Investieren in die Schweiz mit ETFs
Wie investiere ich in Schweizer Aktien?
Am einfachsten investieren Sie in den gesamten Schweizer Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
Auf den Schweizer Aktienmarkt stehen Ihnen 4 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl.
Als Alternative kommen Indizes auf Europa in Frage.
Entwicklung von Aktien Schweiz (SLI®)
Indizes im Vergleich
Beste Indizes für Schweiz-ETFs
Für ein Investment in den Schweizer Aktienmarkt stehen 4 Indizes mit 6 ETFs zur Auswahl. Auf den Dow Jones Switzerland Titans 30 Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Auf den MSCI Switzerland Index gibt es 2 ETFs, wovon 2 ETFs sparplanfähig sind. Auf den SLI® Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Auf den Solactive Swiss Large Cap Index gibt es 2 ETFs, wovon 2 ETFs sparplanfähig sind. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,25% p.a. und 0,51% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
Dow Jones Switzerland Titans 30Sparplanfähig 1 | Schweiz | 1 ETF | 30 | Der Dow Jones Switzerland Titans 30 Index bietet Zugang zu den 30 größten Unternehmen der Schweiz. Das maximale Gewicht jeder Aktie beträgt 10%. Index Factsheet |
MSCI SwitzerlandSparplanfähig 2 | Schweiz | 2 ETFs | 46 (30.09.24) | Der MSCI Switzerland Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des Schweizer Aktienmarktes. Index Factsheet |
SLI®Sparplanfähig 1 | Schweiz | 1 ETF | 30 | Der SLI® Index bietet Zugang zu den 30 größten und liquidesten Titeln des gesamten Schweizer Aktienmarktes. Index Factsheet |
Solactive Swiss Large CapSparplanfähig 2 | Schweiz | 2 ETFs | 20 | Der Solactive Swiss Large Cap Index bietet Zugang zu den 20 der größten und liquidesten Schweizer Aktien des Large- und Mid-Cap-Segments. |
| ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1DLU0274221281 | 1.272 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1CLU0943504760 | 495 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
| iShares SLI UCITS ETF (DE)DE0005933964 | 407 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHFLU1681044993 | 206 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C)LU1681044720 | 138 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistLU2611732632 | 136 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
| Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solactive Swiss Large Cap | -2,63% | -2,95% | 8,62% | 16,43% | 12,55% | |
| MSCI Switzerland | -2,78% | -2,44% | 9,18% | 17,19% | 11,13% | |
| Dow Jones Switzerland Titans 30 | -2,97% | -2,16% | 9,74% | 22,12% | 18,37% | |
| SLI® | -3,06% | -2,42% | 9,35% | 22,78% | 16,20% |
| Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solactive Swiss Large Cap | 5,32% | 11,65% | -12,20% | 28,62% | 1,60% | |
| MSCI Switzerland | 6,07% | 11,65% | -13,16% | 28,18% | 2,17% | |
| Dow Jones Switzerland Titans 30 | 8,11% | 17,20% | -13,69% | 30,97% | 4,52% | |
| SLI® | 8,51% | 17,23% | -15,59% | 31,24% | 4,81% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die besten Schweiz-ETFs
nach 1-Jahresrendite
| 1 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | 22,78% |
| 2 | Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 22,12% |
| 3 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 17,19% |
Die günstigsten Schweiz-ETFs
nach Gesamtkostenquote
| 1 | Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist | 0,25% p.a. |
| 2 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 0,25% p.a. |
| 3 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 0,25% p.a. |
Schweiz-Indizes mit spezieller Aktienstrategie
Als Alternative kommen Indizes auf kleine, mittelgroße oder nachhaltige Schweizer Unternehmen oder mit dividendenstarken Titeln in Frage. Insgesamt steht 1 alternativer Schweiz-Index mit 1 ETF für eine Anlage zur Verfügung. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf alternative Schweiz-Indizes liegt bei 0,28% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Sparplanfähig 1 | Schweiz Sozial/Nachhaltig | 1 ETF | 61 (30.11.22) | Der MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index bietet Zugang zu Large-, Mid- und Small-Cap-Titeln des Schweizer Aktienmarktes. Der Index berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Das maximale Gewicht eines Unternehmen ist auf 5% begrenzt. Index Factsheet |
| ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-accLU2250132763 | 177 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
| Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | -3,84% | -2,02% | 10,17% | 21,00% | 11,01% |
| Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped | 7,08% | 16,49% | -17,33% | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Europa-Indizes mit hohem Schweiz-Anteil
Als Alternative zu Schweiz-ETFs können Sie in ETFs auf den europäischen Aktienmarkt investieren. Insgesamt kommen 3 Europa-Indizes mit 6 ETFs für eine Anlage in Frage. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Europa-Indizes liegt zwischen 0,10% p.a. und 0,52% p.a..
| Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FTSE Developed Europe ex UK Sparplanfähig 2 | Europa Schweiz: 20,36% (30.11.2022) | 2 ETFs | 459 (31.07.23) | Der FTSE Developed Europe ex UK Index bietet Zugang zu großen und mittleren Aktien aus europäischen Industrieländern (außer Großbritannien). Index Factsheet |
| MSCI Europe ex UK Sparplanfähig 2 | Europa Schweiz: 20,75% (30.11.2022) | 2 ETFs | 338 (30.09.24) | Der MSCI Europe ex UK Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen der europäischen Industrieländer, ohne das Vereinigte Königreich. Index Factsheet |
| STOXX® Europe 50 Sparplanfähig 2 | Europa Schweiz: 21,10% (30.11.2022) | 2 ETFs | 50 | Der STOXX® Europe 50 Index bietet Zugang zu den 50 größten Titeln des europäischen Aktienmarkts. Index Factsheet |
| ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF DistributingIE00BKX55S42 | 2.073 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETFIE00B14X4N27 | 1.048 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETFIE0008470928 | 588 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) AccumulatingIE00BK5BQY34 | 550 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)DE0005933949 | 115 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETFIE00BYX5K108 | 75 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
| Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STOXX® Europe 50 | -3,09% | -3,61% | -0,78% | 16,17% | 26,45% | |
| MSCI Europe ex UK | -3,37% | -2,09% | 1,03% | 19,55% | 13,59% | |
| FTSE Developed Europe ex UK | -3,34% | -2,00% | 1,28% | 20,00% | 13,62% |
| Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI Europe ex UK | 7,23% | 17,70% | -12,70% | 24,45% | 1,61% | |
| FTSE Developed Europe ex UK | 7,46% | 18,11% | -12,73% | 24,91% | 2,57% | |
| STOXX® Europe 50 | 7,99% | 15,04% | -2,33% | 26,55% | -6,30% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.