ETF robotica e megatrend: Come allineare il vostro portafoglio ETF con gli sviluppi globali

Nessuno può nascondersi dai megatrend. Essi costituiscono le onde irresistibili del cambiamento che stanno trasformando il tessuto economico, sociale e politico a livello globale. I megatrend possono creare e allo stesso tempo distruggere interi settori industriali e mercati. Possono spingere nuovi attori sulla scena economica e costringere una rapida organizzazione delle imprese e del processo di produzione. Ed infine possono far diventare vere le profezie fantascientifiche del ventesimo secolo di quando l’intelligenza sostituirà le persone sul posto di lavoro e della realtà delle auto che si guidano senza un conducente.

Gli investitori possono beneficiare dei megatrend anche attraverso i nuovi prodotti ETF disegnati per sfruttare il loro impatto sulla società. I fornitori degli ETF stanno affrontando questi sviluppi con nuovi prodotti. Tali ETF tematici non si occupano semplicemente di replicare un mercato, come un ETF sull’indice MSCI World. Mentre la ponderazione e la selezione dei titoli azionari sull’indice MSCI World sono determinati esclusivamente dal valore del mercato azionario (“capitalizzazione di mercato”), il fornitore dell’indice per un tema di indice specifico seleziona le aziende rilevanti per il trend come ad esempio la Sicurezza Informatica. Ciò richiede molte analisi per identificare le aziende rilevanti. Inoltre, gli ETF tematici non devono essere confusi con gli indici settoriali che sono disponibili sul mercato da molto tempo.
 
I primi ETF tematici in Europa sono arrivati nel mercato nel 2007. Ma il vero sviluppo è avvenuto quando gli ETF con le abbreviazioni ROBO (Robotica) o HACK (Sicurezza Informatica) sono stati negoziati negli Stati Uniti. E dove gli Stati Uniti conducono, l’Europa è destinata a seguire; al momento c’è un momentum crescente sul tema degli ETF sui megatrend.

Gli investitori hanno già investito più di 32,2 miliardi di euro in più di 85 ETF tematici che sono negoziati in Europa (al 31.08.2021). Il focus si concentra sugli ETF sulle Energie rinnovabili, Automazione, Robotica e Sicurezza Informatica. Sono anche popolari gli ETF sugli indici sulla distribuzione globale dell’acqua, innovazione nel settore della salute o sull’intelligenza artificiale. I più grandi fornitori di ETF tematici in Europa sono iShares, Legal & General (LGIM) e Lyxor. Nel frattempo, molti piccoli fornitori come HANetf o VanEck hanno sviluppato temi speciali da aggiungere nella propria offerta prodotti.
 

Quanto viene investito in ciascun megatrend? (Gli ETF sui megatrend a livello europeo 35,2 miliardi di euro)

 
Pertanto di seguito osserveremo le principali dinamiche e come potrete ottenere esposizioni a tali trend.
 
Gli ETF sul cambiamento climatico descrivono un megatrend nella stessa maniera, ma sono costruiti in una maniera tale per cui le aziende nell’indice sono amiche del clima. Gli ETF sui megatrend, d’altra parte, hanno come obiettivo quello di raggiungere il rendimento più alto possibile partecipando ad un megatrend. Tuttavia, non abbiamo incluso ETF sul cambiamento climatico nella nostra panoramica.
 

Megatrend: Invecchiamento della popolazione e cambiamento sociale

E’ noto che la popolazione globale sta invecchiando a causa del calo dei tassi di natalità e/o per l’aumento dell’aspettativa di vita. Naturalmente ciò ha delle implicazioni importanti per modelli di business, specialmente quelli collegati all’industria sanitaria. Alcune società sono allineate con questo megatrend, specialmente quelle che stanno lavorando su nuovi trattamenti medici e farmaceutici mirati a combattere nuove malattie associate all’età come Alzheimer, cancro, artrite e così via.
 
Insieme a tanti altri aspetti, un elemento importante del cambiamento sociale è il trend di uguaglianza tra tutti i generi. Specialmente negli ultimi dieci anni, vi è stata molta attenzione al successo dell’integrazione delle minoranze nella nostra società. Ciò può risultare in numerose opportunità per le aziende.

Gli ETF più grandi sul megatrend “Invecchiamento della popolazione e cambiamento sociale” possono essere trovati qui di seguito:

• iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
• iShares Ageing Population UCITS ETF
• Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF
• UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
• Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF

Scoprite di più sulle nostre guide agli investimenti per tutti gli ETF su Invecchiamento della Popolazione, Innovazione sulla salute, Biotech, Uguaglianza di genere e Cannabis.
   

Megatrend: Progresso tecnologico e Automazione

Futuristi come Ray Kurzweil credono che il progresso tecnologico sta accelerando in maniera esponenziale. La legge di Moore è l’esempio più importante di questa tesi in quanto postula che la potenza di un computer raddoppia approssimativamente ogni due anni. L’avanzamento nella potenza di calcolo e nelle tecnologie associate come la IA stanno espandendo le abilità delle macchine di competere o integrare il lavoro degli esseri umani, e le società sono intensamente al lavoro per essere in prima linea nella “crescita dei robot”.

Gli ETF più grandi sul megatrend “Progresso tecnologico e Automazione” possono essere trovati qui:

• iShares Automation & Robotics UCITS ETF
• L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF
• Lyxor Robotics & AI UCITS ETF Acc

Scoprite di più su tutti gli ETF sul tema della Robotica nella nostra guida agli investimenti.
   

Megatrend: Digitalizzazione e Tecnologie dell’Informazione

La “distruzione digitale” delle industrie esistenti ha già trasformato musica, media, comunicazioni e servizi finanziari e al dettaglio e non mostra alcun segno di rallentamento. Innumerevoli start-up stanno provocando al momento la disintermediazione di aziende esistenti e sperano di raggiungere i “like” di Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix e Uber e diventare le protagoniste del futuro. 

Ad oggi le aziende stanno già utilizzando il tema crescente dell’intelligenza artificiale. L’industria dell’intrattenimento si sta trasformando in un intrattenitore digitale con giochi di computer e streaming. Grazie ai token crittografici, Web 3.0 è pronto a scuotere le strutture dell’economia delle piattaforme in crescita del Web 2.0. Con molta probabilità, in futuro questo trend sarà inarrestabile.

Gli ETF più grandi sul megatrend “Digitalizzazione e Tecnologie dell’Informazione” possono essere trovati qui:

• iShares Digitalisation UCITS ETF
• Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF A
• WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc
• Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C

Scoprite più su tutti gli ETF sugli argomenti della Digitalizzazione, Intelligenza artificiale, Cloud Computing e Blockchain nelle nostre guide agli investimenti.
 

Megatrend: Sicurezza Informatica

Naturalmente, la crescente dipendenza della società da Internet aumenta anche il rischio di attacchi informatici potenzialmente devastanti da parte di hackers. La sicurezza IT è pertanto diventata un grande business in quanto gli attacchi informatici sono diventati più diffusi, sofisticati e dannosi. Aumentare la consapevolezza di tali rischi e i danni reali che possono produrre, significa che possiamo aspettarci con certezza che le società di Sicurezza Informatica saranno molto richieste in futuro. Ad oggi le aziende stanno già utilizzando il tema crescente dell’intelligenza artificiale. L’industria dell’intrattenimento si sta trasformando in un intrattenitore digitale con giochi di computer e streaming. Grazie ai token crittografici, Web 3.0 è pronto a scuotere le strutture dell’economia delle piattaforme in crescita del Web 2.0. Con molta probabilità, in futuro questo trend sarà inarrestabile. 

Gli ETF più grandi sul megatrend “Sicurezza Informatica” possono essere trovati qui:

• L&G Cyber Security UCITS ETF
• iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)
• First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc

Scoprite di più su tutti gli ETF sulla Sicurezza Informatica nella nostra guida agli investimenti.
 

Megatrend: E-Mobility e Energie rinnovabili

Una popolazione mondiale che cresce crea un bisogno enorme di energia e mobilità. Concetti di mobilità più efficienti come veicoli elettrici semoventi, generazione di energia da fonti rinnovabili e l’economia a idrogeno sono trend che possono essere considerati inevitabili se si desidera non gravare ancora maggiormente sul clima e sull’ambiente.
 
I più grandi ETF sul megatrend "E-Mobility e Energie rinnovabili" possono essere trovati qui:

• iShares Global Clean Energy UCITS ETF
• L&G Battery Value-Chain UCITS ETF
• iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)
• L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc

Scoprite di più su tutti gli ETF su Energie rinnovabili, Tecnologie sulle batterie, Mobilità elettrica e Idrogeno nelle nostre guide agli investimenti.
 

Megatrend: Nutrimento della popolazione globale

L’aumento della popolazione, del livello del reddito e della industrializzazione aumentano naturalmente la domanda di alimenti base e acqua potabile. Aggiungiamo l’ineguale distribuzione delle risorse idriche e la crescente pressione delle attuali riserve dal cambio climatico, contaminazione e dall’uso eccessivo dell’acqua e viene creato il megatrend offerta della popolazione.

Gli ETF più grandi sul megatrend “Nutrimento della popolazione globale” possono essere trovati di seguito:

• iShares Global Water UCITS ETF
• Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF

Scoprite di più su tutti gli ETF sugli argomenti acqua e legname nelle nostre guide agli investimenti. Trovate gli ETF sul cibo del futuro grazie alla ricerca di justETF.
 

Megatrend: Vivere nel digitale

Durante l’isolamento della pandemia del Coronavirus, l’importanza di alcuni trend inerenti alla digitalizzazione che ha avuto un impatto diretto nei confronti dei consumatori finali, è stata piuttosto ovvia. Questi trend includono la rapida crescita dei giochi per computer (E-Sports), e anche dell’insegnamento digitale. La maggiore importanza del retail digitale (E-Commerce) è stata anche molto chiara e continua ancora oggi a crescere.

I più grandi ETF sul megatrend “Vivere nel digitale” possono essere trovati di seguito:

• VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF
• L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF
• Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF

Scoprite di più sugli ETF su E-Commerce e E-Sports nelle nostre guide agli investimenti. Trovate gli ETFs sull’Educazione Digitale grazie alla ricerca di justETF.
 

I megatrend potrebbero non darvi il vantaggio

Mentre i megatrend stanno avendo un grande impatto a livello globale e gli ETF sono strumenti ideali per investire in modo ampio ed efficiente a livello di costi nei mercati finanziari globali, alcuni teorici della finanza sono critici dell’idea che potete utilizzare con successo queste informazioni per migliorare i vostri rendimenti. Tenete presente che se concentrate il vostro portafoglio in un particolare settore potreste non essere remunerati per il rischio nel lungo periodo e non vi è garanzia che avrete migliori rendimenti di una strategia di investimento diversificata e passiva. Dovete, pertanto, riflettere e approfondire i seguenti punti di criticità prima di decidere se investire in ETF sui megatrend:

• Alcuni studi scientifici dimostrano che industrie con potenziale redditività sopra la media non possono essere identificate in anticipo. Sebbene possano riuscire a sovra performare il mercato, ciò sarà improbabile nel lungo periodo.
• Per poter essere remunerativo investire in industrie ancora giovani, i titoli azionari sul mercato azionario dovrebbero essere ancora valutati a buon mercato. Tuttavia, spesso le aziende megatrend sono già al centro dell’attenzione e pertanto sono costose. Per poter avere senso come investimento, le azioni appartenenti agli ETF megatrend dovrebbero essere ancora molto sottovalutate ad oggi. Poiché i termini “megatrend” e “gonfiatura” spesso vanno a braccetto, la probabilità che ciò accada è molto bassa.
• Gli indici sui quali si basano gli ETF richiedono uno sforzo relativamente elevato. Dopotutto, un gran numero di società deve essere prima esaminato e, se necessario, identificato come essere in linea con i megatrend. Gli ETF sui Megatrend sono pertanto leggermente più costosi. Un'alternativa più economica potrebbero essere gli ETF settoriali dove le società megatrend crescono nel tempo grazie al loro successo e al conseguente aumento della capitalizzazione di mercato.
• Una selezione stretta è dannosa per la diversificazione e pertanto aumenta il rischio degli investimenti azionari. Gli ETF disponibili al momento sul mercato in genere contengono da 25 a 150 titoli azionari.
• Molti ETF sui megatrend sono ancora piccoli e hanno un volume di scambio inferiore ai 100 milioni di Euro. Il passato ha mostrato che tali ETF spesso seguono una chiusura del fondo.