Weltportfolio 70 | Aktien global | Renten dynamisch | Rohstoffe

Die Aktienstrategie bietet Zugang zu den globalen Aktienmärkten über die Mischung eines Industrieländer- und eines Schwellenländer-Index. Diese werden gemäß ihrem Anteil an der Weltwirtschaftleistung gewichtet (Welt-BIP). Damit liegt der Schwerpunkt auf den Industrieländern mit 65 Prozent.

Mit dieser Aktienstrategie investieren Sie weltweit in rund 3.000 Unternehmen aus 47 Ländern.

Die Rohstoffstrategie bietet Zugang zu 23 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Agrarrohstoffe. 

Der gewählte Index nutzt ein an der Liquidität der Rohstoffe und US-Produktionsdaten ausgerichtetes Auswahl- und Gewichtungsverfahren. Einzelne Rohstoffe können ein Gewicht von 15 Prozent im Index nicht überschreiten, Gruppen aus ähnlichen Rohstoffen nicht mehr als ein Drittel. 

Die Rentenstrategie bietet Zugang zu europäischen Staatsanleihen und in Euro denominierten Unternehmensanleihen aller Laufzeiten. Staatsanleihen sind mit rund zwei Drittel im Portfolio vertreten.

Alle Anleihen sind Anlagen hoher Bonität (Investment Grade).
 

Gut zu wissen: Alle gewählten ETFs sind an einer deutschen Börse handelbar, 3 Jahre oder älter und haben ein Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro. Diese Kriterien bestimmen die Wirtschaftlichkeit eines ETF und minimieren das Risiko, dass der Fonds geschlossen wird.
 
Wenn diese Auswahlkriterien auf mehrere ETFs gleichzeitig zutrafen, haben wir uns für die ETFs mit den jeweils geringsten jährlichen Kosten und der höchsten Liquidität entschieden. Zur Einschätzung der Liquidität dient das XLM-Maß der Deutschen Börse.
 
Wenn der USA-Anteil der enthaltenen Titel in den verwendeten physisch abbildenden ETFs bei über 50 Prozent lag, haben wir aus steuerlichen Gründen nur ETFs mit Domizil Irland ausgesucht.
 
Die ETF-Auswahl ist exemplarisch. Sie können sie einfach individualisieren.