Private Equity-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in Private Equity Unternehmen mit ETFs
Wie investiere ich in Private Equity-ETFs?
Private Beteiligungsgesellschaften investieren in Unternehmen, die nicht an der Börse notiert sind. Solche großen, nicht liquiden Beteiligungen sind für ETF-Investoren nicht direkt investierbar. Allerdings sind einige große Beteiligungsgesellschaften selbst an der Börse notiert und versorgen sich dort mit Kapital. Die Kursentwicklung dieser Private Equity-Gesellschaften hängt maßgeblich von der Performance ihrer Beteiligungsportfolios ab, also den gehaltenen Anteilen sowie den Ergebnissen von Einstieg und Exit.Solche börsennotierten Private Equity-Gesellschaften können in einem Index gruppiert werden und als Grundlage für einen ETF dienen. In diesem Anlageleitfaden findest du alle ETFs, die dir ein Investment in Private Equity Unternehmen ermöglichen.
Entwicklung des S&P Listed Private Equity
Private Equity-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf Private Equity Unternehmen sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller Private Equity-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Private Equity-ETFs im Detail vergleichen
Alle Private Equity-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)IE00B1TXHL60 | 1.090 | 0,75% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1CLU0322250712 | 485 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| FlexShares Listed Private Equity UCITS ETFIE0008ZGI5C1 | 262 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)IE000D8FCSD8 | 44 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 25.12.24
Performance-Vergleich der Private Equity-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Private Equity Unternehmen im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF | 9,44% | 21,65% | 26,38% | 51,73% | - | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 9,38% | 18,77% | 23,76% | 46,35% | 42,59% | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9,38% | 18,79% | 23,73% | 46,28% | - | |
| Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 9,81% | 17,44% | 20,31% | 45,45% | 31,88% |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FlexShares Listed Private Equity UCITS ETF | 41,83% | 37,28% | -25,33% | - | - | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 36,63% | 34,02% | -24,54% | 53,61% | -3,54% | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 36,60% | 34,03% | - | - | - | |
| Xtrackers LPX MM Private Equity Swap UCITS ETF 1C | 36,09% | 39,99% | -30,03% | 63,26% | 0,15% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
ETF Sparpläne für Private Equity Unternehmen
Mit einem Private Equity-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren
Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Private Equity-ETF zu investieren. Sparpläne auf Private Equity Unternehmen kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder Private Equity-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Private Equity-ETF besparen kannst. Ob ein Private Equity-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.
Für das Besparen eines Private Equity-ETF benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.
Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für Private Equity Unternehmen sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.
Ein Private Equity-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Private Equity-ETF ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für Private Equity-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.
| Fondsgröße 1.090 Mio. Euro Kostenquote 0,75% p.a. 17 ETF Sparpläne (10 kostenlos) für IE00B1TXHL60  0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 485 Mio. Euro Kostenquote 0,70% p.a. 13 ETF Sparpläne (12 kostenlos) für LU0322250712 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 262 Mio. Euro Kostenquote 0,40% p.a. 3 ETF Sparpläne (1 kostenlos) für IE0008ZGI5C1 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
| Fondsgröße 44 Mio. Euro Kostenquote 0,75% p.a. 8 ETF Sparpläne (6 kostenlos) für IE000D8FCSD8 0,00€ Gebühr für 100€ Sparrate Zum Angebot* |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 25.12.24, Rendite per Monatsende in Euro
— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.
* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.