 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist)IE00BYTH5S21 | 17 | 0,45% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1CIE000E0V65D8 | 14 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1DIE000NS5HRY9 | 11 | 0,25% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF 1CIE000PSF3A70 | 10 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-disIE00BKSCBW67 | 9 | 0,23% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1CIE000LAUZQT6 | 8 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)IE0002UTLE51 | 5 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF 1CIE000L2IS494 | 3 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD AccIE0008FB2WZ1 | 2 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF USDLU2533813296 | 1 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète |
Source : justETF.com ; situation au : 20/11/2024
Comparaison des performances des ETF pour l'investissement socialement responsable
Le tableau suivant compare les performances de tous les ETF pour l'investissement socialement responsable. Toutes les indications relatives aux performances sont données à la fin du mois et comprennent les distributions. Outre les performances à une date de référence, l’évolution dans le temps est décisive pour la comparaison des ETFs. Pour cela, servez-vous aussi de nos comparaisons graphiques.
Source : justETF.com ; situation au : 31/10/2024 ; indications en EUR, distributions comprises