Come investire negli Stati Uniti utilizzando gli ETF
Come posso investire nell'azionario statunitense?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario statunitense è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF, come ad esempio con gli ETF Dow Jones quotati sulla Borsa Italiana.
Sul mercato azionario statunitense puoi trovare 3 indici sono seguiti dagli ETF. Oltre a questi indici, si possono considerare altri 18 indici alternativi sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o su strategie azionarie. Tra queste strategie potrete trovare strategie focalizzate sui dividendi con un approccio growth o value.
In alternativa, puoi considerare di investire in indici del Nord America o in indici sul Mondo.
Performance dei titoli azionari statunitensi (S&P 500®)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Stati Uniti
Per un investimento nel mercato azionario statunitense, vi sono 3 indici e sono disponibili 37 ETF. Sull'indice Dow Jones Industrial Average ci sono 3 ETF. Sull'indice MSCI USA ci sono 14 ETF. Sull'indice S&P 500® ci sono 20 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,03% p.a. e lo 0,50% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average | Stati Uniti | 3 ETF | 30 | L'indice Dow Jones Industrial Average replica le 30 più grandi società industriali degli Stati Uniti. Foglio informativo dell'indice |
MSCI USA | Stati Uniti | 14 ETF | 590 (29/11/24) | L'indice MSCI USA replica i principali titoli azionari del mercato statunitense. Foglio informativo dell'indice |
S&P 500® | Stati Uniti | 20 ETF | 500 | L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
Fonte: justETF.com; Al 28/02/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Stati Uniti
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc | +23,89% |
| 2 | Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | +23,89% |
| 3 | Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (C) | +23,80% |
I più economici ETF Stati Uniti
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | Amundi MSCI USA UCITS ETF Acc | +0,03% p.a. |
| 2 | Amundi MSCI USA UCITS ETF Dist | +0,03% p.a. |
| 3 | SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | +0,03% p.a. |
Indici degli Stati Uniti sulle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sulle strategie sui dividendi
In alternativa, puoi considerare di investire sugli indici delle azioni di società a piccola e media capitalizzazione o sugli indici di singoli settori o sugli indici sulle singole strategie sui dividendi. Nel complesso puoi investire in 18 indici alternativi sugli Stati Uniti seguiti da 39 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici alternativi sugli Stati Uniti è tra lo 0,07% p.a. e lo 0,43% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones US Select Dividend | Stati Uniti Dividendi | 1 ETF | 100 | L'indice Dow Jones US Select Dividend replica le società con il più elevato rendimento da dividendo degli Stati Uniti. Foglio informativo dell'indice |
| FTSE RAFI US 1000 | Stati Uniti Fondamentali/Qualità | 1 ETF | 1.000 | L'indice FTSE RAFI US 1000 replica le più grandi 1000 società quotate americane. Le serie del FTSE RAFI selezionano e ponderano i componenti dell'indice stesso utilizzando quattro fattori fondamentali piuttosto che la capitalizzazione di mercato. I fattori sono i dividendi, i flussi di cassa, le vendite ed il valore contabile. Foglio informativo dell'indice |
| Foxberry Sustainability Consensus US | Stati Uniti Sociali/Ambientali | 1 ETF | 431 (28/06/24) | L'indice Foxberry Sustainability Consensus US replica titoli azionari statunitensi. I titoli sono selezionati sulla base dei criteri di sostenibilità e direttive europee sulla protezione del clima. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI USA ESG Leaders | Stati Uniti Sociali/Ambientali | 1 ETF | 300 (28/06/24) | L'indice MSCI USA ESG Leaders replica titoli azionari statunitensi a grande e media capitalizzazione. Per essere incluse nell'indice, le società devono dimostrare di avere forti risultati orientati all'ambiente, al sociale e alla governance, al confronto con i propri concorrenti. Società attive nei settori alcol, gioco d'azzardo, armi, tabacco ed energia nucleare sono escluse dall indice. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI USA ESG Screened | Stati Uniti Sociali/Ambientali | 3 ETF | 541 (28/06/24) | L'indice MSCI USA ESG Screened replica società statunitensi. L'indice esclude società che sono impegnate in affari relativi al carbone termico, armi controverse, tabacco e altre industrie controverse. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI USA Enhanced Value | Stati Uniti Value | 2 ETF | 150 (28/06/24) | L'indice MSCI USA Enhanced Value replica i titoli azionari statunitensi. Esso comprende i titoli azionari statunitensi definito come value utilizzando otto dati fondamentali storici e prospettici. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select | Stati Uniti Dividendi | 1 ETF | 93 (28/06/24) | L'indice MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select replica i titoli azionari americani ad elevato rendimento da dividendi. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). L'indice di riferimento è l'MSCI USA. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI USA Momentum | Stati Uniti Momentum | 2 ETF | 125 (28/06/24) | L'indice MSCI USA Momentum replica i titoli azionari con un elevato price momentum degli USA. L'indice è composto da quei titoli che hanno vissuto aumenti dei prezzi nel corso degli ultimi 6 e 12 mesi per i quali si presume che tale tendenza continui anche nel prossimo futuro. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels | Stati Uniti Sociali/Ambientali | 2 ETF | 176 (28/06/24) | L'indice MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels replica i titoli azionari statunitensi delle sole società che un rating ambientale, sociale e di governance molto elevato (ESG, Environmental, Social and Governance) rispetto alla concorrenza settoriale, al fine di garantire l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ambientale, sociale e di governance e evitando società incompatibili con lo screening dei valori o con esposizione a combustibili fossili attraverso attività di estrazione e produzione, attività di generazione di energia o proprietà delle riserve. Il peso di ciascuna società deve essere al massimo pari al 5%. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB | Stati Uniti Bassa capitalizzazione | 1 ETF | 1.636 (28/06/24) | L'indice MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB replica i titoli azionari americani a bassa capitalizzazione. I titoli sono selezionati e ponderati sulla base dei criteri di sostenibilità e direttive europee sulla protezione del clima. L'indice di riferimento è l'MSCI USA Small Cap. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI USA Value | Stati Uniti Value | 1 ETF | 463 (29/11/24) | L'indice MSCI USA Value replica i titoli azionari statunitensi. Esso comprende i titoli azionari statunitensi definito come value utilizzando otto dati fondamentali storici e prospettici. Foglio informativo dell'indice |
| Nasdaq 100® | Stati Uniti Informatica | 8 ETF | 100 | L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ. Foglio informativo dell'indice |
| Russell 2000® | Stati Uniti Bassa capitalizzazione | 5 ETF | 2.000 | L'indice Russell 2000® replica 2000 titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
| S&P 500 Minimum Volatility | Stati Uniti Bassa volatilità/Rischio ponderato | 2 ETF | 79 (28/06/24) | L’indice S&P 500 Minimum Volatility replica un portafoglio ottimizzato che comprende una selezione di titoli azionari la cui volatilità è tra le più basse dell’S&P 500. L’indice S&P 500 replica i titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
| S&P 500® Equal Weight | Stati Uniti Eguale ponderazione | 5 ETF | 500 | L’indice S&P 500® Equal Weight (EWI) replica titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione egualmente ponderati con peso fisso pari allo 0,20%. Foglio informativo dell'indice |
| S&P High Yield Dividend Aristocrats | Stati Uniti Dividendi | 1 ETF | 133 (28/06/24) | L’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats replica titoli azionari dell'indice S&P Composite 1500 che hanno aumentato i dividendi di anno in anno per almeno 20 anni consecutivi. Foglio informativo dell'indice |
| S&P MidCap 400 | Stati Uniti Media capitalizzazione | 1 ETF | 400 | L’indice S&P MidCap 400 replica 400 società statunitensi a media capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
| S&P SmallCap 600 | Stati Uniti Bassa capitalizzazione | 1 ETF | 600 | L’indice S&P SmallCap 600 replica 600 titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
Fonte: justETF.com; Al 28/02/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Indici sul Nord America con un forte peso degli Stati Uniti
Oltre agli ETF Stati Uniti puoi tenere in considerazione gli ETF sul mercato azionario del Nord America. Nel complesso puoi investire in 2 indici sul Nord America seguiti da 3 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF Nord America è tra lo 0,10% p.a. e lo 0,40% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSE North America | Nord America Stati Uniti: 95,69% (30/11/2022) | 2 ETF | 627 (28/06/24) | L'indice FTSE North America replica i titoli azionari degli USA e del Canada. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI North America | Nord America Stati Uniti: 95,21% (30/11/2022) | 1 ETF | 674 (29/11/24) | L'indice MSCI North America replica i titoli azionari dei paesi sviluppati dell'America del Nord (Canada e Stati Uniti). Foglio informativo dell'indice |
Fonte: justETF.com; Al 28/02/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Indici globali con un forte peso degli Stati Uniti
Come ulteriore alternativa puoi investire nei mercati azionari globali. Nel complesso puoi investire in 2 indici globali seguiti da 3 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF sugli indici globali è tra lo 0,00% p.a. e lo 0,51% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Global Titans 50 | Globale Stati Uniti: 82,20% (30/11/2022) | 2 ETF | 53 (28/06/24) | L'indice Dow Jones Global Titans 50 replica multinazionali negoziate sulle principali borse di tutto il mondo. Foglio informativo dell'indice |
| FTSE Developed | Globale Stati Uniti: 66,94% (30/11/2022) | 3 ETF | 2.072 (28/06/24) | L'indice FTSE Developed replica i più grandi titoli azionari dei mercati sviluppati di tutto il mondo. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI All Country World (ACWI) | Globale Stati Uniti: 61,65% (30/11/2022) | 5 ETF | 2.650 (29/11/24) | L’indice MSCI All Country World Index (ACWI) replica titoli azionari a grande e media capitalizzazione di 23 mercati sviluppati e 24 mercati emergenti a livello globale. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | Globale Stati Uniti: 60,72% (30/11/2022) | 2 ETF | 8.647 (29/11/24) | L’indice MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI) replica titoli azionari di 23 mercati sviluppati e 24 mercati emergenti a livello globale. Copre titoli tra segmenti aventi grande, media e piccola capitalizzazione. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI World | Globale Stati Uniti: 69,17% (30/11/2022) | 19 ETF | 1.397 (29/11/24) | L'indice MSCI World replica i titoli azionari di 23 paesi sviluppati di tutto il mondo. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI World ex EMU | Globale Stati Uniti: 75,84% (30/11/2022) | 1 ETF | 1.175 (29/11/24) | L'indice MSCI World ex EMU replica i titoli azionari di 13 paesi sviluppati di tutto il mondo ad esclusione dell’unione monetaria europea. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI World ex Europe | Globale Stati Uniti: 84,09% (30/11/2022) | 1 ETF | 982 (29/11/24) | L'indice MSCI World ex Europe replica i titoli azionari di 8 paesi sviluppati di tutto il mondo ad esclusione dell’Europa. Foglio informativo dell'indice |
Fonte: justETF.com; Al 28/02/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
