Die besten ETFs für USA Mid Caps
Wie investiere ich in den US-amerikanischen Mittelstand?
Zahlreiche Studien belegen, dass Firmen mit kleiner Marktkapitalisierung langfristig höhere Renditen erwirtschaften. Die höheren Renditen gehen jedoch einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breitgestreutes Investment in den Mittelstand ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.
Um mit ETFs in den USA zu investieren stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des MSCI USA Mid Cap und des S&P MidCap 400 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.
Der beste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.10.24
| 1 | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 31,26% | ||
| 2 | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 29,02% |
Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Fondsrendite sortiert
Der größte Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach Fondsvolumen in EUR
| 1 | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 3.802 Mio. | ||
| 2 | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 271 Mio. |
Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Mid Cap-ETF auf Aktien USA nach Gesamtkostenquote
| 1 | iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 0,20% p.a. | ||
| 2 | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% p.a. |
Alle ETFs auf Mid Caps USA nach Gesamtkostenquote sortiert
USA Mid Cap Indizes im Vergleich
Methodik der Indizes im Vergleich
| MSCI USA Mid Cap | S&P MidCap 400 | |
|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Titel | 333 (30.09.24) | 400 |
| Titeluniversum | MSCI USA Index: 593 (30.09.24) US-Unternehmen | S&P 1500® Composite Index: ca. 1.500 US-Unternehmen |
| Indexanpassung | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Auswahlkritierien | Unternehmen des MSCI USA Index nach Größe: 70% der größten Unternehmen werden abgezogen, die darauf folgenden 15% ausgewählt | Unternehmen des S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung von 2,4 Mrd. bis 8,2 Mrd. US-Dollar |
| Indexgewichtung | Streubesitz-Marktkapitalisierung | Streubesitz-Marktkapitalisierung |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.03.2020
MSCI USA Mid Cap Index
Der MSCI USA Mid Cap Index setzt auf Unternehmen aus dem US-amerikanischen Mittelstand. Der Index deckt ca. 15% der Marktkapitalisierung des US-Marktes ab. Zur Titelauswahl werden zuerst die größten 70% der Unternehmen aussortiert und dann die darauffolgenden 15% nach Marktkapitalisierung ausgewählt. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.
Methodik des MSCI USA Mid Cap Factsheet Methodik
- Der Index enthält 333 (30.09.24) Mid Caps aus den USA
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
- Titelauswahl basiert auf der Freefloat-Marktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: 15% des Titeluniversums aus dem MSCI USA Index, welche auf die 70% der größten Unternehmen in diesem Index folgen
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
S&P MidCap 400 Index
Der S&P MidCap 400 Index bietet Zugang zu 400 US-Mittelstandsunternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index. Die Unternehmen im Index haben eine Marktkapitalisierung (unbereinigt) zwischen 2,4 Mrd. und 8,2 Mrd. US-Dollar.
Methodik des S&P MidCap 400 Factsheet Methodik
- Der Index enthält 400 Mid Caps aus den USA
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index enthält Mittelstandsunternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Liquidität, Streubesitz und Wirtschaftlichkeit (positiver Gewinn im letzten Jahr und Quartal)
- Auswahlkriterien: Unternehmen aus dem S&P 1500® Composite Index mit einer Marktkapitalisierung (unbereinigt) von 2,4 Mrd. bis 8,2 Mrd. USD
- Indexgewichtung nach Streubesitz-Marktkapitalisierung
USA Mid Cap-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf den US-amerikanischen Mittelstand sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller USA Mid Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle ETFs auf Mid Caps USA im Detail vergleichen
Alle ETFs auf Mid Caps USA im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETFIE00B4YBJ215 | 3.802 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETFIE00BD1F4K20 | 271 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Quelle: justETF.com; Stand: 20.11.24
Performance-Vergleich der USA Mid Cap-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den US-amerikanischen Mittelstand im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 1,77% | 2,89% | 8,62% | 31,26% | 15,16% | |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 2,12% | -0,27% | 7,14% | 29,02% | 22,39% |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 13,93% | 11,76% | -8,28% | 34,46% | 3,41% | |
| iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 13,64% | 11,95% | -13,16% | 36,10% | 7,85% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
ETF Sparpläne für Mid Caps USA
Mit einem USA Mid Cap-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren
Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Mid Cap-ETF auf Aktien USA zu investieren. Sparpläne auf Mid Caps USA kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder USA Mid Cap-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Mid Cap-ETF auf Aktien USA besparen kannst. Ob ein USA Mid Cap-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.
Für das Besparen eines Mid Cap-ETF auf Aktien USA benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.
Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für Mid Caps USA sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.
Ein USA Mid Cap-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Mid Cap-ETF auf Aktien USA ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für USA Mid Cap-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.
| Fondsgröße 3.802 Mio. Euro Kostenquote 0,30% p.a. 4 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE00B4YBJ215  0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 271 Mio. Euro Kostenquote 0,20% p.a. 3 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE00BD1F4K20 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 20.11.24, Rendite per Monatsende in Euro
— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.
* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.