Come opera la funzione di simulazione di portafoglio

Simulazioni storiche sulla performance e i contributi alla crescita del valore

La simulazione vi consente di simulare la performance della vostra asset allocation in base ai dati storici nella modalità di pianificazione. Grazie all’ausilio di grafici e tabelle, sarete in grado di analizzare la performance, come se un anno fa aveste già investito la vostra somma disponibile nella strategia.
 

Performance del portafoglio nel suo complesso, delle classi di attività o dei singoli ETF

Potete simulare la performance del vostro portafoglio in base ai dati storici sia a livello di portafoglio che più in dettaglio, come per esempio, a livello di classe di attività o singolo ETF. Il sistema include in automatico i dividendi nel calcolo della performance. Oltre alla variazione relativa, potete analizzare la performance del valore complessivo di portafoglio o la variazione assoluta. 
 
   

L’intervallo di simulazione può essere scelto liberamente

Potete scegliere un qualsiasi intervallo per il quale desiderate effettuare la simulazione della vostra strategia in ETF. Tuttavia, l’intervallo massimo disponibile è ristretto all’ETF più recente presente in portafoglio, in quanto la simulazione della performance si basa sulla performance passata degli ETF. Per poter utilizzare l’intervallo massimo possibile, selezionate l’opzione “Simulazione basata sull'ETF più remoto”. Con quest’opzione il sistema seleziona automaticamente l’ETF più remoto disponibile degli indici prescelti.
 

La strategia in ETF può essere rivista durante la simulazione in qualsiasi momento

Nella modalità di pianificazione potete sempre adattare la strategia in ETF oggetto della simulazione e il sistema aggiornerà subito ed automaticamente i risultati della simulazione.

 

Confronto col benchmark

Oltre ai vari tassi di interesse, potete aggiungere un qualsiasi ETF come benchmark della vostra simulazione. 
 
   

Confronto di portafoglio

Oltre ai singoli ETF, potete aggiungere un qualsiasi vostro portafoglio esistente e confrontare la performance in maggior dettaglio con la nuova strategia. In questo caso, il sistema ipotizzerà lo stesso importo dell’investimento e applicherà i rendimenti storici del portafoglio benchmark nel suo portafoglio valutario.

 

Simulazione con grafici e tabelle

Per analizzare i risultati della simulazione, potete scegliere di visualizzarli con un grafico a linea, un grafico a barre, un grafico a bolle dei rischi o una tabella.
 
Con il grafico a bolle dei rischi, avrete il rendimento e il rischio annualizzato di tutte le posizioni del portafoglio oggetto di simulazione nel corso dell’intervallo di tempo selezionato mentre la dimensione dei cerchi varia in base al peso della posizione nel portafoglio.