ETF Markt-Update: Kommt der ARK Innovation ETF nach Europa?

• Level: Für Fortgeschrittene
• Lesedauer: 5 Minuten

Was bewegt die Märkte?

Nach einem schwachen August konnten sich die Bullen auch im September nicht durchsetzen und die Kurse nach oben treiben. Da half auch der Besuch des justETF-Teams an der Frankfurter Börse inklusive Foto an der DAX-Tafel den Kursen nicht auf die Sprünge. Vor allem die entwickelten Märkte mussten leichte Kursverluste hinnehmen, während sich die Schwellenländer etwas besser schlugen. Dennoch notieren sowohl der MSCI World als auch der MSCI Emerging Markets im September schwächer. Unser Blick auf die großen Asset-Klassen:

• Die Developed Markets verloren um 2,2%
• Die Emerging Markets büßten 1,1% ein
• Auf Sicht der letzten zwölf Monate notiert der MSCI World mit 12,3% im Plus, der MSCI Emerging Markets kann auf Sicht der letzten 12 Monate etwa 2,3% zulegen
• Die Immobilien-Branche bekommt die steigenden Zinsen weiter zu spüren und verlor im September etwa 3% – auf Jahressicht büßt der Sektor 5,6% ein
• Gold verlor im September rund 2,4% und liegt auf Jahresbasis rund 2,8% im Plus
• Einzig der Bitcoin konnte im September zulegen (+5,8%). Auf Jahressicht legt die größte Kryptowährung der Welt sogar um knapp 22% zu

Nur Bitcoin im Plus

“Heroes and Zeros” im September 2023

Hero des Monats

Einmal mehr führt der Energie-Sektor die Branchenübersicht im September an. Öl- und Gas-Aktien konnten im letzten Monat 5,9% zulegen und notieren damit nahezu als einziger Sektor im positiven Bereich.

Zero des Monats

Auch auf der Verlierer-Seite zeigt sich ein ähnliches Bild wie im August. Die Branchen-Schlusslichter waren auch im letzten Monat der Technologie-Sektor (-3,9%) sowie die Versorger (-2,6%) und die Konsumgüterbranche (2,1% Basiskonsum bzw. 2,6% Nicht-Basiskonsum). Unsere Heatmap zeigt: Die Gewinnmitnahmen aus dem August setzten sich auch im September fort.

Sektorübersicht in der Heatmap

Top-Thema im September: ARK Invest übernimmt Rize ETF

Im September wurde bekannt, dass die Investmentfirma der Tech-Investorin Cathie Woods, ARK Invest, den Konkurrenten und Spezialisten im Bereich von Themen-ETFs, Rize ETF, übernimmt. Woods wurde vor allem durch ihren starken Fokus auf aktive Growth- und Tech-Strategien bekannt und will mit diesem Schritt nun auch in Europa Fuß fassen. Ob nun auch die ETFs der Starinvestorin nach Europa kommen, bleibt vorerst abzuwarten. Speziell 2020 und 2021 konnte der ARK-Innovation ETF von Woods deutliche Outperformance generieren – die ab 2022 jedoch wieder rapide abgeschmolzen ist. Die aktiven ETFs sind also definitiv nichts für schwache Nerven.

Zahl des Monats: 4% bei Trade Republic und der Inflation

Der Berliner Neobroker Trade Republic bietet ab sofort 4% Zinsen auf das nicht investierte Guthaben bis 50.000 Euro und verdoppelt damit seine Zinsen. Mehr Infos findest du hier. Doch damit nicht genug, denn im September kam auch die Inflation in Deutschland und der Eurozone auf rund 4% zurück. Die Teuerungsrate liegt damit so niedrig wie seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs nicht mehr. In Verbindung mit den aktuell immer höheren Zinsen scheint nun auch der positive Realzins (Nominalzins - Inflation) nicht mehr weit.