Portfolio-Einstellungen

Passe wichtige Parameter deines Portfolios an und halte dein Anlageziel fest

Viele der Grundeinstellungen, die du bei der Erstellung deines Portfolios vorgenommen hast, lassen sich jederzeit wieder anpassen. Gehe dazu auf die Seite für Portfolio-Einstellungen, indem du in der Portfolioübersicht im Drop-down-Menü des gewählten Portfolios auf „Einstellungen” klickst.

Allgemeine Einstellungen anpassen

Im ersten Abschnitt der Einstellungsseite passt du die grundlegenden Parameter deines Portfolios an. Dazu gehören Name, Portfoliowährung und Steuersatz. Als Standard-Steuersatz ist ein Steuersatz von 26,3750 Prozent hinterlegt. Dies entspricht einer Kapitalertragsteuer von 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag. Um die Parameter zu ändern, klicke auf den Button „Ändern”. Bestätige anschließend deine Eingabe mit „Speichern”.

Portfolio-Beschreibung

• Halte dein Anlageziel und deine Anlagestrategie fest, indem du dein Portfolio beschreibst. So verlierst du auch bei einer großen Anzahl an Portfolios nicht den Überblick über deine einzelnen Investments.
• Klicke auf den Button „Ändern”, um dem Portfolio eine Beschreibung hinzuzufügen.

Ordergebühren hinterlegen

• In den Portfolio-Einstellungen sind auch die Informationen zu den Ordergebühren gespeichert, die du im zweiten Schritt des Planungsmodus hinterlegt hast. Transaktionsgebühren werden immer individuell zu einem Portfolio gespeichert. Solltest du im Planungsmodus keine Ordergebühren und keine Depotbank hinterlegt haben, werden dir leere Felder angezeigt.
• Über den Button „Ändern” kannst du die hinterlegten Gebühren anpassen oder die einzelnen Angaben manuell nachtragen. Alternativ kannst du dich über einen Klick auf „Portfolio anpassen” in der Portfolioübersicht direkt in den Planungsmodus leiten lassen und dort die Anpassungen vornehmen.