Moat-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in die Burggraben-/Moat-Strategie mit ETFs
Wie investiere ich in die Burggraben-Strategie?
Manche Unternehmen haben sich einen besonderen strategischen Vorsprung gegenüber ihren Wettbewerbern erarbeitet. Als Metapher wird in diesem Zusammenhang der Begriff „Burggraben” (engl. „Moat”) genutzt, welcher die nur schwer angreifbare (Markt)stellung solcher Unternehmen widerspiegelt. Derartige Wettbewerbsvorteile können die besondere Bedeutung einer Marke oder ein Vorsprung bei Forschung und Entwicklung in Form von Patenten sein. Ein Burggraben zur Konkurrenz entsteht auch durch besondere Gebietsrechte bei Vertrieb oder Produktion, die ein Unternehmen in Anspruch nehmen kann. Eine weitere Möglichkeit ist eine starke Position durch die Verbreitung der eigenen Produkte bei den Kundinnen und Kunden, so dass diese nur schwer den Anbieter wechseln können. Nicht zuletzt gibt es auch Unternehmen, die ihre Produkte deutlich günstiger als ihre Konkurrenten herstellen können.Um diese Wettbewerbsvorteile beurteilen zu können, müssen Analysten das Geschäft, die Wettbewerbssituation und die Geschäftsstrategie von Unternehmen eingehend untersuchen. Als Ergebnis entsteht ein Index, der sich mit einem ETF abbilden lässt.
In diesem Anlageleitfaden finden Sie alle ETFs, die Ihnen ein Investment in Unternehmen mit einem breiten Burggraben (Wide Moat) anbieten.
Entwicklung des Morningstar US Sustainable Moat Focus
Burggraben-/Moat-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf die Burggraben-/Moat-Strategie sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller Burggraben-/Moat-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Burggraben-/Moat-ETFs im Detail vergleichen
Alle Burggraben-/Moat-ETFs im Chart-Vergleich
ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETFIE00BQQP9H09 | 449 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETFIE00BL0BMZ89 | 70 | 0,52% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF AIE0007I99HX7 | 43 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Frankfurter UCITS ETF Modern ValueLU2439874319 | 38 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
L&G Global Brands UCITS ETF USD AccIE0007HKA9K1 | 23 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF AIE000SBU19F7 | 8 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 29.10.24
Performance-Vergleich der Burggraben-/Moat-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf die Burggraben-/Moat-Strategie im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.
ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
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L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 2,82% | 2,21% | 7,89% | 30,87% | - | |
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 1,87% | 8,59% | 7,06% | 21,82% | 22,31% | |
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 0,95% | 5,16% | 2,91% | 19,74% | 18,70% | |
Frankfurter UCITS ETF Modern Value | 3,31% | 4,05% | 2,74% | 14,05% | - | |
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A | 1,26% | 4,52% | -1,62% | - | - | |
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A | 0,74% | 6,92% | 3,89% | - | - |
ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 23,36% | - | - | - | - | |
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 14,80% | 7,07% | -5,89% | 24,01% | - | |
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 11,69% | 13,85% | -13,75% | 35,39% | 4,47% | |
Frankfurter UCITS ETF Modern Value | 9,28% | 29,64% | - | - | - | |
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A | - | - | - | - | - | |
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A | - | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.09.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
ETF Sparpläne für die Burggraben-/Moat-Strategie
Mit einem Burggraben-/Moat-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren
Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Burggraben-/Moat-ETF zu investieren. Sparpläne auf die Burggraben-/Moat-Strategie kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder Burggraben-/Moat-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Burggraben-/Moat-ETF besparen kannst. Ob ein Burggraben-/Moat-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.
Für das Besparen eines Burggraben-/Moat-ETF benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.
Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für die Burggraben-/Moat-Strategie sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.
Ein Burggraben-/Moat-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Burggraben-/Moat-ETF ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für Burggraben-/Moat-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.
Fondsgröße 449 Mio. Euro Kostenquote 0,49% p.a. 13 ETF Sparpläne (9 kostenlos) für IE00BQQP9H09 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 70 Mio. Euro Kostenquote 0,52% p.a. 11 ETF Sparpläne (9 kostenlos) für IE00BL0BMZ89 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 43 Mio. Euro Kostenquote 0,46% p.a. 7 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE0007I99HX7 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 38 Mio. Euro Kostenquote 0,52% p.a. 6 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für LU2439874319 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 23 Mio. Euro Kostenquote 0,39% p.a. 8 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE0007HKA9K1 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
Fondsgröße 8 Mio. Euro Kostenquote 0,49% p.a. 7 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für IE000SBU19F7 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 29.10.24, Rendite per Monatsende in Euro
— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.
* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.