Musterportfolio-Profil

Anlagestrategie eines Musterportfolios im Detail

Wenn du ein Musterportfolio genauer anschauen möchtest, klicke auf den Portfolio-Namen in der Musterportfolio-Übersicht oder in der Musterportfolio-Suche, um zum Musterportfolio-Profil zu gelangen. Hier findest du detaillierte Informationen zur entsprechenden Anlagestrategie und ihren Elementen. Auf dem Musterportfolio-Profil werden dir Zahlen, Daten und Fakten zur Portfolio-Zusammensetzung, der Anlagestrategie und der Rendite des Portfolios in der Vergangenheit angezeigt.

Anlagestrategie

Oft gibt bereits der Titel eines Musterportfolios einen ersten Hinweis auf die Anlagestrategie. Dem Musterportfolio-Profil kannst du eine Kurzbeschreibung der Anlagestrategie und eine prozentuale Verteilung der im Portfolio enthaltenen Anlageklassen entnehmen. Klicke auf „Mehr anzeigen”, um die Detailbeschreibung der Anlagestrategie zu öffnen.

Anlagestruktur

Die Kuchengrafik zeigt dir die Anlagestruktur des Musterportfolios. Fahre mit dem Mauszeiger über die Grafik, um die einzelnen Bestandteile hervorzuheben.

Musterportfolio-Kennzahlen

Neben der Kuchengrafik befindet sich eine Übersicht mit zusammenfassenden Kennzahlen zum Musterportfolio.

• Die Fondskosten pro Jahr geben dir eine Indikation für die laufenden Kosten des Portfolios pro Jahr (basierend auf der gewichteten Gesamtkostenquote der einzelnen ETFs).
• Die Wertentwicklung in Prozent gibt an, welche Rendite das gewählte Portfolio erwirtschaftet hätte, wenn du bereits vor einem Jahr in diese Anlagestruktur investiert hättest.
• Die Volatilität ist eine Kennzahl für die Schwankungsintensität des Portfolios. Je höher die Volatilität, desto höher ist die Risikobelastung des Portfolios und dementsprechend ausgeprägter sind die möglichen Wertschwankungen – positiv wie negativ. Die Farbskala hilft dir, das Risiko der Musterportfolio-Strategie einzuordnen.
• Zusätzliche Informationen zur Risiko-Kategorie bekommst du, wenn du mit dem Mauszeiger über die Farbskala fährst.
• Du erfährst auch mehr über die Portfolio-Währung. Alle Angaben zum gewählten Musterportfolio erfolgen in der Portfolio-Währung. ETFs, die nicht auf diese Währung laufen, werden in die Portfolio-Währung umgerechnet.
• Die Anzahl der Fonds, die für die Verwirklichung der Strategie notwendig sind, ist für dich ebenfalls relevant. Je mehr Fonds an der Strategie beteiligt sind, desto höher werden voraussichtlich die Handelskosten für die Realisierung der Strategien bei deinem Online Broker sein.

Anlagestruktur im Detail

Die Anlagestruktur im Detail bietet eine beispielhafte Auflistung an ETFs, mit der die Anlagestrategie des Musterportfolios umgesetzt werden kann. Um die beispielhafte ETF-Auswahl angezeigt zu bekommen, musst du mit einem justETF Account eingeloggt sein. Hierfür ist bereits die kostenlose Free-Version ausreichend. Klicke auf „Ansicht”, um zwischen verschiedenen Tabellenansichten zu wechseln.

Wertentwicklung eines Musterportfolios

Wenn du einen justETF Account hast und eingeloggt bist, kannst du die Wertentwicklung eines Musterportfolios über einen von dir gewählten Zeitraum betrachten. Dies ist bereits mit der kostenlosen Free-Version möglich. Nutze eine vordefinierte Periode oder definiere mithilfe des Kalenders einen frei wählbaren Zeitraum für den Chart.
 
Unterhalb der Wertentwicklungs-Grafik findest du in Tabellenform die Renditen nach Kalenderjahren und Zeitperioden. So kannst du schnell einen Eindruck von der Performance des Musterportfolios im Zeitablauf gewinnen. Standardmäßig werden dir Rendite und Risiko „per: Gestern” angezeigt. Es kann sinnvoll sein, die Kennzahlen zur besseren Vergleichbarkeit auf das Monatsende zu normieren. Klicke dazu auf „Rendite per: Monatsende”.

Musterportfolio kopieren/individualisieren

• Erstelle ein neues Portfolio mit der Allocation des von dir gewählten Musterportfolios.
• Klicke dazu auf den Button „Kopieren” direkt unter dem Portfolio-Namen.
• Wähle dann die Option „Neues Portfolio erstellen”.
• Alternativ klickst du im Musterportfolio-Profil auf „Individualisieren”, wenn du die ETF-Auswahl oder Anlagestruktur des Musterportfolios deinen Wünschen entsprechend anpassen willst. Du gelangst so zum Portfolio Planer, wo du die Anlagestruktur des Musterportfolios übernehmen oder nach deinen Vorstellungen anpassen kannst.
• Hast du bereits ein Portfolio auf justETF erstellt, kannst du deinem bestehenden Portfolio die Struktur des Musterportfolios zuweisen. Klicke dazu im Musterportfolio-Profil auf „Kopieren” und wähle dann das Portfolio, das du verändern willst. Bei der Erstellung der Orderliste werden bereits vorhandenen Positionen mit berücksichtigt.