Wie investiere ich in europäische Nebenwerte?

Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass diese langfristig höhere Renditen als Firmen mit großer Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in europäische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des EURO STOXX® Small, MSCI EMU Small Cap, MSCI Europe Small Cap und STOXX® Europe Small 200 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

Der beste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.10.24

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Fondsrendite sortiert

Der größte Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach Fondsvolumen in EUR

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Fondsvolumen sortiert

Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien Europa nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf europäische Small Caps nach Gesamtkostenquote sortiert

Methodik der wichtigsten Indizes im Vergleich

Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2020

EURO STOXX® Small Index

Der EURO STOXX® Small Index bietet Zugang zu Nebenwerten aus dem EURO STOXX® Index. Der EURO STOXX® Index ist ein Subindex des STOXX® Europe 600 Index und enthält nur Unternehmen aus der Eurozone. Nebenwerte sind als die kleinsten 33 Prozent der Unternehmen nach Marktkapitalisierung im EURO STOXX® Index definiert. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

Methodik des EURO STOXX® Small Factsheet Methodik

• Der Index beinhaltet 88 (30.06.21) Small Caps der Eurozone
• Indexanpassung findet vierteljährlich statt
• Titelauswahl basiert auf der Größe der Unternehmen
• Auswahlkriterien: Unteres Drittel des EURO STOXX® Index
• Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung

MSCI EMU Small Cap Index

Der MSCI EMU Small Cap Index bietet Zugang zu Small Caps aus 10 Industrieländern der Eurozone. Der Index besteht aus den kleinsten Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des Ausgangsindex, des MSCI EMU Investable Market Index. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

Methodik des MSCI EMU Small Cap Factsheet Methodik

• Der Index enthält 388 (Stand: 30.09.24) Small Caps aus Industrieländern der Eurozone
• Indexanpassung findet vierteljährlich statt
• Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
• Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
• Auswahlkriterien: Kleinste Unternehmen des MSCI EMU Investable Market Index
• Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung

MSCI Europe Small Cap Index

Der MSCI Europe Small Cap Index bietet Zugang zu Small Caps aus 15 Industrieländern Europas. Der Index besteht aus den kleinsten Unternehmen (ca. 14 Prozent der Marktkapitalisierung) des Ausgangsindex, des MSCI Europe Investable Market Index. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

Methodik des MSCI Europe Small Cap Factsheet Methodik

• Der Index enthält 870 (Stand: 30.09.24) Small Caps aus europäischen Industrieländern
• Indexanpassung findet vierteljährlich statt
• Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
• Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
• Auswahlkriterien: Kleinste Unternehmen des MSCI Europe Investable Market Index
• Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung

STOXX® Europe Small 200 Index

Der STOXX® Europe Small 200 Index besteht aus den kleinsten 200 Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) des STOXX® Europe 600 Index, welcher Zugang zu 600 europäischen Unternehmen bietet. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

Methodik des STOXX® Europe Small 200 Factsheet Methodik

• Der Index enthält 200 Small Caps aus Europa
• Indexanpassung findet vierteljährlich statt
• Titelauswahl basiert auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung
• Auswahlkriterien: Kleinste 200 Unternehmen (Positionen 401 bis 600) im STOXX® Europe 600 Index
• Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung

Für die Auswahl eines ETF auf europäische Nebenwerte sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller europäischen Small Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle ETFs auf europäische Small Caps im Detail vergleichen
Alle ETFs auf europäische Small Caps im Chart-Vergleich

Quelle: justETF.com; Stand: 20.11.24

Performance-Vergleich der europäischen Small Cap-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf europäische Nebenwerte im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.

• nach Perioden
• nach Jahren

Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

Mit einem europäische Small Cap-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren

Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Small Cap-ETF auf Aktien Europa zu investieren. Sparpläne auf Small Caps Europa kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder europäische Small Cap-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Small Cap-ETF auf Aktien Europa besparen kannst. Ob ein europäische Small Cap-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.

Für das Besparen eines Small Cap-ETF auf Aktien Europa benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.

Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für Small Caps Europa sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.

Ein europäische Small Cap-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Small Cap-ETF auf Aktien Europa ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für europäische Small Cap-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.

ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 20.11.24, Rendite per Monatsende in Euro

— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.

* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.