Kauf/Verkauf eines ETFs

Kauf/Verkauf mit Datum „Heute”

Wenn du dein Portfolio anpassen möchtest, empfehlen wir dir die Funktion „Portfolio anpassen“. So gelangst du in den Planungsmodus und kannst bequem das Gewicht einer Position anpassen, die gesamte Position verkaufen oder zum Beispiel einen neuen ETF kaufen. Anschließend generiert dir das System automatisch eine Orderliste mit allen notwendigen Transaktionen zur Ausführung bei deiner Bank. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass das System automatisch deine neue veränderte Plan-Anlagestruktur abspeichert. Dies ermöglicht dir ein Portfolio-Rebalancing oder auch eine Einzahlung in diese Portfolio-Struktur zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn du eine Transaktion in der Vergangenheit anlegen möchtest, erstelle eine manuelle Transaktion auf der Transaktionsseite.

Kauf/Verkauf anlegen

Klicke auf den Button „Neue Transaktion“, um manuell einen Kauf oder Verkauf zu deinem Portfolio hinzuzufügen. Der Transaktionsbetrag wird deinem Kassebestand virtuell gutgeschrieben oder belastet. Wenn du dies vermeiden möchtest, nutze die Transaktionsarten Einlieferung/Auslieferung. Diese Transaktionsarten haben keinen Einfluss auf den Kassebestand.

Kauf reduziert den Kassebestand	Einlieferung hat keinen Einfluss auf den Kassebestand
Verkauf erhöht den Kassebestand	Auslieferung hat keinen Einfluss auf den Kassebestand

Grundsätzlich empfehlen wir dir, alle Anpassungen an deinem Portfolio mit dem Planungsmodus vorzunehmen. Den Planungsmodus startest du über „Portfolio anpassen”. Der Planungsmodus ist speziell für die Strukturierung eines Portfolios konstruiert und ermöglicht dir damit, wesentlich komfortabler eine Anpassung an deinem Portfolio vorzunehmen.

Einlieferung/Auslieferung anlegen

Klicke auf den Button „Neue Transaktion“, um manuell eine Einlieferung oder Auslieferung zu deinem Portfolio hinzuzufügen. Diese beiden Transaktionsarten haben keinen Einfluss auf den virtuellen Kassebestand deines Portfolios.

Neue Transaktion anlegen

Trage in das Feld „Suche“ den Namen, die ISIN oder die WKN des gesuchten ETF/ETC ein. Automatisch erscheinen nun, in einer Auswahlliste, die Suchtreffer, aus denen du den gesuchten ETF/ETC auswählen kannst. Vervollständige nun die weiteren Transaktionsdetails und bestätige mit „Speichern“ oder wähle „Weitere Transaktion“, um weitere Transaktionen anzulegen. Nachdem du auf „Speichern” geklickt hast, werden alle Auswertungen deines Portfolios, wie z.B. die Wertentwicklung, neu berechnet und stehen anschließend sofort zur Verfügung.