Pepp.sk Solídne EUR dlhopisové portfólio na 3 roky (v.4 Oct 2023)
Portfolio vytvorene PEPP . SK Komu je portfólio určené Portfólio je určené investorom s voľnými EUR prostriedkami, ktorý majú krátky investičný horizont - 3 roky Popis stratégie Konzervatívne portfólio, ktorá minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti, investuje do dlhopisových indexových fondov (ETF) s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 5% ročne, myslí na ESG faktory investovania a chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR. Čím je stratégia zaujímavá Zaujímavosťou je výber ESG zamerania teda stratégie, ktorá preferuje Enviromentálne, Sociálne a Zodpovedne riadených emitentov dlhopisov. Časť portfólia je investovaná do dlhopisov, ktorých hodnota rastie pri rastúcej inflácii. Očakávaný čistý výnos pre investora 5% p.a. Priemerná vážená durácia dlhopisových ETF v stratégii na 3,06 roku a priemerný vážený výnos do splatnosti 6,67% (Okt. 2023) Toto je zloženie portfolia platné od októbra 2023
p.a.
| Asset class / Fund name | Chart 4 weeks | TER in % p.a. | Weight in % | |
|---|---|---|---|---|
| Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden, Sociaal/Milieu Show fund selection |  | 0,30% | 15,00% | |
| Obligaties, EUR, Europa, Corporate, 0-3, Sociaal/Milieu Show fund selection |  | 0,12% | 30,00% | |
| Obligaties, EUR, Europa, Corporate, 3-5 Show fund selection |  | 0,50% | 25,00% | |
| Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden Show fund selection |  | 0,20% | 15,00% | |
| Obligaties, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden Show fund selection |  | 0,40% | 15,00% | |
| Portfolio | 0,30% | 100,00% | ||
Learn more about the historic returns of this portfolio in the login area.
Login nowDon't have an account yet? Sign up, its free.
