Investieren in den Low-Volatility-Faktor mit ETFs

Wie investiere ich in Low Volatility-ETFs?

Bei Aktientiteln mit niedriger Volatilität ist im Vergleich zum eingegangenen Risiko eine überdurchschnittliche Rendite zu erwarten. Dies soll sich im Low-Volatility-Faktor ausdrücken. Eine solch spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Dahinter stehen verschiedene Theorien: etwa, dass Aktien mit geringer Volatilität von den Anlegern als weniger lohnend angesehen werden, da weniger Risiken eingegangen werden würden. Eine andere Theorie geht davon aus, dass Investoren grundsätzlich ihre Fähigkeit überschätzen, die Zukunft vorherzusagen. Bei besonders volatilen Aktientiteln herrsche größere Uneinigkeit, was zu einer höheren Volatilität und zu einer geringeren Rendite führen soll.
 
Diese Faktorstrategie lässt sich auch in Form eines Index realisieren. Wir zeigen Ihnen die verfügbaren Low-Volatility-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 6 Index beziehungsweise 8 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
 

Für die Auswahl eines ETF auf den Low-Volatility-Faktor sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller Low-Volatility-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.

Alle Low-Volatility-ETFs im Detail vergleichen
Alle Low-Volatility-ETFs im Chart-Vergleich

Quelle: justETF.com; Stand: 25.12.24

Performance-Vergleich der Low-Volatility-ETFs

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf den Low-Volatility-Faktor im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.

• nach Perioden
• nach Jahren

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen

Mit einem Low-Volatility-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren

Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Low-Volatility-ETF zu investieren. Sparpläne auf den Low-Volatility-Faktor kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder Low-Volatility-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Low-Volatility-ETF besparen kannst. Ob ein Low-Volatility-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.

Für das Besparen eines Low-Volatility-ETF benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.

Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für den Low-Volatility-Faktor sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.

Ein Low-Volatility-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Low-Volatility-ETF ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für Low-Volatility-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.

ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 25.12.24, Rendite per Monatsende in Euro

— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.

* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.