ARERO Weltstrategie
Anlagestrategie
Das Musterportfolio „ARERO Weltstrategie“ verfolgt eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie. Ziel ist ein in Aktien, Renten und Rohstoffe breit diversifiziertes Portfolio für die langfristige Vermögensanlage.
Die ARERO Weltstrategie bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft zu partizipieren. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.
Gemäß der ARERO Strategie können Sie auch über einen Publikumsfonds (ISIN: LU0360863863) der DWS Investments S.A. investieren. Die laufenden Kosten lagen zum 30.Juni 2024 bei 0,50 Prozent pro Jahr (ohne Ausgabeaufschlag). Dieser ARERO Weltfonds nimmt zweimal im Jahr ein planmäßiges Rebalancing vor. Jeweils am fünften Geschäftstag im Mai und November werden die Anlageklassen auf ihren ursprünglichen Anteil zurückgesetzt.
Der ARERO Weltfonds bildet eine Kombination von sechs Indizes nach. Mithilfe von ETFs auf ähnliche Indizes lässt sich die Strategie des Fonds nachbilden. Hierfür werden bei unserem Musterportfolio breite Indizes der bekanntesten Anbieter verwendet, für welche liquide und kostengünstige ETFs zur Verfügung stehen.
Aktienanteil: 60%
Die Aktienkomponente spiegelt die Wertentwicklung von rund 3.000 Aktien der wirtschaftlich bedeutendsten Weltregionen wider. Dabei wird die Regionenaufteilung des ARERO Weltfonds nachempfunden. In der geographischen Verteilung des Aktienanteils werden Regionen nach ihrem Beitrag zum weltweiten BIP berücksichtigt.
Rentenanteil: 25%
Mehrere Hundert europäische Staatsanleihen aller Laufzeiten von hoher Bonität (sog. „Investment Grade”) gehen in Form eines entsprechenden Index in das Portfolio ein. Anleger sind hier aufgrund der Beschränkung auf den Euro-Raum keinen Währungsrisiken ausgesetzt.
Rohstoffanteil: 15%
Über den Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index nimmt das ARERO-Portfolio an der Wertentwicklung eines breit gestreuten Korbes physischer Ressourcen teil. Hierdurch partizipiert er an der Entwicklung der folgenden Warengruppen: Energie, Edelmetalle, Industriemetalle sowie Agrarrohstoffe und Lebendvieh.
Die ARERO Weltstrategie bildet die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe über repräsentative Indizes ab, um an der Entwicklung der Weltwirtschaft zu partizipieren. Die Gewichtung der Anlageklassen basiert auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept zur Vermögensanlage. Dadurch soll ein besonders günstiges Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.
Gemäß der ARERO Strategie können Sie auch über einen Publikumsfonds (ISIN: LU0360863863) der DWS Investments S.A. investieren. Die laufenden Kosten lagen zum 30.Juni 2024 bei 0,50 Prozent pro Jahr (ohne Ausgabeaufschlag). Dieser ARERO Weltfonds nimmt zweimal im Jahr ein planmäßiges Rebalancing vor. Jeweils am fünften Geschäftstag im Mai und November werden die Anlageklassen auf ihren ursprünglichen Anteil zurückgesetzt.
Der ARERO Weltfonds bildet eine Kombination von sechs Indizes nach. Mithilfe von ETFs auf ähnliche Indizes lässt sich die Strategie des Fonds nachbilden. Hierfür werden bei unserem Musterportfolio breite Indizes der bekanntesten Anbieter verwendet, für welche liquide und kostengünstige ETFs zur Verfügung stehen.
Aktienanteil: 60%
Die Aktienkomponente spiegelt die Wertentwicklung von rund 3.000 Aktien der wirtschaftlich bedeutendsten Weltregionen wider. Dabei wird die Regionenaufteilung des ARERO Weltfonds nachempfunden. In der geographischen Verteilung des Aktienanteils werden Regionen nach ihrem Beitrag zum weltweiten BIP berücksichtigt.
Rentenanteil: 25%
Mehrere Hundert europäische Staatsanleihen aller Laufzeiten von hoher Bonität (sog. „Investment Grade”) gehen in Form eines entsprechenden Index in das Portfolio ein. Anleger sind hier aufgrund der Beschränkung auf den Euro-Raum keinen Währungsrisiken ausgesetzt.
Rohstoffanteil: 15%
Über den Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index nimmt das ARERO-Portfolio an der Wertentwicklung eines breit gestreuten Korbes physischer Ressourcen teil. Hierdurch partizipiert er an der Entwicklung der folgenden Warengruppen: Energie, Edelmetalle, Industriemetalle sowie Agrarrohstoffe und Lebendvieh.
ETF-Auswahl
In diesem Musterportfolio werden ETFs verwendet, die mindestens 100 Millionen Euro Fondsvolumen aufweisen, an einer deutschen Börse gehandelt werden und über eine Historie von mindestens fünf Jahren verfügen. Je nach Verfügbarkeit wurden bevorzugt physisch abbildende ETFs verwendet. Standen mehrere ETFs bei Berücksichtigung dieser Auswahlkriterien zur Auswahl, wurden die ETFs mit den jeweils geringsten jährlichen Kosten ausgewählt.
Die ETF-Auswahl ist exemplarisch. Sie können sie einfach individualisieren.
In diesem Musterportfolio werden ETFs verwendet, die mindestens 100 Millionen Euro Fondsvolumen aufweisen, an einer deutschen Börse gehandelt werden und über eine Historie von mindestens fünf Jahren verfügen. Je nach Verfügbarkeit wurden bevorzugt physisch abbildende ETFs verwendet. Standen mehrere ETFs bei Berücksichtigung dieser Auswahlkriterien zur Auswahl, wurden die ETFs mit den jeweils geringsten jährlichen Kosten ausgewählt.
Die ETF-Auswahl ist exemplarisch. Sie können sie einfach individualisieren.
0,13%
Fondskosten
pro Jahr
pro Jahr
7,10%
5 Jahre p.a.
7,24%
Volatilität 1 Jahr
EUR
Währung
7
Anzahl ETFs
Risiko-Kategorie
Anlagestruktur im Detail
| Anlageklasse / Fondsname | Chart 4 Wochen | TER in % p.a. | Gewicht in % | |
|---|---|---|---|---|
| Aktien, Europa Fondsauswahl anzeigen |  | 0,07% | 13,50% | |
| Aktien, Emerging Markets Fondsauswahl anzeigen |  | 0,15% | 23,10% | |
| Aktien, Asien-Pazifik Fondsauswahl anzeigen |  | 0,20% | 1,46% | |
| Aktien, Nordamerika Fondsauswahl anzeigen |  | 0,10% | 19,02% | |
| Aktien, Japan Fondsauswahl anzeigen |  | 0,09% | 2,92% | |
| Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten Fondsauswahl anzeigen |  | 0,07% | 25,00% | |
| Rohstoffe, Breiter Markt Fondsauswahl anzeigen |  | 0,30% | 15,00% | |
| Portfolio | 0,13% | 100,00% | ||
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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Die Angaben über die Wertentwicklung und Risikokennzahlen einzelner Finanzinstrumente und Portfolios für die Vergangenheit stellen keine Prognose oder Garantie für die Zukunft dar. Alle angebotenen Informationen dienen alleine der Unterstützung der eigenen Anlageentscheidung des Nutzers und stellen keine Beratung durch die justETF GmbH dar.
| Quelle: |  |