Wie investiere ich in US-amerikanische Nebenwerte?

Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung werden Nebenwerte oder auch Small Caps genannt. Die Theorie besagt, dass Sie langfristig höhere Renditen als Firmen mit großer Marktkapitalisierung erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in Nebenwerte ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.

Um mit ETFs in US-amerikanische Nebenwerte zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des Russell 2000®, MSCI USA Small Cap und S&P SmallCap 600 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.

Der beste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.10.24

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsrendite sortiert

Der größte Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in EUR

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Fondsvolumen sortiert

Der günstigste Small Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote

Alle ETFs auf Small Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert

Methodik der wichtigsten Indizes im Vergleich

Quelle: justETF Research; Stand: 31.01.2020

Russell 2000® Index

Der Russell 2000® Index besteht aus den ca. 2.000 kleinsten Unternehmen (nach Gesamtmarktkapitalisierung) des Russell 3000® Index, welcher Zugang zu den 3.000 größten US-amerikanischen Unternehmen bietet. Der Russell 2000® Index spiegelt ungefähr 10% der Marktkapitalisierung des Russell 3000® Index wider. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

Methodik des Russell 2000® Factsheet Methodik

• Der Index enthält ca. 2.000 Nebenwerte aus den USA
• Indexanpassung findet jährlich statt. Ausnahme bilden neue Börsengänge, welche quartalsweise berücksichtigt werden
• Der Ausgangsindex unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Schlusskurs, Streubesitz und größtem Handelsplatz
• Titelauswahl basiert auf der Gesamtmarktkapitalisierung
• Auswahlkriterien: ca. 2.000 kleinste Unternehmen im Russell 3000® Index
• Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung

S&P SmallCap 600 Index

Der S&P SmallCap 600 Index bietet Zugang zu 600 US-Nebenwerten aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index müssen eine unbereinigte Marktkapitalisierung zwischen 600 Mio. und 2,4 Mrd. US-Dollar aufweisen. Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

Methodik des S&P SmallCap 600 Factsheet Methodik

• Der Index enthält 600 Nebenwerte aus den USA
• Indexanpassung findet vierteljährlich statt
• Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
• Auswahlkriterien: 600 kleinste Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 600 Mio. bis 2,4 Mrd. USD
• Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung

Für die Auswahl eines ETF auf US-amerikanische Nebenwerte sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller USA Small Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle ETFs auf Small Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Small Caps USA im Chart-Vergleich

Quelle: justETF.com; Stand: 16.11.24

Performance-Vergleich der USA Small Cap-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf US-amerikanische Nebenwerte im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.

• nach Perioden
• nach Jahren

Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

Mit einem USA Small Cap-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren

Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Small Cap-ETF auf Aktien USA zu investieren. Sparpläne auf Small Caps USA kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder USA Small Cap-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Small Cap-ETF auf Aktien USA besparen kannst. Ob ein USA Small Cap-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.

Für das Besparen eines Small Cap-ETF auf Aktien USA benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.

Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für Small Caps USA sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.

Ein USA Small Cap-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Small Cap-ETF auf Aktien USA ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für USA Small Cap-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.

ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 16.11.24, Rendite per Monatsende in Euro

— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.

* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.