CO2-Zertfikate-ETFs und -ETCs: Welche sind die besten?
Investieren in CO2-Zertfikate mit ETFs
Wie investiere ich in CO2-Zertfikate?
Mit ETFs hast du nicht nur die Möglichkeit, in Aktien oder Anleihen zu investieren. Auch an der Wertentwicklung von Rohstoffen oder anderen Gütern wie z.B. CO2-Zertfikaten kannst du auf diese Weise teilhaben. Dabei gilt es Folgendes zu beachten: Ein Rohstoff-ETF bildet immer einen ganzen Korb an verschiedenen Gütern ab. Es gibt keine ETFs, die in der Europäischen Union aufgelegt wurden und nur CO2-Zertfikate abbilden. Das liegt an den rechtlichen Rahmenbedingungen, welche durch die UCITS-Richtlinien (dt. „OGAW-Richtlinien”) definiert sind. Diese besagen, dass ein Index (und damit auch entsprechende ETFs) stets ein Mindestmaß an Diversifikation aufweisen muss und nicht nur aus einem einzigen Bestandteil bestehen darf. Somit ist es aus rechtlichen Gründen in der EU nicht möglich, einen CO2-Zertfikate-ETF aufzulegen.Wenn du nur in ein einzelnes Gut wie CO2-Zertfikate investieren willst, funktioniert das über Exchange Traded Commodities (ETC). In unserem Artikel „Was ist ein ETC?” erklären wir im Detail, was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von ETFs und ETCs sind.
Funktionsweise von CO2-Zertfikate-ETCs
ETCs können die Wertentwicklung von CO2-Zertfikaten auf verschiedene Weisen nachbilden. Zum einen kann ein ETC den Kassapreis von CO2-Zertfikaten abbilden und physisch besichert sein. Ist das der Fall, sind bei dem entsprechenden ETC physische CO2-Zertfikate als Sicherheiten hinterlegt. Alternativ können ETCs die Wertentwicklung von CO2-Zertfikaten auch anhand von Terminkontrakten (engl. „Futures”) abbilden. Solche ETCs sind ebenfalls mit Sicherheiten hinterlegt, welche in der Regel täglich überprüft werden. Allerdings sind hier die Sicherheiten nicht in Form von physischen CO2-Zertfikaten, sondern in Form von Kreditsicherheiten. Als Sicherheiten können auch Bareinlagen oder Wertpapiere mit sehr guter Bonität dienen.In diesem Anlageleitfaden findest du alle ETCs, die dir ein Investment in CO2-Zertfikate ermöglichen.
Entwicklung des Carbon EUA
CO2-Zertfikate-ETFs und -ETCs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf CO2-Zertfikate sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller CO2-Zertfikate-ETCs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle CO2-Zertfikate-ETFs bzw. -ETCs im Detail vergleichen
Alle CO2-Zertfikate-ETFs bzw. -ETCs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETCXS2353177293 | 147 | 0,89% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch besichert | |
| WisdomTree CarbonJE00BP2PWW32 | 84 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Swap-basiert | |
| WisdomTree California CarbonJE00BNG8LN89 | 1 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Swap-basiert | |
| SG ETC ICE EUA Futures-KontraktDE000ETC0001 | - | 4,00% p.a. | Thesaurierend | Deutschland | Swap-basiert | |
| UBS European Physical Carbon ETC XS2651539681 | - | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Irland | Physisch besichert |
Quelle: justETF.com; Stand: 16.11.24
Performance-Vergleich der CO2-Zertfikate-ETCs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf CO2-Zertfikate im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree California Carbon | 8,45% | 12,36% | -2,14% | -5,42% | - | |
| HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC | -1,26% | -5,91% | -4,17% | -18,96% | 6,58% | |
| WisdomTree Carbon | -1,26% | -6,02% | -4,36% | -19,63% | 4,25% | |
| SG ETC ICE EUA Futures-Kontrakt | -1,15% | -7,01% | -6,12% | -22,03% | - | |
| UBS European Physical Carbon ETC | -0,96% | -5,58% | - | - | - |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree California Carbon | -5,69% | - | - | - | - | |
| WisdomTree Carbon | -17,62% | -6,44% | -0,87% | - | - | |
| HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC | -17,90% | -5,19% | 0,54% | - | - | |
| SG ETC ICE EUA Futures-Kontrakt | -19,67% | - | - | - | - | |
| UBS European Physical Carbon ETC | - | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
ETF Sparpläne für CO2-Zertfikate
Mit einem CO2-Zertfikate-ETF bzw. -ETC Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren
Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen CO2-Zertfikate-ETF bzw. -ETC zu investieren. Sparpläne auf CO2-Zertfikate kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder CO2-Zertfikate-ETF bzw. -ETC ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen CO2-Zertfikate-ETF bzw. -ETC besparen kannst. Ob ein CO2-Zertfikate-ETF bzw. -ETC Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.
Für das Besparen eines CO2-Zertfikate-ETF bzw. -ETC benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.
Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für CO2-Zertfikate sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.
Ein CO2-Zertfikate-ETF bzw. -ETC Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen CO2-Zertfikate-ETF bzw. -ETC ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für CO2-Zertfikate-ETF bzw. -ETC Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.
| Fondsgröße 147 Mio. Euro Kostenquote 0,89% p.a. 5 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für XS2353177293  0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| 7 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für JE00BP2PWW32 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 1 Mio. Euro Kostenquote 0,49% p.a. 4 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für JE00BNG8LN89 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 16.11.24, Rendite per Monatsende in Euro
— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.
* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.