Die besten ETFs für europäische Mid Caps
Wie investiere ich in den europäischen Mittelstand?
Der Mittelstand ist das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Darunter sind namhafte Unternehmen mit kleineren Marktkapitalisierungen, die langfristig höhere Renditen erwirtschaften. Die höheren Renditen jedoch gehen einher mit höheren Risiken, die von Investoren sorgfältig abgewogen werden sollten. Ein breit gestreutes Investment in den Mittelstand ist ein guter Kompromiss für Anleger, die höhere Rendite mit moderatem Risiko suchen.
Um mit ETFs in den europäischen Mittelstand zu investieren, stehen Ihnen mehrere Indizes mit unterschiedlicher Index-Methodik zur Verfügung. In diesem Anlageleitfaden zeigen wir Ihnen die Besonderheiten des EURO STOXX® Mid, MSCI EMU Mid Cap, MSCI Europe Mid Cap und STOXX® Europe Mid 200 auf. Ranglisten der verfügbaren ETFs erleichtern Ihnen die Auswahl des richtigen Index bzw. ETF für Ihre Anlage.
Der beste Mid Cap-ETF auf Aktien Europa nach 1-Jahres Fondsrendite per 30.11.24
| 1 | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 15,70% | ||
| 2 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 15,36% | ||
| 3 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 15,30% |
Alle ETFs auf europäische Mid Caps nach Fondsrendite sortiert
Der größte Mid Cap-ETF auf Aktien Europa nach Fondsvolumen in EUR
| 1 | iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 394 Mio. | ||
| 2 | iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 381 Mio. | ||
| 3 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 270 Mio. |
Alle ETFs auf europäische Mid Caps nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Mid Cap-ETF auf Aktien Europa nach Gesamtkostenquote
| 1 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 0,15% p.a. | ||
| 2 | iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0,15% p.a. | ||
| 3 | iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 0,21% p.a. |
Alle ETFs auf europäische Mid Caps nach Gesamtkostenquote sortiert
Europäische Mid Cap Indizes im Vergleich
Methodik der Indizes im Vergleich
| EURO STOXX® Mid | MSCI EMU Mid Cap | MSCI Europe Mid Cap | STOXX® Europe Mid 200 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF | 3 ETFs | 1 ETF |
| Anzahl Titel | 93 (30.06.21) | 120 (29.11.24) | 227 (29.11.24) | 200 |
| Titeluniversum | EURO STOXX® Index: ca. 300 Unternehmen der Eurozone | MSCI EMU Index: 222 (29.11.24) Unternehmen der Eurozone | MSCI Europe Index: 415 (29.11.24) Unternehmen aus Europa | STOXX® Europe 600 Index: 600 Unternehmen aus 17 europäischen Ländern |
| Indexanpassung | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Auswahlkritierien | Unternehmen nach Größe: mittlere Drittel im EURO STOXX® Index | Unternehmen nach Größe: 70% der größten Unternehmen werden abgezogen, die darauf folgenden 15% ausgewählt | Unternehmen nach Größe: 70% der größten Unternehmen werden abgezogen, die darauf folgenden 15% ausgewählt | Unternehmen nach Größe: Position 201 bis 400 in STOXX® Europe 600 Index sortiert nach Marktkapitalisierung |
| Indexgewichtung | Marktkapital./ Freefloat | Marktkapital./ Freefloat | Marktkapital./ Freefloat | Marktkapital./ Freefloat |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.03.2020
EURO STOXX® Mid Index
Der EURO STOXX® Mid Index bietet Zugang zu Mittelstandsunternehmen des EURO STOXX® Index. Der EURO STOXX® Index basiert auf dem STOXX® Europe 600 Index. Dieser Index beinhaltet ca. 300 Unternehmen der Eurozone. Als Mittelstand innerhalb dieses Index werden die mittleren 30% der Unternehmen, sortiert nach Marktkapitalisierung, ausgewählt.
Methodik des EURO STOXX® Mid Factsheet Methodik
- Der Index beinhaltet 93 (30.06.21) Mid Caps der Eurozone
- Titelauswahl basiert auf der Größe der Unternehmen: Das mittlere Drittel des EURO STOXX® Index
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
- Maximales Gewicht pro Einzeltitel beträgt 20%
MSCI EMU Mid Cap Index
Der MSCI EMU Mid Cap Index bietet Zugang zu Mid Caps aus 10 Industrieländern der Eurozone. Die 120 Unternehmen dieses Index entsprechen ungefähr 15% der Marktkapitalisierung der Eurozone. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.
Methodik des MSCI EMU Mid Cap Factsheet Methodik
- Der Index enthält 120 (29.11.24) Mid Caps der Eurozone
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
- Titelauswahl basiert auf der Freefloat-Marktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: 15% des Titeluniversums aus dem MSCI EMU Index, welche auf die 70% der größten Unternehmen in diesem Index folgen
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
MSCI Europe Mid Cap Index
Der MSCI Europe Mid Cap Index bietet Zugang zu Mid Caps aus 15 Industrieländern Europas. Die 227 Unternehmen dieses Index entsprechen ungefähr 15% der Marktkapitalisierung Europas. Der Index basiert auf der Marktkapitalisierung nach Streubesitz.
Methodik des MSCI Europe Mid Cap Factsheet Methodik
- Der Index enthält 227 (29.11.24) Mid Caps Europas
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Der Index unterliegt Mindestkriterien nach Größe, Streubesitz (Freefloat), Liquidität und Alter der Börsennotierung
- Titelauswahl basiert auf der Freefloat-Marktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: 15% des Titeluniversums aus dem MSCI EMU Index, welche auf die 70% der größten Unternehmen in diesem Index folgen
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
STOXX® Europe Mid 200 Index
Der STOXX® Europe Mid 200 Index besteht aus Mittelstandsunternehmen des STOXX® Europe 600 Index, welcher Zugang zu 600 Unternehmen aus 17 europäischen Ländern bietet. Der STOXX® Europe Mid 200 wählt die mittleren 200 Aktien, gewichtet nach Marktkapitalisierung, aus.
Methodik des STOXX® Europe Mid 200 Factsheet Methodik
- Der Index enthält 200 Mittelstandsunternehmen aus dem STOXX® Europe 600 Index
- Indexanpassung findet vierteljährlich statt
- Titelauswahl basiert auf der Freefloat-Marktkapitalisierung
- Auswahlkriterien: Aktien der Positionen 201 bis 400 im STOXX® Europe 600 Index nach Marktkapitalisierung
- Indexgewichtung nach Marktkapitalisierung/Freefloat (vierteljährlich)
- Maximales Gewicht pro Einzeltitel beträgt 20%
Europäische Mid Cap-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf den europäischen Mittelstand sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller europäischen Mid Cap-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle ETFs auf europäische Mid Caps im Detail vergleichen
Alle ETFs auf europäische Mid Caps im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIE00B02KXL92 | 394 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)DE0005933998 | 381 | 0,21% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)IE00BF20LF40 | 270 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETFIE00BCLWRD08 | 139 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETFIE00BQN1KC32 | 21 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETFDE000ETFL292 | 19 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETFIE00BYXYX745 | 10 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
Quelle: justETF.com; Stand: 25.12.24
Performance-Vergleich der europäischen Mid Cap-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den europäischen Mittelstand im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 1,40% | 0,91% | -0,17% | 15,70% | 6,71% | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 1,35% | 0,54% | 1,49% | 15,36% | 6,37% | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 1,46% | 0,49% | 1,45% | 15,30% | 6,35% | |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 1,33% | 0,41% | 1,34% | 15,05% | 5,59% | |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0,00% | -1,03% | -0,11% | 12,13% | 3,82% | |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 0,59% | -0,55% | -0,16% | 11,97% | 4,80% | |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 0,47% | -0,46% | -1,86% | 11,92% | 5,33% |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 11,48% | 9,01% | -15,18% | 15,43% | 4,42% | |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 9,50% | 14,18% | -19,41% | 20,79% | 4,37% | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF | 9,42% | 14,33% | -18,83% | 21,38% | 4,06% | |
| iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 9,32% | 14,38% | -18,97% | 21,38% | 4,11% | |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 7,86% | 10,43% | -14,86% | 16,58% | 1,72% | |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 6,68% | 15,87% | -19,41% | 18,57% | 0,95% | |
| iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 6,36% | 14,75% | -18,63% | 19,70% | 2,09% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
ETF Sparpläne für Mid Caps Europa
Mit einem europäische Mid Cap-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren
Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Mid Cap-ETF auf Aktien Europa zu investieren. Sparpläne auf Mid Caps Europa kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder europäische Mid Cap-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Mid Cap-ETF auf Aktien Europa besparen kannst. Ob ein europäische Mid Cap-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.
Für das Besparen eines Mid Cap-ETF auf Aktien Europa benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.
Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für Mid Caps Europa sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.
Ein europäische Mid Cap-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Mid Cap-ETF auf Aktien Europa ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für europäische Mid Cap-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.
| Fondsgröße 394 Mio. Euro Kostenquote 0,40% p.a. 13 ETF Sparpläne (7 kostenlos) für IE00B02KXL92  0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 381 Mio. Euro Kostenquote 0,21% p.a. 15 ETF Sparpläne (8 kostenlos) für DE0005933998 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 270 Mio. Euro Kostenquote 0,15% p.a. 4 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für IE00BF20LF40 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 139 Mio. Euro Kostenquote 0,49% p.a. 14 ETF Sparpläne (8 kostenlos) für IE00BCLWRD08 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 21 Mio. Euro Kostenquote 0,25% p.a. 10 ETF Sparpläne (5 kostenlos) für IE00BQN1KC32 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 19 Mio. Euro Kostenquote 0,30% p.a. 8 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für DE000ETFL292 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 10 Mio. Euro Kostenquote 0,15% p.a. 3 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE00BYXYX745 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 25.12.24, Rendite per Monatsende in Euro
— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.
* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.