Portfolio-Performance im Überblick
Auf der Seite „Wertentwicklung” kannst du die Performance deines Portfolios analysieren und es mit einer Benchmark oder einem anderen Portfolio vergleichen. Zudem erhältst du Detailinformationen über den Wertbeitrag auf ETF-, Index- oder Anlageklassen-Ebene zu deinem Gesamtergebnis. Diese Funktionen sind nur in der Premium-Version verfügbar.Zur Wertentwicklung deines Portfolios:
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Performance-Chart
Verfolge die Wertentwicklung deines Portfolios, einzelner Anlageklassen oder ETFs. Du kannst den Performance-Chart ganz deinen Vorstellungen anpassen, um Vergleiche mit Benchmarks oder anderen Portfolios vorzunehmen.Unser Tipp: Es gibt unterschiedliche Arten der Renditeberechnung. justETF berechnet die zeitgewichtete Rendite, da diese Berechnungsmethode die Vergleichbarkeit verschiedener Anlagen gewährleistet. Erfahre mehr dazu in unserem Artikel Renditeberechnung unter der Lupe.
Zeithorizont individuell einstellen
- Nutze eine vordefinierte Periode oder definiere mithilfe des Kalenders einen frei wählbaren Zeitraum.
- Alle Grafiken und die Tabelle auf der Wertentwicklungsseite werden automatisch auf den von dir gewählten Zeitraum angepasst.
- Nutze die Auswahloptionen unterhalb des Charts, um dein Portfolio auf verschiedenen Ebenen zu analysieren. Du kannst dir die Wertentwicklung auf Portfolio-, Anlageklassen-, Index- oder ETF-Ebene anzeigen lassen. Neben der prozentualen Veränderung kannst du dir die absolute Veränderung oder den Marktwert im Chart ansehen. Fahre mit der Maus über die Grafik, um einzelne Datenpunkte zu betrachten.
Unser Tipp: Per Klick auf die Legende im Chart können Positionen ein- oder ausgeblendet werden.
Bitte beachte: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Prognose oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Benchmark-Vergleich
Neben verschiedenen Zinssätzen kannst du jeden ETF oder unsere Musterportfolios als Benchmark hinzufügen. Wähle die gewünschte Vergleichsgröße im Dropdown-Menü aus oder gib einfach Namen, ISIN oder WKN des gewünschten ETF in das Suchfeld unter der Grafik ein.
Portfolio-Vergleich
Vergleiche die Wertentwicklung deiner Portfolios miteinander. Klicke dazu einfach auf „Portfolio wählen”.Bedenke bitte: Wenn du die Portfolios zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgesetzt hast, sind unterschiedlich lange Datenhistorien verfügbar. Die Simulation erfolgt dann ab dem Auflagedatum des neuesten Portfolios. Das justETF System macht außerdem Portfolios unterschiedlicher Größe vergleichbar, indem es für beide Portfolios den gleichen Investitionsbetrag zum Startzeitpunkt der Simulation annimmt.
Wertentwicklung der Anlageklassen
Erfahre hier, wie sich die einzelnen Anlageklassen entwickelt haben. Alle ETFs werden auf Anlageklasse-Ebene aggregiert und die Renditen anteilig gewichtet.
Wertentwicklung nach Indizes
Schlüssele die Wertentwicklung deines Portfolios nach Indizes auf. Bei mehreren ETFs auf denselben Index werden diese aggregiert.
Wertbeiträge im Detail
Zusätzlich zur Aufschlüsselung der Wertentwicklung nach Anlageklassen und Indizes kannst du auch die Wertbeiträge aller Positionen in der Detailansicht vergleichen.
Achtung: Bei der Berechnung zeitgewichteter Renditen kann es vorkommen, dass der absolute Portfoliowert geringer ist als das anfängliche Investment, die zeitgewichtete Rendite aber trotzdem positiv ausfällt. Dieser Fall kann eintreten, wenn du nach Aufsetzen des Portfolios Ein- oder Auszahlungen vornimmst. Ein Rechenbeispiel dafür findest du in unserem Artikel Renditeberechnung unter der Lupe.
Export als Excel/Bild
- Du kannst alle Grafiken auf der Wertentwicklungsseite als Bild herunterladen. Klicke dafür einfach auf „Bild” unter der Grafik deiner Wahl.
- Du hast auch die Möglichkeit eines Excel-Exports. Klicke auf „Tägl. Portfoliowerte als Excel”, um den Performance-Chart als Datenreihe in Excel herunterzuladen. Klicke bei der Detailansicht der Wertbeiträge auf „Excel”, um die Tabelle im Excel-Format herunterzuladen.