justETF Faktoren 50
Investment strategy
Mit diesem ausgewogenen Musterportfolio aus 50 Prozent globalen Aktien und 50 Prozent europäischen Staats- und Unternehmensanleihen investieren Sie regelbasiert und smart in eine weltweite Aktienauswahl nach Faktoren wie Value, Small Cap oder Momentum. Damit können Sie auf einen langen Zeitraum höhere Renditen generieren. Die Strategie orientiert sich an den Vorschlägen des bekannten Vermögensverwalters und Buchautors Dr. Gerd Kommer.
Wenn Sie eine höhere Aktienquote bevorzugen, steht Ihnen auch ein dynamisches Portfolio (70% Aktien) als Variante dieses Musterportfolios bei uns zur Verfügung.
Aktien weltweit: Industrie- und Schwellenländer
Die Aktienkomponente dieses justETF Faktoren Weltportfolios lehnt sich an die Weltportfolio-Strategie von Dr. Gerd Kommer an, die er erstmals 2002 vorgestellt und seither weiterentwickelt hat. Die Aktienstrategie diversifiziert global, setzt entsprechend der Verteilung des Bruttoinlandsprodukts (kurz BIP) zu 61 Prozent auf Aktien aus Industrieländern und zu 39 Prozent auf Schwellenländer-Aktien.
Die Aktien der Industrieländer werden durch verschiedene Single-Factor-ETFs abgebildet. Kommer empfiehlt hier die aus seiner Sicht attraktivsten Faktoren Value, Small Caps, Momentum und Quality. Der Schwellenländer-Anteil wird über einen ETF auf den MSCI Emerging Markets IMI-Index abgebildet.
Die Aktienstrategie streut die Investments auf über 7.800 Unternehmen aus rund 50 Ländern.
Europäische Staats- und Unternehmensanleihen
Europäische Staatsanleihen und in Euro denominierte Unternehmensanleihen aller Laufzeiten von hoher Bonität (Investment Grade) stellen den Rentenanteil. Staatsanleihen sind mit rund zwei Drittel im Portfolio vertreten.
Wenn Sie eine höhere Aktienquote bevorzugen, steht Ihnen auch ein dynamisches Portfolio (70% Aktien) als Variante dieses Musterportfolios bei uns zur Verfügung.
Aktien weltweit: Industrie- und Schwellenländer
Die Aktienkomponente dieses justETF Faktoren Weltportfolios lehnt sich an die Weltportfolio-Strategie von Dr. Gerd Kommer an, die er erstmals 2002 vorgestellt und seither weiterentwickelt hat. Die Aktienstrategie diversifiziert global, setzt entsprechend der Verteilung des Bruttoinlandsprodukts (kurz BIP) zu 61 Prozent auf Aktien aus Industrieländern und zu 39 Prozent auf Schwellenländer-Aktien.
Die Aktien der Industrieländer werden durch verschiedene Single-Factor-ETFs abgebildet. Kommer empfiehlt hier die aus seiner Sicht attraktivsten Faktoren Value, Small Caps, Momentum und Quality. Der Schwellenländer-Anteil wird über einen ETF auf den MSCI Emerging Markets IMI-Index abgebildet.
Die Aktienstrategie streut die Investments auf über 7.800 Unternehmen aus rund 50 Ländern.
Europäische Staats- und Unternehmensanleihen
Europäische Staatsanleihen und in Euro denominierte Unternehmensanleihen aller Laufzeiten von hoher Bonität (Investment Grade) stellen den Rentenanteil. Staatsanleihen sind mit rund zwei Drittel im Portfolio vertreten.
ETF-Auswahl
Gut zu wissen: Alle gewählten ETFs sind an einer deutschen Börse handelbar, 3 Jahre oder älter und haben ein Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro. Diese Kriterien bestimmen die Wirtschaftlichkeit eines ETF und minimieren das Risiko, dass der Fonds geschlossen wird.
Wenn diese Auswahlkriterien auf mehrere ETFs gleichzeitig zutrafen, haben wir uns für die ETFs mit den jeweils geringsten jährlichen Kosten und der höchsten Liquidität entschieden. Zur Einschätzung der Liquidität dient das XLM-Maß der Deutschen Börse. Je nach Verfügbarkeit haben wir bevorzugt physisch abbildende ETFs verwendet.
Wenn der USA-Anteil der enthaltenen Titel in den verwendeten physisch abbildenden ETFs bei über 50 Prozent lag, haben wir aus steuerlichen Gründen nur ETFs mit Domizil Irland ausgesucht.
Die ETF-Auswahl ist exemplarisch. Sie können sie einfach individualisieren.
Gut zu wissen: Alle gewählten ETFs sind an einer deutschen Börse handelbar, 3 Jahre oder älter und haben ein Fondsvolumen von mindestens 100 Millionen Euro. Diese Kriterien bestimmen die Wirtschaftlichkeit eines ETF und minimieren das Risiko, dass der Fonds geschlossen wird.
Wenn diese Auswahlkriterien auf mehrere ETFs gleichzeitig zutrafen, haben wir uns für die ETFs mit den jeweils geringsten jährlichen Kosten und der höchsten Liquidität entschieden. Zur Einschätzung der Liquidität dient das XLM-Maß der Deutschen Börse. Je nach Verfügbarkeit haben wir bevorzugt physisch abbildende ETFs verwendet.
Wenn der USA-Anteil der enthaltenen Titel in den verwendeten physisch abbildenden ETFs bei über 50 Prozent lag, haben wir aus steuerlichen Gründen nur ETFs mit Domizil Irland ausgesucht.
Die ETF-Auswahl ist exemplarisch. Sie können sie einfach individualisieren.
0.17%
Fund fees
p.a.
p.a.
4.34%
5 years p.a.
5.75%
Volatility 1 year
EUR
Currency
7
No. of funds
Risk category
Allocation in detail
| Asset class / Fund name | Chart 4 weeks | TER in % p.a. | Weight in % | |
|---|---|---|---|---|
| Equity, Emerging Markets Show fund selection |  | 0.18% | 19.48% | |
| Equity, World, Small Cap Show fund selection |  | 0.45% | 7.63% | |
| Equity, World, Momentum Show fund selection |  | 0.25% | 7.63% | |
| Equity, World, Fundamental/Quality Show fund selection |  | 0.25% | 7.63% | |
| Equity, World, Value Show fund selection |  | 0.25% | 7.63% | |
| Bonds, EUR, Europe, Government, All maturities Show fund selection |  | 0.07% | 33.33% | |
| Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities Show fund selection |  | 0.12% | 16.67% | |
| Portfolio | 0.17% | 100.00% | ||
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— All quotes are 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (=daily published by fund provider). Quotes and reference data provided by Xignite, Inc., etfinfo and justETF GmbH. Returns include dividend payments. Historic returns and risk are neither an indication nor a guarantee for future returns. All provided information is solely to help you make a better financial decision. By no means, justETF GmbH is providing financial advice.
| Source: |  |