Impostazioni del portafoglio

Modificate i parametri chiave del vostro portafoglio e tenete traccia dei vostri obiettivi di investimento

Molte delle impostazioni base che avete effettuato quando avete creato il vostro portafoglio possono essere modificate in qualsiasi momento. Per fare ciò, potete recarvi alla pagina delle Impostazioni del Portafoglio cliccando su “Impostazioni” nel menu a discesa del portafoglio selezionato nella Panoramica di portafoglio.
   

Modificate le impostazioni generali

Nella prima sezione della pagina delle impostazioni, modificate i parametri di base del vostro portafoglio. Tali parametri includono nome, valuta del portafoglio e aliquota fiscale. L’aliquota fiscale impostata a livello di base è il 26,3750%. Tale numero si basa sull’aliquota fiscale attualmente in vigore in Germania e corrisponde all’imposta sul capital gain del 25% maggiorata di una tassa di solidarietà. Potete modificare tale impostazione per renderla consona al vostro regime fiscale se siete residenti in una giurisdizione esterna a quella della Germania. 

Per modificare tali parametri, cliccate sul tasto “Cambia”. Confermate successivamente la vostra scelta cliccando su “Salva”.
 
 

Descrizione di portafoglio

Definite la vostra strategia di investimento e obiettivi descrivendo il vostro portafoglio. Anche con un numero elevato di portafogli, non perderete traccia dei vostri investimenti individuali. Cliccate sul tasto “Cambia” per aggiungere una descrizione al portafoglio. 

 

Inserire commissioni degli ordini 

Le impostazioni di portafoglio contengono anche informazioni sulle commissioni degli ordini che avete inserito nel secondo step della modalità di pianificazione. Le commissioni di transazione sono sempre conservate in maniera individuale per un portafoglio. Se non avete inserito alcuna commissione di ordini o banca depositaria nella modalità di pianificazione, saranno mostrati spazi vuoti.

Potete utilizzare il tasto “Cambia” per modificare le commissioni degli ordini o inserire i dettagli individuali manualmente. Oppure, potete cliccare su “Modifica Portafoglio” nella Panoramica sui Portafogli per recarvi direttamente nella modalità di pianificazione ed effettuare tali modifiche.