ETF China: Come investire in Cina utilizzando gli ETF
ETF China: Come posso investire nell'azionario cinese?
Il modo più semplice per investire nell'intero mercato azionario cinese è investire in un ampio indice di mercato. Ciò può esser fatto a basso costo tramite l'uso di ETF.
Sul mercato azionario cinese puoi trovare 11 indici seguiti dagli ETF. La peculiarità della Cina è data dal fatto che ci sono tre categorie di titoli azionari cinesi: Azioni A, azioni B ed azioni H.
In alternativa, puoi investire in indici sui mercati emergenti o in indici sull'Asia.
Performance dei titoli azionari cinesi (MSCI China)
Indici a confronto
I migliori indici per gli ETF Cina
Per un investimento nel mercato azionario cinese, vi sono 11 indici e sono disponibili 24 ETF. La peculiarità della Cina è data dal fatto che ci sono diverse categorie di titoli azionari cinesi. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF su questi indici è tra lo 0,19% p.a. e lo 0,88% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
CSI 300 | Cina | 2 ETF | 300 | L'indice CSI 300 è composta dai 300 titoli azionari con la più vasta capitalizzazione di mercato e liquidità dell'intero universo delle società quotate con classe A della repubblica popolare cinese. Foglio informativo dell'indice |
Dow Jones China Offshore 50 | Cina | 1 ETF | 50 | L'indice Dow Jones China Offshore 50 replica le 50 più grandi società le cui principali operazioni hanno luogo in Cina ma effettuano scambi commerciali con Hong Kong o gli USA. Foglio informativo dell'indice |
FTSE China 30/18 Capped | Cina | 1 ETF | 1.073 (31/08/23) | L'indice FTSE China 30/18 Capped replica aziende cinesi a grande e media capitalizzazione le cui azioni sono quotate nel mercato borsistico in Cina (classe A) o al di fuori della Cina (classe B, classe H, P chips, red chips, S chips, classe N). La più grande azienda nell'indice è limitata al massimo ad un 30 per cento della capitalizzazione dell'indice, mentre tutti gli altri componenti dell'indice ad un massimo del 18 per cento. Foglio informativo dell'indice |
FTSE China 50 | Cina | 2 ETF | 50 | L'indice FTSE China 50 replica le 50 società cinesi più grandi e liquide quotate sulla Borsa Valori di Hong Kong (titoli H, Red Chips e P Chips) Foglio informativo dell'indice |
FTSE China A-H 50 | Cina | 1 ETF | 50 | L'indice FTSE China A-H 50 replica i 50 più grandi titoli azionari cinesi A quotati sulla Borsa Valori di Shanghai o Shenzhen. Ciascuna società sarà rappresentata dalla classe A o H. Foglio informativo dell'indice |
MSCI China | Cina | 7 ETF | 581 (29/11/24) | L'indice MSCI China replica le società cinesi più grandi (titoli A, titoli H, titolo B, Red chips e P chips). Foglio informativo dell'indice |
MSCI China A | Cina | 4 ETF | 566 (29/11/24) | L'indice MSCI China A replica i titoli cinesi A più grandi e liquidi denominati in Renminbi (”RMB”) e quotati sulla borsa valori di Shenzhen e/o Shanghai. Foglio informativo dell'indice |
MSCI China A Inclusion | Cina | 3 ETF | 541 (31/08/23) | L'indice MSCI China A Inclusion replica azioni cinesi di classe A che sono anche incluse nel MSCI Emerging Markets. Foglio informativo dell'indice |
MSCI China All Shares Stock Connect Select | Cina | 1 ETF | 755 (31/08/23) | L'indice MSCI China All Shares Stock Connect Select replica titoli cinesi a grande e media capitalizzazione. La selezione dei titoli include classi di azioni quotate a Shanghai o Shenzhen (Azioni A, Azioni B), Hongkong (Azioni H, Red-chips, P-chips) e anche quotate all'estero. Foglio informativo dell'indice |
S&P China 500 | Cina | 1 ETF | 500 | L'indice S&P China 500 replica le 500 società cinesi più grandi e liquide (tutte le classi azionarie compresi titoli A e i titoli quotati offshore). Foglio informativo dell'indice |
S&P China A 300 | Cina | 1 ETF | 300 | L'indice S&P China A 300 replica i 300 titoli cinesi A più grandi e liquidi denominati in Renminbi (”RMB”) e quotati sulla borsa valori di Shenzhen e/o Shanghai. Foglio informativo dell'indice |
Fonte: justETF.com; Al 28/02/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
I migliori ETF Cina
in base al rendimento ad 1 anno
| 1 | iShares China Large Cap UCITS ETF | +55,62% |
| 2 | iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Acc) | +55,40% |
| 3 | iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | +49,51% |
I più economici ETF Cina
in base all'indicatore sintetico di spesa (TER)
| 1 | Franklin FTSE China UCITS ETF | +0,19% p.a. |
| 2 | UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | +0,24% p.a. |
| 3 | Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | +0,25% p.a. |
Peculiarità
I titoli azionari cinesi A (Azioni A): Azioni delle società cinesi quotate sulla borsa valori di Shanghai o Shenzhen e negoziate nella valuta domestica.
Questa categoria è stata riservata ai soli inventori cinesi. Ciò nonostante, gli investitori professionali esteri con una speciale licenza possono investire in queste azioni nel rispetto di determinate restrizioni.
I titoli azionari cinesi B (Azioni B): Azioni delle società cinesi quotate sulla borsa valori di Shanghai o Shenzhen e negoziate in valuta estera.
Questa categoria è stata aperta agli investimenti esteri. Da quando sono state diminuite le restrizioni sulle Azioni A, queste azioni tendono a perdere liquidità.
Titoli azionari di Hong Kong (Azioni H): Azioni delle società cinesi quotate sulla borsa valori di Hong Kong e negoziate in dollaro di Hong Kong (HKD).
Anche questa categoria è stata aperta agli investimenti esteri. La maggior parte degli investitori istituzionali preferiscono le azioni H data la loro liquidità relativamente alta.
Indici sui mercati emergenti con un forte peso della Cina
Come alternativa puoi considerare gli ETF sui mercati emergenti. Nel complesso puoi investire in 3 indici sui mercati emergenti seguiti da 23 ETF. L'indice FTSE BIC 50 dà un peso di 84,49% alla Cina (al 30/11/2022). L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF mercati emergenti è tra lo 0,11% p.a. e lo 0,74% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| FTSE BIC 50 | Mercati emergenti Cina: 84,49% (30/11/2022) | 1 ETF | 50 | L'indice FTSE BIC 50 replica i 50 titoli azionari più grandi dei paesi BIC (Brasile, India, Cina). Foglio informativo dell'indice |
| FTSE Emerging | Mercati emergenti Cina: 33,14% (30/11/2022) | 3 ETF | 2.219 (28/06/24) | L'indice FTSE Emerging replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Emerging Markets | Mercati emergenti Cina: 30,40% (30/11/2022) | 19 ETF | 1.253 (29/11/24) | L'indice MSCI Emerging Markets replica i titoli azionari dei mercati emergenti di tutto il mondo. Foglio informativo dell'indice |
Fonte: justETF.com; Al 28/02/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
Indici asiatici con un forte peso della Cina
Come ulteriore alternativa puoi investire negli indici sull'Asia. Nel complesso, puoi investire in 4 indici Asiatici seguiti da 10 ETF. L'indicatore sintetico di spesa (TER) degli ETF indici Asiatici è tra lo 0,20% p.a. e lo 0,74% p.a..
| Indice | Focus d'investimento | Numero di ETF | Numero di componenti | Breve descrizione |
|---|---|---|---|---|
| MSCI AC Asia Pacific ex Japan | Asia Pacifico Cina: 28,63% (30/11/2022) | 1 ETF | 1.113 (29/11/24) | L'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan replica i mercati azionari dei paesi sviluppati ed emergenti dell'area asiatica e pacifica ad esclusione del Giappone. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI AC Asia ex Japan | Asia Pacifico Cina: 34,64% (30/11/2022) | 2 ETF | 1.054 (29/11/24) | L'indice MSCI AC Asia ex Japan replica i mercati azionari dei paesi sviluppati ed emergenti dell'area asiatica ad esclusione del Giappone. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI AC Far East ex Japan | Asia Pacifico Cina: 41,69% (30/11/2022) | 3 ETF | 898 (29/11/24) | L'indice MSCI AC Far East ex Japan replica i mercati azionari dei paesi sviluppati ed emergenti dell'area del sud-est asiatico ad esclusione del Giappone. Foglio informativo dell'indice |
| MSCI Emerging Markets Asia | Asia Pacifico Cina: 38,94% (30/11/2022) | 4 ETF | 1.010 (29/11/24) | L'indice MSCI Emerging Markets Asia replica le società ad alta e media capitalizzazione dei mercati emergenti asiatici. Foglio informativo dell'indice |
Fonte: justETF.com; Al 28/02/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più patrimonializzato dell’indice di riferimento.
